木偶一直在表演着。開心的面具、憤怒的面具、冷漠的面具、傷心的面具、哭泣的面具，他都一一為觀眾表露無違。他不斷作出能憾動人心的表演，但面具下的他卻因自己不是人類，無法擁有人類的感情。

一位復仇者來了，他為了去報復背叛他的人而踏上旅途。他拋棄掉過去的一切，不斷扮演着不同的身分去搜集情報，為求找到對付仇敵的手段。

復仇者經過木偶的舞臺，停下了腳步。木偶為他表演出開心的故事、憤怒的故事、冷漠的故事、傷心的故事、哭泣的故事，全都觸動了復仇者的心靈。但復仇者也發現了，木偶的演出中並沒有感情。

復仇者看着木偶沒有感情的表演，發現自己和木偶很相似。這種似曾相識的感覺，令他不自覺地落下了淚水。這都被木偶看在眼內。

木偶很喜歡復仇者的那雙眼，那雙已放棄了自我，卻因復仇之火而閃耀着的眼睛。他很想復仇者一直留下來，繼續看他的表演，無奈卻無法表露出來，只能一直為復仇者表演。

一位劍士來了，他為了貫徹心中的正義而踏上旅途。他經過木偶的舞臺，看見木偶和流淚的復仇者，無知地誤會了木偶。他拔出腰間的劍，切斷了牽着木偶的線，破壞了操縱木偶的機器。劍士自以為宣揚了正義，自作瀟灑地離去了。

木偶倒在舞臺上，無法繼續表演，人群亦漸漸散去，最後只剩下復仇者一人。

復仇者想起木偶的表演，只有在觀看木偶的演出時，復仇者才能忘記復仇，一昧陶醉於木偶扣人心弦的演繹中。於是，復仇者決心要把木偶修好。

復仇者盡力修復破損的機器線路，把牽動木偶的線重新連起。他試圖啟動機器，但木偶仍然一動也不動。復仇者嘗試了很多遍，但都不能讓木偶動起來。

復仇者不知道，其實木偶已被他修好了。但木偶深信自己被修好後，復仇者便會離去，於是他便扮演不能動的木偶，以求令復仇者一直留下來。

終於有一天，復仇者放棄了，選擇回歸復仇之路。他臨走前把自己的心分開兩半，把對修好木偶的執著留給木偶，自己帶着對背叛者的仇恨離開了。

復仇者離開後，木偶默默拿起復仇者的一半的心，收進自己的胸膛深處。木偶擁有了人類的心，終於能夠擁有自己的感情。他首先感到喜悅，然後失落，最後後悔。他思索自己接下來要怎樣做，最後決定拿起面具，繼續自己的表演。並在心中留下小小的希望，等待着那個人再次回來。