在遙遠國度有個非常繁榮的王國，居民們都十分和善，直到某天事件發生了，繁榮的王國在一天之內就滅亡了，有傳言說這個王國是受到了可怕的詛咒而滅亡的，附近的村落都害怕的搬離那裡，深怕哪天自己也會被詛咒。
到底是發生什麼事，為什麼這個王國會被詛咒呢？一切的起因都來自一位少年，他是繁榮王國的王子，大家都對他很好，而他總是笑著，在王宮裡生活的少年不知道什麼是悲傷、什麼是生氣，他在所有人的呵護中長大，久而久之王子成為了王國的重要象徵，大家都稱他為笑臉王子。
在王國附近有片森林，而森林深處住著一位無名的法師，他沒有家人和朋友甚至從來都沒有離開過森林，在與少年相反的生活環境下長大的他不知道什麼是快樂、什麼是歡喜，從來沒有笑過的他，久而久之開始好奇了快樂的感覺，他嘗試使用魔法讓自己快樂，但總是失敗。
某一天他收到了王國寄來慶祝王子生日的邀請函，這同時是個能藉此離開森林，也能找到快樂的好時機，他二話不說的就趕往王國參加活動，活動現場雖然有著許多不同的人但大家都有著一樣的笑容，法師睜大雙眼仔細觀察周圍、感受一切，歡樂的氣氛帶動著他，讓他覺得自己充滿喜悅、興奮，但過不久他發現雖然內心充滿喜悅的心情，可是臉上卻笑不出來，「為什麼？為什麼我笑不出來呢？」法師的內心不斷發出疑問，即使心情感到喜悅但外表卻看起來難過！
突然所有人的目光都看向一邊，是王子出現了，看著他那彷彿連惡魔都能被淨化一般的笑容，讓法師感到由衷的羨慕，也由衷的忌妒，「多麼完美的笑容啊！我一定要得到他！」法師走向人群稀少的地方，他拿著魔法棒揮舞，伴隨著嘴巴碎念的奇妙語言他的臉被白色粒子給圍繞隱約可以發現他的臉正在變形，過沒多久法師的哭臉變成了像天使一般的笑臉，他看著窗戶上映照的自己的臉，滿意的揮舞魔法棒消失在原地。
在法師離開之時，宴會上發生了騷動，王子的笑容不見了，取而代之的是十分悲傷的哭臉，雖然王子心情是開心的，但在大家的眼中王子看起來十分悲傷。宴會被強制結束，王子把自己關在房間裡，悲傷對他而言是個未知的感覺，他不知道要怎麼做才是正確的，一開始他認為這只是一種表情而已，「我心情快樂就好，大家一定也能理解！」但事情並不如他所願，不只是國王皇后，就連侍從們都再也不對他笑了，甚至有人開始流傳王子是被詛咒的，讓所有人都十分害怕。
大家逐漸遠離王子身邊時，他明白了悲傷的情感，他的內心逐漸不笑了，「為什麼？為什麼大家要丟下我一人呢？是因為我不再笑了嗎？」王子朝著空無一人的地方不斷吶喊著。
「不要緊，我會一直陪在王子身邊的！」王子的背後不知道什麼時後站著一位女僕，她露出十分溫柔的笑容說著，手邊還拿著剛削好的蘋果，王子冷靜的看著女僕，嘴裡碎念著：「我再次露出笑容，大家就會回來了。」
他有些搖晃的走到女僕前面，拿起了水果刀往女僕的臉刺下去，女僕一開始還有些掙扎，但等到臉皮整個被撕下來之後，她再也不動了。
「只要戴上這個笑臉，大家就會回來了！」王子像是被附身般的拿著女僕的臉皮大聲的說著，之後他也把自己的臉皮給割了下來，正當他戴上女僕的臉皮時，他發現這個臉皮太小了，不夠遮滿整張臉，於是他把王國裡所有人的臉皮都撕了下來，但始終沒有一個臉是與他吻合的，王子就這樣到死都還在尋找自己的笑臉，而世人將這一切稱之為不笑王子的詛咒......
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