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以下內容含有《The Falcon and the Winter Soldier》第3集的劇透內容，敬請留意。
開場首先出現的，是一個來自「Global Repatriation Council」（全球遣返委員會）的廣告。這個組織似乎旨在幫助從「The Blip」中回歸的人，協助他們重新適應空白的五年。但鏡頭一轉，John Walker 在 GRC 的車輛中現身，並來到一間曾讓 Flag Smashers 留宿的民宅。此處 John Walker 粗暴審問居民，突顯其與 Steve 截然不同的性格，並延伸至及後主角們的討論 ── 盾牌的象徵。
當 Bucky 與 Zemo 在獄中見面時，Zemo 再次說出控制 Winter Soldier 的暗號，並補充一句「往事總有部分會留下來」。此處同時暗指 Bucky 在身為 Winter Soldier 時種下多個禍根，直至現在依然讓自己蒙上一片陰影。當 Zemo 知道 Bucky 到訪的原因，指 Bucky 一定是無計可施才絕望地找他，與 Thor 在《The Dark World》中找 Loki 時極為相似。然後，Zemo 在 Bucky 的協助下成功逃獄了。
原來 Zemo 一直都十分富有，更直接道出自己是「Baron」，這正是他在漫畫中的全稱：Baron Zemo。在飛機上，Zemo 指超級士兵的存在是危險的，指其造成世界混亂，同時群眾漸漸忘記他們的缺點，盲目推崇。此劇再次從另一角度透視觀眾所知，看似完美的超級英雄背後，並非毫無缺點。
三人「偽裝」進入 Madripoor，最吸引目光的固然是 Bucky 偽裝成過往的自己，受 Zemo 控制攻擊敵人。可惜 Sam 裝得不好，喝飲料也要三思。終於他們找到重要線人，得知 Power Broker 找了一位博士研發血清。誰知此時 Sam 的電話響起，被迫用 Speaker 接聽。此處為本集最有趣的橋段，起初似乎能錯有錯著偽裝下去，誰知 Sarah 直呼其名，暴露其真實身份。
眾人逃離全城追緝之際，Sharon 驚喜現身！原來在《Civil War》後，Sharon 為了逃避美國政府的追捕，一直藏身在 Madripoor，過著法外之徒的生活。在眾人的對話中，可見 Sharon 已適應了這個新的生活。Sharon 答應協助他們找到那個博士的依置，叫他們融入人群。
（The Best Scene of the Episode）
不久，Sharon 找到那名科學家的位置。原來那名科學家過往被 CIA 招聘，從 Isaiah 中提取各種樣本，藉此製造超級士兵血清。但他是「The Snap」的受害者之一，回來時已被解僱。此時 Power Broker 僱用了他，讓他製造了20枝血清，但被 Karli Morgenthau 等人搶走。一切都開始串通起來了！264Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡKJX7lUlJkn
在外面守候的 Sharon 化身 John Wick，憑一人之力擊退大部分敵人。最終不能匹敵，呼籲眾人撤退。Zemo 突然擊殺那科學家，外面敵人轟來一個火箭炮，導致實驗室爆炸。最後眾人殺出重圍，除 Sharon 外其他人離開 Madripoor。Sharon 似乎尚有事情隱瞞，有待於日後揭曉。而 Zemo 於此劇的定位似乎不是反派一名，從其舉止所見，他似乎打算阻止超級士兵的出現，與主角站在同一陣線。264Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡt3qieVk1Wj
此時 Flag Smashers 襲擊 GRC 的倉庫，偷走裡面的物資，其後用炸彈炸毀建築物。另一成員似乎亦認為 Karli 的行為太過火，可見組織內亦有不同聲音。264Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡxm6dhZtwO1
同時 John Walker 和其伙伴已抵達柏林，從他們的對話可得知他們密謀如何擺脫政府。究竟接下來 John Walker 會否從 Power Broker 得到血清呢？264Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡ0R6iu51YDA
最後一名來自 Wakanda 的女戰士驚喜現身，似乎衝著 Zemo 而來。劇情發展越來越有趣，牽涉其中的角色越來越多，使人更期待剩下三集。264Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡo3OcW8K3e6
