狼族大王子帶着手下在「轉生出世處」埋伏，同樣今年100多歲，外表看上去只有20多歲的牠用銳利的眼神盯着四周，等待着列車到站。自從父親跟牠說了壯大狼族勢力的大計之後，作為第一繼承人的大王子，一直都積極策劃不同的計劃。牠認為要先擾亂地界，趁他們忙於收拾殘局時，派兵攻上人界奪走由凱普萊特巫師家族保護，五界王皇族留下的最後聖物－－紅血石。據知它不單止可以穩定五界，免受天災之苦，更有五界王皇族不老不死，實力強大的秘密。因此，狼王想用它來煉成刀槍不入的不死狼軍，為統一五界做好準備。
為了做好這個計劃，大王子收賣了地界「轉生出世處」的官員，把自己及手下們混入其中。牠們在車站內的暗處等候，打算待「地獄號」及「轉世號」入站後，便進行一連串破壞，擾亂地界秩序。
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身型高大、身穿黑色盔甲的大王子曲下身子與手下焦急的等待，急燥的呼吸聲在耳邊響起。大王子想靜下心來讓自己專注，但腦中卻有無數的可能性盤旋着。
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「不用看了！我有二百三十六年九個月零二十天的影片要看，很花時間的。不如這樣，直接點！我很喜歡當女巫，下輩子也讓我做個女巫吧！」身形高挑、頭紥馬尾、戴着一條玫瑰金色，上面鑲有心形玄光石的長頸鏈，穿着黑色貼身連身短裙、斗篷，長靴的女生正在櫃台前，眨着她那雙大眼睛與轉世官爭論。「不是我想炫耀自己，但作為一個女巫，我會魔法和醫術，而且戰鬥力還是巫師界中數一數二的，我真是個女巫人才！」
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「茱麗葉小姐。」臉色蒼白、穿着與全白製服，說話毫無靈魂的轉世官說：「你忘記了，自己是怎樣死的嗎？」
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茱麗葉說：「我怎樣死有何重要？在二百三十多年中我了多少好事。想當年，疫病橫行，多得我、姬絲汀與華佗才救活回了人界多條人命。」說起兩位故友的名字，茱麗葉都不禁眼紅紅。
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「同意呀，但有件事必需要你解釋清楚！」羅密歐的聲音從轉世官背後傳來，「一般女巫只可以活到百多歲，但你卻可以活到二百多歲，而且外表與一個二十多歲的女生沒分別。茱麗葉小姐，你是怎樣辦到？」原來羅密歐想跟卡爾出外走走，路過聽到「茱麗葉」這個名震五界的女巫名字，不禁感到好奇，於是走過來問。
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「那⋯⋯是我保養好而已。」心虛的茱麗葉說。作為第一代巫師，茱麗葉擁有不老不死的能力。為免其他五界生物起疑，於是她就跟祖上的方法，用混合了醫術和巫術所研製出來的五界生物身驅來轉換身份，旅居於五界。至於族中其他巫師，有部分被五界發現身份後被徹底消滅，亦有部分隱瞞身份與其他五界生物結婚生小孩，令血統不再純正，不但實力大減，同時也失去不老不死的能力，最多百多歲便會死亡。
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而就在茱麗葉第十多次轉換身份的前夕，她與好友姬絲汀捲入了紅血石事件，讓茱麗葉一直沒機會更換身份，導致她成為罕有活到二百多歲的巫師。最後，她為了到地界轉生出世處調查仇人的下落，決定裝作被天界所殺。「你們是誰，你們不像是轉世官。」她試圖扯開話題。
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「我是地王子羅密歐，他是天王子卡爾。」羅密歐介紹着，接着問：「八十年前人界蒙太古家族與兩個女巫合謀意圖佔有紅血石一事，其中一個女巫是叫姬絲汀，另一個是你，對嗎？」
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聽到羅密歐說起這件，茱麗葉變得激動，大聲地說：「我不否認我在現場，但我沒有與蒙太古家族合謀，更不打算偷紅血石！別冤枉我！」
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「我不明白，你說你在現場，但你沒有跟他們合謀佔有紅血石？」卡爾問。
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「對！我要紅血石來幹嗎？當年我只是聽說紅血石可以令人不老不死，刀槍不入，覺得很好奇，於是便潛入蒙太古家族看看。」茱麗葉不想自己的秘密被識穿，於是編了個謊言。
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茱麗葉輕描淡寫地說着，讓羅密歐及卡爾震驚不已，「人界蒙太古家族的守衛森嚴，而且有其餘四界作法保護，你輕易就潛入了嗎？」卡爾問。
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「對呀！對我茱麗葉來說，要潛入一點難度也沒有。」事實上，她在巫師界的實力是數一數二。
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羅密歐聽後即打開茱麗葉的影片來看，發現她在80多歲，紅血石事件未發生時，外表依然維持二十多歲的模樣，但法力等卻是其他巫師的幾倍以上。「你⋯⋯」
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「看！有沒有紅血石對我來說根本不重要。我當日潛入蒙太古家族只為一看紅血石，豈料撞上他們做壞事，更被蒙太古家族誣陷成同黨被五界追殺，逃避了八十年，最後還是被天界所殺。」茱麗葉很想帶過話題。
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看着嘆氣的茱麗葉，羅密歐決定相信她：「如果你說是真的，你想我安排你轉世到哪裡？天界好嗎？」
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「不好！」如果茱麗葉被安排到天界，她就不能隨便在五界游走，那麼她的計劃就會失敗了。「他們太多規矩了。我習慣了在五界穿梭旅居，沒規沒矩的，你就讓我繼續做個女巫吧！」茱麗葉緊張地說。
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突然，茱麗葉、羅密歐和卡爾同時感覺到有一股戰意從車站飄過來，茱麗葉輕聲地問：「來這裡的轉世者們不是已要轉世了嗎？怎麼會有這麼強的戰意。難道⋯⋯江湖傳言狼族要攻打地界是真的嗎？」
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「不會吧！這麼大膽！」卡爾不禁握着自己的弓箭戒備。
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「狼最野性，大膽是牠們的個性。」羅密歐也戒備着，叫了一聲「克萊夫！」
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「唰！！！」一把長劍從遠處飛至羅密歐手中，這把被名為克萊夫的炭黑色長劍，劍身長約三至四尺，寬度約一寸，直而具有兩刃。銀藍色的劍柄上刻有地界的記號。「茱麗葉小姐，拿出你的魔杖吧！」
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「你說甚麼？」茱麗葉震驚地問。其實在她隱約感覺到將有事件發生，於是悄悄地在斗篷下拿出，由祖上傳下給自己的魔杖可娜。可娜是用狼族領地狼牙山樹木製成的魔杖、魔界黑血緣老虎的血所製，加上她精心提煉具有強大法力，而且可以按主人需要隨意改變模樣。
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按照規矩，轉世者因為要放下前塵往事，來到「轉生出世處」是不可以攜帶任何物件，所以茱麗葉就施法讓可娜變成超越五界的狀態，想帶它一起轉世重生。但羅密歐竟然可以輕易見到它，讓茱麗葉很驚訝。「你怎會知道？」
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「這裡是我的地方，」羅密歐笑說：「這樣吧！我看你是個戰鬥力很強的女巫，如果你願意協助地界處理這件事，我特准你跟你的魔杖一同轉世。」
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聽到這話的茱麗葉內心很激動，但仍保持撲克臉問：「轉世到哪裡？」
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「不知道！」
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「那有這樣的！」茱麗葉有點生氣。
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「女巫喜歡四處穿梭旅居，我怎知道你將會到哪裡。」羅密歐笑說。
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茱麗葉意會到羅密歐會讓她當回女巫，即興奮地說：「你說的！說話要算數呢～」她拿出魔杖可娜唸咒：「可娜，可可娜！」魔杖即變回原狀。
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「那你要給我一個要讓你再當女巫的理由！」羅密歐對於她這樣愛當女巫，感到很不可思議，巫師一直都受到五界歧視和抗拒，因為大家都擔心他們是五界王皇族的後代，會回來報仇。所以不少巫師來到轉世處都求着要轉生到別界，這亦導致巫師數目越來越少。唯獨茱麗葉，她為何對於要轉世再當女巫這麼執着呢？讓羅密歐對她感到很好奇。但他知道當務之急，是解決有人入侵地界問題，於是向二人說：「我們四處看看吧！」
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