建安二十四年夏秋交替之時
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樊城這些天風起雲湧，參謀滿寵站在城頭上疑惑地說道：「這天詭異的很，難道是有什麼大事要發生？」曹仁默默頜首滿寵的說法，他眉頭深鎖似乎也在擔憂會有意料不到的事情出現。
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可能是自己過於緊張，又或是因劉備最近在漢中大勝曹軍，曹仁心頭上不安在近日愈來愈強烈，但曹仁不再多想因為他知道自己的責任是鎮守樊城，讓曹操沒有後顧之憂。
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「吾長年隨主公征戰，從協助主公大破陶謙以及箝制呂布手下，甚至是拒馬超於潼關外，雖不是主力出擊，但吾深受主公重托。若是樊城發生什麼事情，吾亦可以應對自如。」曹仁心想。
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無庸置疑，曹操命曹仁駐紮襄樊一帶便就是由於曹仁治軍嚴謹、守城則固若金湯，曹操的信任與樊城「天下之中」的地理位置，使曹仁一直未敢輕視，否則一旦樊城被破，敵軍就可以長驅直達長安以嚴重威脅曹魏的政權。
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忽報關羽領兵來至樊城，曹仁眉頭一震卻仍然臨危不亂，深知關雲長有勇有謀因此曹仁絕不敢輕敵，傳令堅守不出以擋關羽。關羽也不急於進攻，令將士們辱罵曹仁等人，但曹仁為人向來穩重又怎會受影響呢？他對身旁的兵卒說：「看關雲長勢在必得的樣子，這仗定是難打了，因此諸君定要步步為營、嚴謹防守了。」關羽看曹仁不為所動，心中暗暗稱讚曹仁的意志如鐵和統軍嚴明，決定率領大軍另設營帳整訓軍隊。
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曹仁在城頭上與城下正在撤退的關羽對望，二人心裡不約而同地都道了一聲。
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「放馬過來吧。」
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驍將夏侯存上前曰：「關雲長素有萬人敵之稱，若只是單於防守，吾等終究會敗下陣來，最終只能放棄樊城而退；所以在下反而覺得當應主動出擊，所謂『水來土掩、兵來將擋』，我軍可一邊防守關羽，同時派出一支偏師突襲蜀營，這樣我軍便可以挫其銳氣。」曹仁默默點頭，因此令滿寵守城，自己領兵來迎戰關羽。
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在蜀中大營內，關羽得知曹軍竟想分進合擊，不禁大笑起來。得知曹仁領兵前來，便召來關平、廖化二將率兵與曹軍兩軍對陣。廖化出馬迎戰，曹仁副將于謙即拔馬上前並言：「叫關雲長快滾出來，別躲在營中不出來。派你一個主簿｛主簿是掌管文書的官吏｝是看不起我嗎？」廖化沉默不言，在混戰幾回合後便詐敗，率兵而退二十里。
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次日，曹軍於蜀營前又來搦戰。夏侯存、于謙諸將一齊出迎，不料廖化軍又敗。看到廖化等人被打的落花流水，曹軍士氣大增並追殺二十餘里，忽聽得背後喊聲大震，鼓角齊鳴。曹仁心感不妙，急命前軍速回卻已是為時過晚，關平突然從背後殺來，而廖化勒馬回槍與關平會合，曹兵大亂。
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曹軍被殺的拋戈棄甲，很是狼狽。曹仁驚慌失措，不敢與關平等人交鋒，決定迅速回到樊城之內。不料關羽已經在回程的路上靜候曹仁的歸來，關羽勒馬橫刀攔住曹仁去路，更笑言：「哼！汝等小兒，今日我斬汝等之首而作為我大哥成王之禮吧！」未幾，夏侯存與于謙軍趕至並立馬拔刀衝向關羽，二人打算合力與關羽交鋒讓曹仁能趁勢而走，不料只一個回合便被關羽斬於馬下。關羽奮威殺敵，拍馬上前追殺曹仁，背後一聲「喝！曹賊休走！」更是讓曹仁心中更加恐懼，而曹兵大半死於襄江之中，曹仁退至樊城並加以防守。
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卻說曹仁折了二將，退守樊城，對滿寵說：「早知就該聽你的建議，如今兵敗將亡、襄陽也因而丟失，我也無臉面回去見面主公啊！」 滿寵搖搖頭說：「雲長乃萬人之敵，人有常言：『遭一蹶者得一便，經一事者長一智。』將軍如今只好堅守樊城，並派人書信至長安，等候主公派兵增援。」
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正言間，人報雲長渡江而來，攻打樊城。曹仁諸將聞言甚是跼蹐不安，滿寵鎮定地說：「此時此刻，吾等定要堅守便可退關雲長。」部將呂常奮然曰：「堅守堅守，你就只懂得堅守！關雲長如今正在渡江，如今正式破敵之時，兵法云：『軍半渡可擊。』曹將軍，你只需給我兩千兵馬便可抵擋關羽，等到關羽成功渡河了，兵臨城下之時我們再也沒有退路了。」曹仁聽聞也頗為認同，令呂常出樊城迎戰，但此時關羽等人銳不可擋、雄壯整齊，呂常又怎麼會是關羽的對手呢？最終，關羽的金刀烈马、一身義氣凜然早已嚇退了迎戰的曹軍，關羽揮刀一下便將呂常殺死，曹兵大敗四處逃竄。曹仁見此，心中卻是無比悔恨，只好命人星夜將求救信至長安以求增援。
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建安二十五年初夏之時
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建業城乃東吳首都，此時孫權以及其大臣正在商討如何取回荊州。孫權思前想後總拿不定主意，礙於蜀吳在赤壁中結盟抗曹，而劉備又是自己的妹夫，於公於私也難以向劉備開口討回荊州一地，在進退兩難之時卻收到了曹魏的結盟書，讓孫權心生大喜。
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時任東吳大都督呂蒙立馬向孫權建言：「此時正是大好時機，關羽如今威震華夏，他的傲氣已經倒了目中無人的程度，於曹操結盟夾擊關羽定可以一舉拿下荊州，主公切勿在躊躇不前，否則就會錯失良機、後悔莫及啊！」孫權眉開眼笑，便曰：「好！早些日子命魯肅與關羽和談，並且曾經向關羽提出和親的念頭，關於都一一拒絕，其態度嘛更是跋扈囂張，說什麼『吾虎女安可嫁犬子乎。』子明，你就放手去做吧。」
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呂蒙微微一笑，心中早有良計，對孫權說了八個字
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「明修棧道，暗渡陳倉。」
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翌日，呂蒙披上白色的斗篷，亦叫精銳的兵卒不帶甲冑而裝扮成商人，乘上往江陵方向進發的船，背對孫權揮手一別，呈現出有十拿九穩之勢。
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與此同時，陸遜也向孫權告辭，打算出發到襄陽與關羽一見，原來是昨夜呂蒙來跟他共商討伐一事，陸遜指關羽回師北征曹仁原本兵力雄壯卻是難以匹敵，但如今已將近一年，如今關羽的軍隊以士氣大落、早無戰鬥的鬥志，因此極為同意呂蒙的計劃，二人詳談到半夜。
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在燭光閃爍下，陸遜對著正要離開的呂蒙說了一句
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「小生就靜待將軍佳音了。」
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「伯言，藥方已備好，還要勞煩你添上一把火了。」
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兩人對視一笑，另一方的關羽仍然回味自己斬殺龐德，讓于禁投降的水淹七軍之戰的勝利，殊不知危機正正沒有聲色地到來。
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建安二十六年春天剛來
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「遙想當年雲長水淹七軍、威震華夏，讓曹軍以及東吳聽聞都心生畏懼，確是有傲氣之本，怎麼料到曹吳東西夾擊，荊州被襲取、而二弟自己亦遭到殺害……」
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劉備手顫抖地握著從荊州發來的緊急書信，原本心中早已怒火中燒，已經於諸葛亮籌劃起兵討伐東吳，卻不料突然收到張飛被部下所害的噩耗，心中的憤怒更是無法被壓制。儘管諸葛亮、趙雲等人極力勸阻也無止劉備之大怒與復仇的心態。
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建安二十六年春中
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劉備親率數萬大軍正前往東吳的路上，這支懸旌萬里的劉備大軍是要踏破東吳以報亡弟的仇，更是要奪回荊州。孫權聽聞此消息大驚不止，對於劉備這氣勢浩大的第一時間想的是趕緊遣使求和、陳說東征之利弊。此時的劉備正在氣頭上又怎麼會接受此等條件呢？更重要的是相信自己的精銳之師定能凱旋而歸，一錄聽聞劉備軍隊的東吳守將皆望風而逃，心氣大盛的劉備卻怎麼都沒想到自己日後敗走白帝城而遠望東吳。
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「早知如此，就應當冷靜下來，便不會像如今般喪師辱國，身為一國之君儘管班師回朝也是無顏面面對眾位大臣、蜀漢的百姓們啊……不該呀…不該呀…。」
劉備獨坐在白帝城上低語，除了慚愧更多的是懊惱自己的無能與衝動，行兵佈陣最忌諱的就是三軍之將心氣太盛、恃強冒進；本以為自己能讓東吳軍魚潰鳥散、自以為佈置周密卻是破綻百出，導致陸遜一把火就把自己密林營地皆被火燒焚之，卻是讓劉備深感痛惜哉。
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近臣奏稱：「陛下，黃權引麾下的江北之兵投降曹魏了，該當如何是好？」
劉備曰：「早聽丞相之言何止於如今之地，現今我軍只能西退於白帝城之中，朕身邊的將士們都已壯烈犧牲，傅肜的一聲『吳狗！安有漢將軍而降者！』還在朕的耳邊響起，可惜啊……。公衡投降曹魏也是無奈之舉，是朕的過錯，朕安能還要在責罰他的家人呢？」
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劉備稍稍揮袖示意身邊近臣退下，自己獨坐在白帝城上靜靜的看著逐漸沉於西山的日落，烏鴉的叫聲彷彿在嘲笑著劉備自己，讓當初浩浩蕩蕩的軍隊敗得潰不成軍，而不但沒奪下荊州，反而更讓蜀漢受到重創、元氣大傷。劉備想到這裡更為懊惱，更是想日後回到成都要遭受蜀漢百姓的譴責，心中更為不安與懊悔。
「若是有人問起他們的兒子在哪，我又該如何面對？九泉之下，為我付出生命的將士們又會如何看待我？日後的史書又會怎麼樣去記錄我這個罪人？」劉備此時不是感到悲傷，反而有點想笑，笑自己從啟程闖蕩直到西入益川都是打著「以德服人」的旗號，如今的行徑去早已與仁德大相徑庭，在沉思的過程中劉備彷彿聽到有人在呼喊著他。
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「大哥！大哥！你沒事吧？」那熟悉的聲音傳入劉備耳中，劉備一回頭卻不見人影，原來只是自己的錯覺而已。劉備觸景生情，頓時紅了眼眶，思念起當初桃園和張飛、關羽結義，思念起那桃花開得正盛而三人把酒當歌之時。「如此甚好，大哥很快就來桃園跟你二人再好好聚聚。」
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就在此時，白帝城中有東吳的使者前來拜訪，是指東吳主君孫權有意自己求和。
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“曹孟德屢次致書，與孤共議襲荊州；孤本不肯許，因呂蒙與關公不睦，故擅自興兵，誤成大事，以致傷孤與玄德公兩家之和睦，孤因而大為慚愧。此乃呂子明之罪，非孤之過也。今呂蒙已死，冤仇已息。早聞劉公仁德之名，但願劉公可不記前嫌，共修蜀吳的關係，再次永結盟好，共滅曹丕，以正篡逆之罪。”
劉備看著書信卻道：「哼！孫權你挺會推卸責任啊！一個『呂子明之罪』就想平息此事？還有，好一個『不記前嫌，共修蜀吳的關係』啊，就是豈不是欺我軍猇亭新敗嗎？孫仲謀，你這封信裡這是落井下石還是真誠求和啊？」孫權在書信中的語氣頗為嘲諷，儘管劉備與身邊的大臣都憤憤不平，卻又無可奈何，軍中士氣本就嚴重低落，若是拒絕求和隨時便會陷入進退兩難、全殲的危機當中，孫權的這一封求和信是想蜀軍借坡下驢。憂傷、後悔等多重打擊之下使劉備氣急吐血，劉備知道自己離死期不遠了，便即命人到成都召丞相諸葛亮到永安城相見以準備交代身後事、託付維護蜀漢政權的責任。在一聲懊悔的怨聲中，劉備逐漸兩眼一黑暈倒在把白帝城上……
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