被黑塔宗教召喚而來的殺手惡魔被封印進一個泰迪熊娃娃裡面，當教主興奮的想向他下達指令去幫他殺人時泰迪熊卻反手一招將他殺死，接下來是一場大屠殺，不用幾分鐘，泰迪殺手剛出場便殘害了現場上百名信徒，自此之後便開始了他泰迪殺手的冒險。

　　一百年過去了，泰迪殺手已經闖出自己的名號，但還是沒能找到能解開他封印的命運之子，這一百年間遊歷世界的他近乎放棄，已經做好準備用泰迪熊的軀殼度過自己的後半生。

　　這一百年的時間人類的進步速度飛快，因為泰迪殺手的關係出現了所謂的惡魔獵人，那些是專門狩獵惡魔的專家；有人為了狩獵惡魔跟惡魔簽訂契約，有人透過自我的修行得到能與惡魔抗衡的力量。

　　在一次因緣巧合之下，泰迪殺手來到台灣，巧遇一名死囚犯，同時也遇到被死囚犯挾持的一個普通人家，泰迪殺手因為對被挾持在裡面的一個小女孩頗有好感而決定展開行動，那個女孩是否就是他期待的命運之子呢？