這是一個充滿了魔法的世界，為了參加一年一度的魔導盛會中舉辦的魔導戰鬥大會，貓系喚獸師奇山正在家鄉的森林裡培訓與自己簽訂契約的寵物「波利」。

　　在安逸的生活環境下奇山只是個沒什麼魔法才能的平庸之人，身為喚獸師能操控的也只有家裡養的小寵物，人畜無害，沒什麼殺傷力，這樣真的能參加戰鬥大會嗎？

　　師傅泡影雖然是個平時總老愛吹泡泡，年過不惑之年的大叔，但他還是看出奇山心裡的焦慮，於是把森林深處的秘境，異獸泉的事告訴他，也告訴他收他為徒後搬來這裡也是因為這座森林深處有那座泉水。

　　所謂異獸泉便是只要讓普通動物飲用便可改變他們的基因結構，讓他們成為擁有超能力的動物，也就是異獸，而且這種改變還會藉由基因遺傳傳遞給下一代。

　　「如果我使用這種泉水的力量，波利是不是就不是我認識的波利了？」在奇山的靈魂發問下，泡影老實的回答了他的疑慮。

　　「可能吧。但你一直讓波利處於現在的狀態早晚有一天會害死他的，喚獸師本來就不該選擇普通動物當作操控對象，在現在這個科技魔法怪物每天飛的世界裡，你實在太過平庸了。」

　　經過一天一夜的沉思過後，奇山與波利達成共識，決定接受泡影提出的建議，他們堅定不移的前往異獸泉，雖然在中途遇到了些麻煩，卻被他們用團隊合作一一破解，當他們抵達異獸泉後卻發現還有更大的威脅正等著他們……