成功晉級六十四強的奇山與波利和泡影在旅館的酒吧裡慶祝。
「乾杯！」兩個杯子碰撞，奇山因為未成年只能喝果汁，波利則是喝著清爽的高山礦泉水。
「表現得還不錯，光是能晉級就已經超出我原本的預期了。」泡影表示，但也說出他的擔憂，「接下來的戰鬥會跟之前完全不一樣，如果你感覺到危險就立刻投降，現在的你已經失去魔杖了。」
魔杖與一般的器具不同，無法使用復原咒修復，雖然一般的魔杖店會提供維修服務，但像奇山這樣變成碎片恐怕是不可能修復了。
而魔杖通常沒有現貨，都必須跟店家下單訂製，依照個人魔力狀態製作出適合那個人的魔杖，從下單到拿到貨物最快也要一個禮拜，而比賽明天就要打了。
雖然奇山無法使用一般的魔法，但契約印記的魔法效果存在於他的右手上，即使沒有魔杖也能召喚或是驅使與他簽定契約的異獸。
奇山故作堅強，表現出輕鬆的態度，「放心啦，我雖然體術不強，但有波利在啊……」奇山越說越沒底氣，其實他心裡也是很擔心，循環賽的對手他就算有魔杖也打得很吃力了。
此時，泡影的水晶球傳來訊息通知，「哦，對戰名單下來了。」泡影放出影像訊息給奇山看。
奇山的對手是一個叫飛飛魯的男人，對手名單含有選手的個人資料介紹，算是主辦單位給選手們宣傳自己的機會，查看對手的職業身分後發現對手也是個喚獸師。
「嘿，對方十七歲耶，比我還大。」泡影驚訝奇山竟然去關注對方的年紀。
「專心！專心！」泡影打了兩次響指跟他討論事情的重點，「明早就要比了，今天早點睡，盡可能恢復一點，不管怎麼樣先來看一下對手今天戰鬥的回放吧。看看對方是怎麼樣的喚獸師。」
不看還好，一看嚇一跳，那個名叫飛魯魯的男人竟然叫出一個巨大士兵，士兵手持鐮刀一刀砍倒對手，對手還來不及投降靈魂就被士兵抽走失去意識，如果不是因為比賽規定不能殺人不然那個敗者早就死了。
「魂鬼龍騎士……也就是納斯特塔一族。這是個相當強大且棘手的異獸，能操控這種異獸，水準相當高啊。以他的程度就算能一次叫出兩隻異獸我也不覺得奇怪。」
奇山的額間冒出冷汗，「師傅，那你覺得我的勝算多少？」
「零．就算說你有１％的勝算我都覺得自信過頭了。」
奇山差點昏過去，並附上吐槽，「師傅！快幫我想想辦法啊！」
「想變強又不是一朝一夕的事情。」泡影將杯裡的葡萄酒一飲而盡。
「不管怎麼樣今天就先這樣，就算已經知道明天會輸了也要給我應戰。只要打完全程我都願意給你鼓勵。」
「那獎勵是什麼？」
泡影思考片刻，「那就……幫你買一支新的魔杖吧。」
奇山為此高興短暫的時光，但心裡的擔憂依然存在，結束討論後他們回到旅館的房間休息。
晚上睡覺時外面一直因為魔導慶典即使到了深夜依然吵吵鬧鬧的，幸好店家老闆施展隔音咒消除聲音傳達到旅館內。
「該怎麼辦呢……波利……」奇山起身望向躺在他旁邊的枕頭睡覺的小貓波利。
他摸了摸波利的身體，波利發出呼嚕嚕的聲音，「真是可愛。」如此療癒的景象才讓他稍稍放鬆了一點。
絕對不能讓波利受傷……奇山板著一張臉做出決策，明天的戰鬥不能讓波利上場，反正最後都會輸那就讓迅猛龍上場受傷吧……
因為與迅猛龍還沒建立起像波利深厚的羈絆，所以才決定將牠丟上去獻祭。
而這份心思則是透過奇山的契約印記傳達到迅猛龍心裡，這份嫌隙在今夜不斷放大，先前還願意替牠擋子彈的主人如今竟然要放棄牠，任誰都無法接受吧！
而奇山直到入眠都沒有發現迅猛龍的意識出現叛逆的波動。
隔天早上，奇山依然沒有感受到任何異樣，等波利跟泡影吃完早餐後奇山把波利收回印記裡，跟著師傅向會場出發。
前六十四強的比賽會場於Ａ－１會場比，裡面一個可以容納五千位觀眾的巨大魔法異空間。
會場裡是一個圓形擂台，角落沒有圍繩，前六十四強開始就沒有出界限制，也沒有時間限制，一回合打到有一方失去意識或是投降為止，比賽規則一樣禁止殺人。
第一場戰鬥就是奇山的比賽，這也是為什麼昨晚泡影師傅要他早點睡的原因，因為他的比賽早上八點就要開始了。
現在的比賽開始有主播跟賽評與現場直播一同播放給全世界。
「飛飛魯選手出場了！」一位高大的黑髮男子出現，他戴著厚實的黑框眼鏡，看起來相當斯文。
不僅是面部的打扮，他的穿著也很內斂，黑色襯衫跟咖啡色的卡其褲都顯露出他的個性大概綠是個內向的人。
「接下來出場的是以強勢之姿殺出資格賽的魔法師！奇山。」主播大聲宣告，奇山在無數人的歡呼下出場。
裁判站在擂台中央，雙方面對面對峙。
「同為喚獸師，我們的戰鬥簡直是命中註定。」名叫飛魯魯的男人說道，然後伸出手。
奇山友善的回握對方的手，「祝最強的人獲得冠軍。」
飛魯魯的表情瞬間垮掉，或許是語意表達上讓他產生誤解，讓飛魯魯以為奇山認為自己一定會贏，這讓飛魯魯感到有些不滿。
當鈴聲敲響，裁判宣告戰鬥開始的那一刻，奇山叫出迅猛龍，結果契約印記竟然沒有任何反應……
全場觀眾靜默無聲，一震尷尬的寒意襲來，奇山重複大喊迅猛龍的名字，然後對著自己的右手上的印記問說：「為甚麼不出來？」
「沒關係，可別說我欺負你。我就坐在這裡吃巧克力等你出招。」飛魯魯真的坐下來從口袋掏出巧克力棒吃了起來，但沒有觀眾對他倒喝采，就連賽評也對奇山的狀況感到不可思議，「怪了，沒道理沒有魔力吧？難道是寵物跟主人吵架了嗎？」
聽聞了賽評的解說，奇山想到難道是昨晚的想法透過印記傳到迅猛龍心裡了嗎？
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