一個名叫凱爾的男人,出於對貓科動物魅力的興趣,他決定在名叫「貓的鬍鬚」的貓咪咖啡廳工作。
有一天,老闆帶來了一隻新貓,名叫露娜,它的皮毛像午夜的天空一樣漆黑。讓凱爾驚訝的是,他竟然聽到了露娜的聲音,那並不是普通的喵喵聲,這隻神奇的貓談到了一位失蹤的朋友,一隻在兩個月前從咖啡館消失的花貓。
老闆早就放棄了希望,在倉促的尋找中用盡了所有的途徑卻毫無結果,警方調查沒有發現任何線索,案件被認為無法偵破,然而,露娜懷疑其中有不正當行為,並前來尋求能夠理解她的人的幫助。
當露娜講述她失蹤朋友的故事時,凱爾感到有責任提供幫助,決心解開這個謎團的他開始了自己的調查。
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*相信我結局一定撲街:)