菲達克森林的北方，是一處高等精靈以及木精靈都極為唾棄的土地。那裏有一片山谷，被精靈們戲稱為「回音山谷」，因為山谷的樹木都被砍伐殆盡，就連草根或者小動物也不放過，在什麼都沒有的狀態下，光禿禿地只剩下個回音。
會造成這個原因，是因為那裏居住著一群野蠻的種族-獸人族。據傳，獸人的誕生是來自一位最晚來到諾瑞斯的神祇，仇恨王子-因諾魯克。祂對其他神祇瓜分諾瑞斯的行為深感不滿，他決定破壞這些眾神所創造的萬物，尤其是萬物之母-圖奈瑞所創造的精靈，所以因諾魯克採取極端變態的手段，抓了許多精靈與動物來進行交配，最終生成了獸人種族。
在回音山谷裏，矗立著一座城寨，稱為「碎骨城」。碎骨城北側有一座被護城河圍繞的雕堡，是由各種大小粗獷的石塊所構成。這座二層樓建築物的頂層，擁有一個寬敞的大廳，裏面插了幾隻深綠色的旗幟，上面繪有幾何線條交織而成拳頭的圖案。
被旗幟包圍是一座宏偉的王座，由三塊美麗斑點的花豹皮所舖墊。坐在王座上面的是粉碎王，一位高大的獸人君主，他強壯的綠色臂膀上面布滿傷痕，綠到發亮的臉龐有一條大傷疤以及一雙紅色的眼睛，另外有兩根由下往上生長的大暴牙，身著罕見老虎皮製成的衣服，彰顯他的威嚴以及與眾不同。
對面，站著一位身材修長，擁有著尖尖耳朵的人物，看得出來他是一位精靈，披著一身的黑斗篷。在黑斗篷之下，他顯露出與一般精靈不一樣的深紫色眼珠，以及像是被黑夜染色的皮膚顏色。
粉碎王扭動屁股，伸手抓了抓，從中捏出幾隻小蝨子，看了一眼後，將蝨子擰死並彈到地上，「使者德維恩，你的提議是什麼？難道你對與我碎骨城結盟有所疑慮？」
德維恩抖了抖身上的黑斗篷，看了一下地面，然後說道：「我並非疑慮，只是覺得此時不宜談及結盟。白天將至，我們應當先確保安全再進行這樣的談判。」
粉碎王呵呵地大笑，一臉不屑地說：「笑話，你以為我碎骨城如此脆弱，會因為區區的白天，而有所畏懼？我們可是天不怕地不怕的獸人。」
德維恩輕嘆，抬起頭來注視著粉碎王，「我並非不信任獸人的實力，只是你不明白我所說的。」
粉碎王擺著臭臉：「如果你們不願結盟，那麼我們也沒有必要繼續談下去。」
德維恩從懷中掏出某物，輕輕擲在地面上：「不要說我沒給你警告，接下這個，若你至明日夜裏還能活著，再來談談。現在，我先告辭了。」
粉碎王大怒，用力地拍了王座，對著德維恩喝斥：「狂妄的傢伙。」
德維恩使用魔法物品-黑鬥篷，一股黑色的煙霧瞬間籠罩全身，然後就消失在煙霧之中。粉碎王命令獸人士兵撿起地面上遺留的物品，發現是一只用骨頭雕刻而成的戒指。
就在粉碎王在思考這只戒指的用途時，突然間，一聲巨響震撼整座雕堡，伴隨著碎裂的聲音，宛如有什麼東西被粗暴地破壞。
此時，一隻獸人將軍匆忙地衝入大廳，大喊著：「有入侵者！」
粉碎王拿起在旁的巨大鐵斧，高大的身軀在王座前站了起來。
「看來，有未經邀請的客人。」
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