隔天一早，一輛金碧輝煌的馬車吸引了不少民眾的目光，然而負責拖車的馬卻是一隻像馬的怪物，只看了一眼，眾人便紛紛嚇退。
狐妖使臣從怪物背上下來，為早已等在一旁的諾爾開了門，諾爾進了車，打量著馬車內部，與其說是馬車，它更像一個囚籠，也不舒適，行車時肯定很顛簸…
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在他們出發的同時，利特他們也悄悄跟在後頭，為了避免被發現，他們不敢靠得太近，隔著一段距離。
結果原本還等速行駛的馬車，突然加速衝到樹林密集處，烏爾索想追上去，但馬車左拐右拐，最後跟丟了。
「可惡！他們肯定發現我們了，這下他們肯定會加強防衛，我們也進不了妖王領地…」利特滿臉擔憂，萬一我們救不到諾爾怎麼辦？但現在他也沒辦法，只能在這乾著急。
這時，烏爾索的聲音喚回了他的思緒：「我倒是有個故人能幫上忙…但不知道他死了沒。」想起昔日友人，烏爾索的眼神多了一絲感傷，但轉瞬即逝。
「總之，我們先去找他吧，要是他真死了，我們在想別的辦法。」烏爾索平靜的說。
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利特他們來到妖族的邊陲地帶，這裡一片荒蕪，只有零星的妖族生活在這。利特他們在進來前已經套上了烏爾索準備的偽裝，動物頭套和手套做的惟妙惟肖，沒人發現他們的異狀。
烏爾索帶領著利特來到一個茅草屋前，他敲響了門，一頭棕色長髮的男人煩躁的開了門，他打量他們的模樣，眼神全是嫌棄與厭惡。
「你們誰啊？快滾！打擾到我睡覺了。」男人正要關上門，被烏爾索一腳擋住，男人正要發怒，卻在看到頭套下的面容時，滿臉震驚。
「烏爾索…？我這是出現幻覺了嗎？」男人捏了一下自己的腿，確實感受到了疼痛，隨後喜極而泣的握住烏爾索的手。
「冷靜一點，我們先進去聊。」烏爾索將男人推進去，利特脫下頭套，在後面跟著進門，茅草屋及其簡陋，只有一張破舊的床和桌子。
利特他們剛進門，就聞到一股甜甜的味道，烏爾索皺著眉，神情古怪的說：「你怎麼用這種東西？你那麼飢渴？」男人只是尷尬的笑了笑。
「這是什麼？什麼飢渴？」利特不解，「這種味道可以吸引發情的妖族。」烏爾索無奈的解釋，在他印象中的友人還是很正經的，怎麼許久不見就變這樣了？
只見尷尬充斥著整個屋子，烏爾索趕緊轉移話題：「對了，我們要盡快到妖王的領地，克萊德，我需要你的幫助。」
克萊德聽了他的要求，沉思了一番。「可以，我現在就給妖王傳封信，只不過可能要等到明天才能出發。」
「能不能在快點？」利特焦急詢問，克萊德搖了搖頭：「恐怕不行，不過你那位朋友暫時不會死，就是不知道會被怎樣對待。」
利特他們只好在這裡歇息，他們已經把味道的事拋到腦後，不過他們沒想到，那股味道不只吸引妖族…
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時間回到稍早，諾爾被剛剛的高速飆車搞得暈頭轉向，等他終於緩過來時，就已經到了妖王的領地，一片荒蕪的地方充斥著各種慘叫，與遠方那棟閃閃發光的建築格格不入。
馬車到了目的地，諾爾進入宮殿，就看到一個蛇頭妖族坐在王位上，甚至還在跟兩名妖族女子白日宣淫，那就是妖王。
「你來了。」妖王漫不經心的說。「我原本想直接殺了你，不過…我正好有需要你的地方。」
「你跟那名精靈不是很好嗎？只要你去當臥底，套到一些王室機密，我就允許你回來當使臣，怎麼樣？」妖王試圖誘之以利。
諾爾對此不為所動，妖王的臉色漸漸冷了下來，不滿的說：「怎麼？你真那麼喜歡他？呵…你難道不知道他為什麼會進入玄黯森林？」
諾爾抬頭看著妖王，雖然面無表情，但妖王在他眼神中看到了一絲探究，他知道自己的目的達到了，露出一絲惡毒的笑。
「你一直以為你們是夥伴，但他可是聖卡露國王派來殺你的！」妖王笑著，說出了對諾爾而言最狠毒的話。
「我還以為國王想違背契約，不打算幫我解決你了，沒想到啊~」妖王卑劣的大笑，像是在笑諾爾的愚昧。
諾爾感到震驚，他剛想反駁，但想起國王將人民丟去送死，那群手無寸鐵的人，以及利特全副武裝的模樣，確實不像受害者，難道…
諾爾知道妖王在挑撥離間，也清楚利特現在沒有那種想法，但心裡還是像扎了一根刺一樣難受。
「我給你三天想想，來人！帶他下去『休息』吧。」說罷，兩名侍衛抓著諾爾，將他帶到了一個房間…
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