這是一個只有天空，沒有大地的世界。

延綿不絕的路軌跨越天際，人們居住在永不停頓的火車上。

太陽由東方昇起，新的一天又開始了。先起來的乘客叫醒他們的左鄰右舍，把擋住夜晚寒風的車窗全部打開，將溫暖的陽光接進車廂裡。

小孩們歡笑著奔向餐車，吵得那些想賴床的懶骨頭們都只好起床。比所有人都要早起，負責準備早餐的大嬸打著哈欠，逆著人流而行返去睡回籠覺。

把早飯全部往胃裡倒，大人們向火車頭的方向走，第二列車廂是市場，人們在那兒買賣和工作。小孩們則是滿車廂到處亂跑，捉迷藏永遠是最受歡迎的遊戲。

由昨晚起，火車頭的操作員們都顯得格外緊張，因為他們收到電報，另一列火車將在下午時份和他們交接！

第二條路軌從天空的另一邊伸延過來，兩條路軌接合為一，形成一個巨大的Y字。

另一列火車順著路軌遠道而來，兩架火車一前一後走在同一條路軌上，操作員小心翼翼的操控，直到兩列火車的頭尾接合起來。

列車上的乘客無一不發出歡呼，人們急不及待登上另一輛列車，商人帶著貨品行銷；小孩忙著結交新朋友；好事的人就到處參觀。

黃昏時段，火車準備迎接下一段分歧路。商人收拾物品趕回自己的列車；小孩告別新認識的朋友；有些人則決定換乘列車。

兩輛火車分別走上不同的路軌，乘客們無一不把身子探出窗外揮手道別，火車各自往天空的一側遠去。他們還有機會再會嗎？這種事就只有天空知道了。