在書房裡。
我閱讀著書架上的目錄，姆大陸的地理學-全大陸版本、舊世界的古文明、七百年前災難-人類概述、群星外的恐怖、全大陸的奇怪信仰-東部篇。該死，這些書籍沒有任何幫助。
我將目光轉移到桌子上，上頭收拾的有條不紊。我打開抽屜翻找著，希望找到有用的東西。在桌子右側第二個抽屜找到了一本皮革製的筆記本，封面上沒有標記任何東西，我打開第一頁。
以下是筆記本的內容。
我的名字叫湯瑪斯 沃克。在密斯卡托尼克大學的研究告一段落後，我回到了老房子中繼續做著，關於北部地區的民間風俗和信仰研究。
就在回來的幾個月後，收到了我的老友克里特的來信。
我和克里特從中學時代就認識了，當時我們就讀同一所寄宿學校。他貴為克里特家族的二少爺，是位富家子弟不過為人很親切。
雖然有時會產生一些可怕的想法，我也沒去在意。要、要是當時我能察覺到他的真正的想法。那，這些恐怖的事情也不會發生了。
根據信件，我前往克里特家和他續舊，克里特變老了許多，皺紋也增加了許多，我們聊了很多往事。
他突然提出，要帶我去城裡上流人士舉辦的聚會。我本要推掉的。但，在他的堅持下我還是答應了下來。
很快就到了聚會的日子，我穿著西裝來到克里特家中同他搭乘馬車前往，他給了我一個面具，說是一點小規定。
聚會在城外的豪華別墅中舉辦的，我們進到裡面，桌子擺著美酒，服務生嚴謹的招待客人。周遭穿著得體的貴族，優雅的交談著，克里特與我加入到其中。
他將我介紹給其它人，似乎這裡的人對於神秘學很感興趣，尤其是民間傳說，我講述了關於幾百年前關於東部的，名為深淺者的傳說和牠們的奇怪信仰。
這時克里特走過來示意我跟隨他，說要給我看個東西。
我和他來到房中的地下室。面前有個通道，門前站著一個大漢擋住去路，克里特走到他面前靠在耳邊竊竊私語，不知道說些什麼，他讓出道路。
我們沿著階梯向下，這兒的光源只有牆上的煤油燈。走了大概四分鐘，我們進一個密室裡面。
這兒有許多的妓女和帶著面具的貴族正在交歡，我小心翼翼的跟著克里特，徑直走向最深處。
走出充滿交歡房後，來到一處開闊且明亮的空間中，空間中央有個圓形的鐵欄組成的場地，周圍一圈坐著許多人。鐵籠中央鎖著一個男人，鐵鍊牢牢的拴住男人的脖子。
這時正對男人的兩道鐵門緩緩打開，從黑暗中探出了兩個人類的臉龐，但是卻面無表情。
不對，我的直覺告訴我那不是人類。這時，那倆緩慢的走進光源下。
那些生物的皮膚呈現深綠色，看起來很粗操，類似於爬蟲類。人一般的四肢，本該是手指的部分卻是利爪，小腿呈現詭異的彎曲，身驅向前傾看起來跟一般成年人等高，不過完全直立的話應該會超過兩百公分。
牠們走向那可憐人，他無助的尖叫、咒罵，用力的扯著鐵鍊，大約距離一公尺處，其中一隻生物喉嚨開始鼓脹，從口中吐出一條粉紅色的口器死死咬住男人的面部。
怪物的口器蠕動著，不知往那可憐人的臉上輸送什麼東西。
男人整個癱倒在地上，怪物將他的下顎撕下來，這時我聽到了觀眾席上傳來驚呼聲。
怪物們用利爪撕開他的身軀，扯出他的器官，本來面無表情的怪物露出詭異的笑容，牠們不停地往裡挖，直到其中一隻扯出心臟送進嘴裡咀嚼，而另一隻怪物想搶奪牠口中的肉塊，兩隻怪物就打了起來，引來觀眾席上陣陣笑聲。
再也看不下去的我狂奔出去，沿著原路，略過妓女、守衛、貴族跑出別墅直到沒人的樹林旁，我一手扶著樹幹，將胃裡的東西吐了出來。
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