這是一個充滿了魔法的世界,為了參加一年一度的魔導盛會中舉辦的魔導戰鬥大會,貓系喚獸師奇山正在家鄉的森林裡培訓與自己簽訂契約的寵物「波利」。
在安逸的生活環境下奇山只是個沒什麼魔法才能的平庸之人,身為喚獸師能操控的也只有家裡養的小寵物,人畜無害,沒什麼殺傷力,這樣真的能參加戰鬥大會嗎?
師傅泡影雖然是個平時總老愛吹泡泡,年過不惑之年的大叔,但他還是看出奇山心裡的焦慮,於是把森林深處的秘境,異獸泉的事告訴他,也告訴他收他為徒後搬來這裡也是因為這座森林深處有那座泉水。
所謂異獸泉便是只要讓普通動物飲用便可改變他們的基因結構,讓他們成為擁有超能力的動物,也就是異獸,而且這種改變還會藉由基因遺傳傳遞給下一代。
「如果我使用這種泉水的力量,波利是不是就不是我認識的波利了?」在奇山的靈魂發問下,泡影老實的回答了他的疑慮。
「可能吧。但你一直讓波利處於現在的狀態早晚有一天會害死他的,喚獸師本來就不該選擇普通動物當作操控對象,在現在這個科技魔法怪物每天飛的世界裡,你實在太過平庸了。」
經過一天一夜的沉思過後,奇山與波利達成共識,決定接受泡影提出的建議,他們堅定不移的前往異獸泉,雖然在中途遇到了些麻煩,卻被他們用團隊合作一一破解,當他們抵達異獸泉後卻發現還有更大的威脅正等著他們……