千年前，在某座茂密的樹林中，一群雀鳥從空中飛過，其中一隻小鳥因為太年幼而逼降到樹林裡休息，但沒有一鳥留意到同伴被落下。直到牠發現時，同樣有著黑色羽毛的鳥兒已剩下牠一個。牠因孤單及陌生的環境而哭起來，然後有個人類對他伸出援手：「沒事吧？是你在哭泣嗎？」
因為不知道品種，而且當時人們對魔族並不熟悉，人類少年錯把黑鳥當作普通小鳥帶回家飼養。
千年以後，那隻黑鳥已經獲得幻化成人的能力，她至今仍然記得該名少年那柔和如冬日陽光的笑容，以及灼燒全身的熊熊烈火……
「瑪奧……瑪奧！」菲爾輕聲叫喚，讓魔王回到現實。她的臉龐亦不知不覺間流下兩行淚水。
事緣他們今天到了電影院，菲爾嚷著要讓魔王更深的理解人類，就帶她到電影院觀看人類文化的結晶——電影。
若說有甚麼能簡單易明的把人類的價值觀給呈現出來的話，應該非電影莫屬。只消大概兩小時的片段，就能多面向的認識人類，還自帶聲音導航及影畫傳釋。
而菲爾與魔王所觀看的是歷史文化相關的電影，不過在看戲的途中，魔王似乎陷入過去的回憶。
「你沒事吧？」注意到魔王臉上的淚水，菲爾正要伸手擦拭時，魔王立即恢復之前那種充滿敵意的狀態，用力拍開菲爾的手，大喝一聲：「別碰我！」
然後拂袖而去。
「唉！這傢伙……仍是這麼讓人頭痛。」菲爾輕揉太陽穴嘆氣道。
他們的同居生活已經過了幾個星期，魔王逐漸適應在菲爾家的生活。而在學校，雖然菲爾曾叮囑要提防奧斯卡的針對，但是魔王這稱號並不是唬人的。她光以體術就收拾掉多次來犯的奧斯卡。吃了這麼多次鱉的奧斯卡只好把目標鎖在身材瘦削的菲爾身上，使他以常人不能及的速度增加損傷。為了自保，魔王只好盯緊菲爾，在他被奧斯卡騷擾時挺身而出，雖然害菲爾被人認為是個只會躲在女生背後的男生。
不過這亦讓菲爾了解到魔王真的不如歷史流傳的「殘虐」名號一樣殘暴不仁。之前曾聽磨菇店長提過，魔族比人類更單純。亦因為單純，所以更脆弱，儘管身體遠比人類強大，但心靈異常脆弱。他們不能夠承受打擊，可能隨便一個打擊就會一蹶不振，甚至原地去世。同時亦有些偏執的魔族，一旦遭受打擊就會變得異常激烈，只會想著把一切破壞。這類偏執者尤以龍族等高傲族群為代表。
「她大概是屬於偏執型吧？」菲爾在心裡自言自語道。
而魔王則在廁所中整理思緒。也許是因為來自電影的刺激，她想起千年前曾經照顧過她的男子。然後胸口非常疼痛，痛得足以把她撕裂。同時，她亦把菲爾的身影與那男子重疊起來。
「是想要嘲弄我的愚蠢嗎？還是想要讓我再次嚐到這種痛苦？」魔王內心質問為她施加束縛的人。可惜施咒者早已經死去，畢竟這是千年前所設下的術式，而且按複雜程度來推斷，大概是法師巴迪亞所設下。同時亦只有他才能解開這術式吧？
在電影院外，菲爾順著人流離開，但仍未見魔王的蹤影。
「唉……這傢伙該不會迷路吧？還是她有生理需求才搞這麼久？」正當菲爾在擔心魔王的去向時，一位身材高大男子穿過人群，走到通往放映院的樓梯上。
「等一下，這位客人，還未到下一輪的放映時間……」未說完，工作人員就被打飛了。力度之大使他被打飛幾尺，然後那男人悠然自在的走進去。
那傢伙的目標是魔王吧？菲爾在一番思索下，決定尾隨那高大男子。
另一方面，魔王仍在洗手間鎮靜情緒，突然間感受到一股強大的魔力。
「這魔力……是龍？不，龍種不會輕易現身於人群。」察覺到龐大的魔力正朝這邊靠近，魔王迅速恢復冷靜。並試圖離開，只因她覺得魔王身份一旦暴露會非常礙事，因為她被契約所束縛，而契約者是個脆弱的人類。若他有甚麼三長兩短她都會受害。因此為了不被抓住把柄，她必須在契約解除前隱藏身份。
另一邊廂，菲爾正在尋找魔王蹤影，豈料被先前打飛工作人員的高個子發現了。
「區區一個人類竟敢跟蹤吾？真的不知好歹。」高個子說道。菲爾看著他，才發現對方根本是個巨人——他必須彎腰才能不至於頂爛天花板。
「這種說話方式……是龍？」菲爾戰戰競競地問道。
「沒錯，吾為四魔將——嵐！乃是魔王陛下最忠心的僕人！」高個子大聲吼叫著，差點就震破菲爾的耳膜。使他要緊按著自己的耳朵。
「即是店長先生的朋友？他是個磨菇人，經營著古書店。他以前就跟我說過有關你的事。」菲爾說道，但心裡仍是很懼怕，因為這人直接打飛工作人員，哪知他有甚麼目的？
「我是來追蹤熟人的氣息……而你身上有著某個令人厭惡的老狐狸的氣息。」嵐湊近菲爾一會兒後推斷道，使菲爾不禁在顫抖。
「你……跟那老狐狸是甚麼關係？」嵐嚴肅地問道，嚴肅的程度似乎會因應菲爾的回答決定他的生死。
「老……老狐狸？」顯然的菲爾不知道嵐口中的老狐狸是誰。
「就是那個人啊……喜歡利用魔法愚弄對手的卑鄙之人。」嵐說道，菲爾大概猜到他口中的老狐狸應該是大法師巴迪亞。
「不，他對我來說只是個活於千年以前的老頭而已。若你說我身上有他的氣息的話，應該是關於這東西吧？」菲爾把近日纏住手的繃帶放下來，露出象徵契約的刻紋。
「這是……」
「這個……若你是來找自己的上司、本應被殺死的魔王的話，我是機緣巧合下替她解除封印，並被刻上這印記的普通人類。」菲爾如實招供，並在心裡祈禱這傢伙別發難。
但出乎意料的，嵐並沒有在這裡大吵大鬧，只是略顯失落地說：「對嗎？」
正在二人交談時，魔王順應氣息找到過來。
「菲爾，小心這人並不是……」魔王還未說完，嵐已經飛撲過來，親䁥的大叫：「陛下～」
結果被狠狠的打了一拳，畢竟這樣搞不好真的會害她身份暴露啊！然後就會與全人類為敵，最重要的是萬一被敵人知道自己被契約所束縛，而契約者竟是個弱不禁風的普通人類，那自己可能會落得被人驅使的下場。
因此，她要想辦法封住這個不懂得看情況的傻瓜的嘴巴。
「很痛……陛下打人依然這麼用力……」嵐摸著被打得紅腫的頭部說道。魔王亦懶得理他，只管跟菲爾離開。
「等一下，你們是要到哪裡？」
「離開這裡，這裡已經清場，幸好距離下一場還有些時間，否則真的麻煩……」正當魔王為場次之間的間隔這麼久感到安心，但下一剎那她就感覺到有差不多整個部隊的人的氣息正在靠近。於是她拉著了嵐及菲爾，要求他們講解自己所知道的情況。
「大概就是這傢伙惹的禍。」菲爾指著嵐，並解釋下來之前發生的事。結果嵐又捱了一拳。
「那現在該怎麼辦？」嵐摸著被打痛的後腦問道。使菲爾陷入沉思。
數星期前，菲爾剛剛帶魔王回家後就找店長，並把事情告知他。
「本來就被仇恨束縛的鳥兒，現在被她所憎恨的存在所束縛。巴迪亞這步棋行得真的危險，或者應該說是一場賭博吧？打賭這個解開封印的有緣人能讓魔王從仇恨中解放出來。」店長聽到菲爾的傾訴後說道。當時他並不明白店長的話，只知道因為某些事魔王憎恨起人類，恨不得把他們全都殺死。一些有野心的魔族更是趁機搭上她，利用她來散播恐怖，讓魔族立於人類之上。
一聽到店長對於契約存在的推測，菲爾不禁感到壓力——他有可能肩負著消除魔王對於人類的憎恨的責任。儘管他與不少魔族成為朋友，但這個真的大壓力啊！畢竟對方是記載於歷史中的「殘虐」
要他讓一個殘虐暴君變成一個會與人類相處的魔族，實在比登天還要難。
「你只要當你自己便可。儘管還是會為她添麻煩，但是她本性並非一個殘暴的人。只要順其自然，或者總有一天能打開她心扉。」店長又說道。不過現在的情況明顯菲爾是個累贅——他不同嵐及魔王，他無法出手傷人，否則只會為家族帶來麻煩。到時可能連居所都失去。他不希望親人的事物因為失去了存放的地方而被家族賣掉，亦不希望他們發現「那個」
為此他攪盡腦汁，希望能為二人想一些辦法。
「我有一個辦法。」嵐突然提議。
在嵐襲擊了電影院工作人員後，那位可憐打工仔的同伴就立即通報警方，讓他們去處理。但沒想到來到的不是警察而是軍隊，因為能夠把人打飛並陷到牆壁上的肯定不是普通人類。
現在他們沿著樓梯到達地下一層，即電影院放映廳所在的樓層。因不知道對方是何種魔族。因為有部分魔族外表與人類差不多，但有些活了千年以上的能夠隱身於人群中。那些魔族都是不能小瞧的，稍一不留神就可能會被他們幹掉。因此軍隊派出魔族處理班，並且小心應付。
就在他們小心翼翼的向前邁進時，「轟隆」一聲的走廊一邊的牆壁倒塌了。然後就有一條漆黑的巨爪抓著牆壁崩塌的位置，伸出牠那巨大的龍頭。按照處理班所能目測的部份，這條黑龍大概是有二十米高，還要是擁有雙腳、雙手，雙翼跟雙手分開的巨龍。巨龍以牠那紅色的龍瞳盯著處理班，就讓他們不敢輕舉妄動。然後巨龍就從趴下的姿勢站起來，使電影院開始倒塌。
當黑色巨龍完全站立時，整座電影院已經完全坍塌了。但處理班被某人以傳送魔法傳出電影院以外……
回到菲爾家，好不容易才讓魔王花費些許魔力救下因為嵐變回真身而差點喪命的處理班。菲爾帶著因魔力支出甚大而乏力的魔王回家，並把她放到沙發就回自己房間。但就在他要走上樓梯到達自己的房間時，有人按門鈴。
「是誰呢？」菲爾自言自語，因為他並沒有與任何人提及過自己的住處。而且找他的多數會是教廷的監視者，但多數不會在夜晚上來打攪。而哥布塔亦迅速的從廚房到門前，透過防盜眼觀察來者何人。
「嗨～我來找人的。」一個身材高大得要彎腰進入建築物的黑髮男子尷尬地打招呼。
哥布塔煩惱的看著菲爾，然後回到廚房繼續做飯。因此到菲爾看看防盜眼，馬上就認出對方是嵐。因此讓他進屋。
「哎呀！剛才要甩掉那群傢伙真費了我不少功夫呢～陛下呢？」嵐問道，菲爾就指指客廳，嵐走到客廳，看見熟睡的魔王，就笑了。
「沒想到會見她睡得這麼安心，以前就算睡覺都是眉頭緊鎖的。」聽到這話，菲爾對魔王的過去更感興趣。
「她到底有著甚麼過去？」
「你想知道？」
「你能告訴我嗎？店長只說了皮毛，我亦只知道她因為某些事憎恨起人類。」見一個人類竟會對非人異族產生興趣，嵐就開始猶豫。
「那你能告訴我，為甚麼在這人類普遍歧視魔族的社會中，會有你這種願意跟魔族相處的異端？」於是，菲爾向嵐講述一宗於多年前發生的事故。
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