在奧斯蒂特王國東南部，有一座城市，那裡有一所猶如城堡的貴族學校。那裡依山而建、坐北向南，建築物呈U字形。中央有一塊非常大的草地供學生休憩。東西兩邊才是學生上課的地方。
菲臘率先回到自己的課室。他不知道魔王面試當天的結果會把她派到那一班，要是被人發現她懂得魔法更是麻煩，因為在這裡會用魔法的人會被當成珍禽異獸看待，儘管她原本就不是人類。
他的坐位在班裡最後、近窗的角落，他在那裡坐了好幾年了。因為他在其他人眼中是另一類異端——與魔物關係友好。
在這國家，人類只視魔族為下賤生物，甚至把他們當作奴隸。只有菲臘的家人才會友善對待他們，甚至為此爭取魔族權益。結果被教廷判定為異端並處以火刑，但又以「孩子仍可透過教化脫離父母異端思想」為由留下一命。因此到現在，菲臘身邊有不少人是為了監視他，只有他家裡不被監視。
關於魔物及魔族，其實只是有沒有智慧之分，同樣是受到存在於空氣中、不同濃度的以太粒子所影響而變成。即是魔物及魔族與大地一切生物本是同源——學者提出並證明這論點，但教廷不接納，認為這是異端之說。因此教廷與學校關係不和，教廷唯一承認的就只有人類能透過不同晶石的組合造出各種便利生活的道具。
「喂，菲爾，聽說你在那場古堡坍塌事件中倖存嘛。」有個身型稍為高大的男生走到菲臘面前，菲爾是菲臘的䁥稱。
「為甚麼你這異端之子不這樣死了算？」那男生特意湊近菲爾耳邊說道。菲爾聽了，就半開玩笑地說：「或者是你信奉的神明不讓我死吧？」
那男生頓時氣得揪起菲爾，使他的椅子掉到地上。
「別開玩笑了，你這種出身於挑戰神明之家的人，憑甚麼祂會留你這不敬之人的命？」
「不知道呢？或者祂有些旨意要在我身上成就吧？」菲爾回以禮貌式微笑，但雙手全無動作。因為他自知自己根本打不過這男生。
奧斯卡．塞林克——他的家人全是虔誠信徒，父親更是教廷直屬的騎士，因此對於異端，他鄙視有加。但學校就是學校，學校有其規矩而不受教廷干犯，這是王國建國時的魔法師——英雄之一巴迪亞．彼斯搭蒙對於教育的唯一堅持——教廷不得干涉學校運作。因此教廷一直派遣忠誠的信徒子弟進去，為了讓這些不受他們控制的學校消失。
「開甚麼玩笑！」奧斯卡一拳打到菲爾的臉龐，差在未把他的牙齒給打甩。菲爾被這麼一打頓時倒在地上。他現在只能祈求老師能快到來，鎮住這個經常動粗的無理傢伙。
「奧斯卡快停手吧！你不想讓自己一家以及所信奉的神明蒙羞吧？」有個戴著眼鏡的女生上前阻撓，豈料被他一手甩開。
「收聲，我現在就要替天行道，處理神父們未能處理的孽種！」奧斯卡氣上頭，一手拿起木椅，預備往菲爾的頭敲下去。豈料……
「哐啷」一聲，一隻巨鷹從窗戶闖入攻擊奧斯卡，並以利爪抓傷他。
「可惡，這畜牲！」奧斯卡拿起椅子就往巨鷹打過去，豈料被擊中的不是巨鷹，而是菲爾。
「身為英勇而光榮的教廷騎士之子，竟與一隻鳥兒這麼過不去，你父親會怎樣想呢？」菲爾一聲反問後就倒在地上，鮮血不斷從鼻中流出。巨鷹見菲爾受傷倒地，更是嚎叫一聲，一群鳥兒突然飛進教室勢要撕裂奧斯卡。
正在奧斯卡因被鳥兒襲擊而慘叫時，教師帶著魔王進來，見到菲爾倒在地上，馬上就知道是誰做的好事。
「奧斯卡，你是否想要被退學？」教師問道，並命令學生馬上找駐校醫護人員到來。
「嘖，區區一個異端，就由他死吧！」奧斯卡仍肆無忌憚的撒野，氣得教師咬牙切齒的，但出於當教師的原則，他不能傷害學生。而且他家對於天神的信仰可說是狂熱程度，任何試圖否定現今教義的行為都會被他敵視及針對。至今已有無數個被教廷視為異端的學生被他暴力對待，但至今仍沒有似這樣的流血事件。
這是因為菲爾的父母所干犯的教義是教廷一直恪守的「人類均由天神所創的，具掌管地上萬物的權力」但他們認為萬物皆平等，同樣生於這充滿以太粒子的大地上，就不應有貴賤之分。因此被當成異端處決了，而處決的人更是奧斯卡一家。
因此二人可說是水火不容。
「另外那些鳥是從哪裡來？」教師問道，但無人能答。因為一切太不可思議了，哪會有一隻展翅就有一個人高的巨鷹為了一個人類闖進來？
魔王只是瞪著帶頭的巨鷹一眼，巨鷹就帶領鳥兒飛走了。然後她又盯著頭部受傷流血的菲爾，只覺得頸上的刻紋似是緊箍咒一樣慢慢的勒住自己的頸項。
「果然他有生命危險，我都會受害……」魔王輕撫頸項心想。很快，駐校醫護人員就趕到，把菲爾抬走。
「好了，騷動暫時結束，各位請回到座位上。另外，奧斯卡你待會下課休想離開，這次一定要帶你去找訓導。」教師生氣地說道。但奧斯卡仍然非常跩的，甚至在座位上蹺起二郎腿。若非貴族中仍有不少人是教廷派的話，或者就能以今次事件把奧斯卡掃出校門。
「老師，這個女生是誰？」剛才勸架的女生問道。
「啊，這個女生是菲爾的遠親，叫作瑪奧．斐都琪婭。」教師為學生們介紹魔王。魔王都為菲爾替她起了這個偽名感到奇怪，聽了解釋後就沒所謂了。
「瑪奧是某個東方國家中的音跟魔王頗相似，而斐都琪婭就……是信賴，希望你能相信人類。」菲爾是這麼說的，儘管魔王不認為自己會相信人類，但現在自己既無住處，亦對這時代一無所知，因此只能依賴菲爾。不過她仍覺得自己一旦解除契約就會把失去利用價值的菲爾給殺掉。
在介紹了魔王後，教師就開始授課。魔王亦在女生的邀請下坐在她旁邊，很快就下課了。
在小休時間，女生為魔王介紹校園。
「既然瑪奧你是菲爾位於異國的遠親，那為甚麼會來這裡？」女生亞莉亞．梅菲絲問道。她家人是信徒與學者這看似相互衝突的組合，但相處下來為周圍的人證明了宗教跟學術沒有衝突。
「這是原本的家發生了一些事。」魔王按照菲爾安排好的設定回答。在菲爾的設定中，「瑪奧」這遠親因為家中一些問題而從異國跑到比較相熟的菲爾家中。
「對嗎？那你聽說過，他在這裡生活的事嗎？」亞莉亞又問道，魔王只知道菲爾曾叮囑過千萬要留意奧斯卡，因為他的關係，「瑪奧」有可能成為奧斯卡的攻擊對象。儘管奧斯卡對她而言只是個小混混，但為免惹麻煩，所以儘量按設定當一個普通人類女子就算了。
亞莉亞帶著魔王走出校舍，走到校園的草地上，就見到頭上包著繃帶的菲爾躺在樹蔭下打瞌睡的樣子。而且頭上不知何時被幾隻體形細小的雀鳥當是巢穴盤踞著。
「真是的，都受了傷，還在這裡睡，不怕冷病嗎？」亞莉亞對於菲爾在樹蔭下睡覺的習慣感到困惑。魔王則看見鳥兒安心在菲爾頭頂當作休憩處的神奇景色，心想：這傢伙真的這麼讓你們安心嗎？
鳥兒似是聽見魔王心聲一樣開心的吱吱叫。這時候駐校醫護人員大聲叫喊嚇跑了鳥兒。
「菲爾這傢伙真是的，就不能好好的在床上休息嗎？」醫護人員問道，然後就輕輕拍醒菲爾，示意要帶他回醫療室。
「但這裡比較舒服嘛！」
「我管你認為這裡舒服，總之就乖乖跟我回去醫療室休息，免得冷病。」醫護人員不管菲爾意願，直接把他扛回醫療室。
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