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有兩個好朋友，一個男孩子叫做艾迪，一個女孩子叫做艾瑪。他們聽說了一個神秘的藏寶圖，上面標示著一個未知的地方，據說那裡是一個神奇的國度，藏著無數的財寶和寶石。
兩個好奇的孩子一邊搜尋藏寶圖的線索，一邊踏上了前往未知地方的旅程。經過長途跋涉和千辛萬苦，他們終於來到了藏寶圖所指示的地方，發現了一個神秘的入口。
當他們進入這個地方時，他們被環繞著的光芒包圍了起來，接著他們看到眼前的風景變得越來越奇幻，色彩繽紛、美不勝收。他們發現自己來到了一個未知的國度，這裡的一切都是如此的美好和神秘。
而在他們的面前出現了一個巨大的火坑，他們的身體也開始轉變成半人半獸的模樣。
在變身成為獸人前，艾迪和艾瑪看起來就像普通的人類一樣。艾迪是一個有著褐色頭髮和藍色眼睛的男孩子，而艾瑪是一個擁有金色長髮和綠色眼睛的女孩子。
艾迪變成了一隻有著哈士奇面貌的狗人。他有一雙藍色的眼睛，耳朵尖尖，鼻子突出，頭上有兩條獨立的耳朵。他的手臂和腿變成了強壯的爪子，毛皮變成了灰白色，整個身體看起來非常健康和有活力。
艾瑪變成了一隻有著白色毛髮的兔人。她有一雙大大的綠色眼睛，耳朵長長的，毛茸茸的尾巴蓬鬆可愛。她的手臂和腿也變成了有力的爪子，整個身體看起來非常柔軟和可愛。
而就在這時，他們認知到作為獸人，他們不但不需要身上的人造物，而這些人造物只是在破壞他們與大自然的聯繫，阻止他們作為超然事物的體驗，於是他們決定將身上的人造物去除並丟進火坑之中。
艾迪脫下了帽子，露出了兩隻聽覺靈敏的狗耳朵，他感覺到涼風吹過他的頭皮，讓他更加靠近大自然的感覺。他深呼吸著，讓空氣填滿他的肺，感受著那種新鮮的氣息。艾瑪忍不住贊美道：「你的耳朵真的好漂亮啊，根本就是真的狗耳朵，真的很適合你！」
艾瑪脫掉了帽子後，她的長耳朵更加明顯地顯露出來，讓她感受到自己是一隻可愛的小兔子。艾迪說道：「你的耳朵好長啊，真的很可愛！」
當他們將靴子丟進火坑後，他們感受到腳底板接觸到地面的感覺，能夠感受到地面的溫度和質地，這讓他們感到更接近自然，更與大自然融為一體。
在艾迪把襯衫從身上扯下並丟進火坑之後，在一旁的艾瑪笑著說到:「哇，艾迪，你的胸毛好茂密啊，充滿了雄風！」
而艾瑪則笨拙地把身上的連身裙脫下，並任其飄入火坑之中:「再見了裙子」之見她輕聲地說。
現在兩獸之間只有少許的衣物，但這還不夠，他們必須完全融入大自然
當艾迪將短褲也扯下，並將其破片丟進火坑之後，他的毛髮和肌肉幾乎全部露了出來，艾瑪稱讚道：「你的毛髮看起來好柔軟，而且肌肉緊實，感覺很健康！」
而艾瑪則將身上的胸罩緩緩脫下，並單手將其放進火坑之中，艾迪則仔細盯著她:「你的毛髮看起來好柔軟，而且你的胸部真的很美」
最後兩隻獸人互相擁抱在一起，互相把對方的內褲脫掉，並把其丟進火堆之中。
艾迪看到了艾瑪的陰部，他讚美道：「你的陰部看起來很健康，就像一朵盛開的花一樣，真的很可愛！」
而艾瑪也害羞地盯著艾迪的陰莖，並羞澀的說到:「你的陰莖看起來很健康，而且尺寸很大，就像一隻強壯的雄鷹一樣！」
然後兩隻獸人就互相擁抱在一起，隔天在熄滅的火坑旁呼呼大睡，臉上十分滿足；艾瑪留下了她頭上的蝴蝶結，因為她想要帶給大自然一些可愛，而艾迪留下了他的圍巾，因為他覺得這樣酷酷的。
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