時間來到公元2997年4月1日，當時的地球已經被機械人統治，人類成為了機械人的玩具和家畜，有約一千萬地球人的後代已經移民仙女座的四面星系，一個叫新合眾星的地方，並成立唯物主義聯合國。他們是在「種族清洗」戰爭期間，被地球上的斯昂星人拯救，用太空船帶走的地球人的後代。但能進入唯物主義聯合國的，只是有錢人和特權階級，他們把所有平民和窮人都留在地球任由機械人宰殺及玩弄。被他們留下的人類被「機械世界」圈養在地球，每天都被機械人玩弄和侮辱著。不希望被侮辱的人最後躲藏在地球的地底生活，建立起各種地下城，但地下城的生活環境惡劣，食物和水也不足夠，而且在地底深處的地下城看不到藍天和太陽，他們過著不見天日且痛苦的生活，每天都承受絕望。現在地底只有約七千萬人沒被機械人圈養，他們每天都居住在地球的地底痛苦地生活著，某些人組合起來成立「最後人類黨」，目的是為了對抗機械人，並奪回屬於人類的地球，但現在這個只是妙想天開的願望，並且可能永遠都無法實現。
地點來到亞馬遜森林，因為這裡是眾多動植物的棲息地，所以這裡是少數還沒完全被機械世界統治的地方(因為機械人仇恨的只是人類，同時包括哺乳綱人屬的斯昂星人等)但現在機械人來到這裡，打算把逃亡到這裡的人類也全部消滅，其中機械世界的六判皇之一的路涅斯統率整個行動。六判皇之一的古利斯素也參與在其中。
一個機械世界的機器兵A向路涅斯報告﹕「路涅斯大人，我們已經足到一千件人類垃圾了。」
路涅斯﹕「做得好﹗這個地方應該只有三千人還未死，快點!!我們要把所有不服從機械世界的人類全部殺死！哈哈哈!」
正在旁邊觀看的六判皇之一的古利斯素突然說﹕「但是機械世界的六判皇之一的緋若憐說過殺他們之前要問問他們肯不肯服從機械世界，成為機械世界的奴隸。」
路涅斯大喝﹕「不需要!!你忘記人類以前是怎樣對待我們機械人的嗎﹖」
機器兵A﹕「我知道，傳說在約一千年前人類把機械人當做玩具、家畜和性奴隸!!我們現在只是做和他們一樣的事而已。」古利斯素﹕「這些並不是傳說而是真實存在過的事實，而且聽說在其他星球還有人這麼做。」機器兵B﹕「不是吧﹖」
路涅斯﹕「緋若憐實在太仁慈了，對我來說人類只是一件垃圾，我們機械人才是被命運選中要成為這個宇宙永遠的統治者的﹗哈哈哈哈哈哈！」
這時另一個地方，機械人他勒正在屠殺逃亡到地面的人類，他勒﹕「所有人類聽住，現在有兩條路給你們選擇，一是成為我們機械世界的家畜，二是在這裡當場被我們殺死！」此時有個人類a自告奮勇向機械人他勒開機關槍，但根本對機械人的身體沒有任何效果，他勒用它大大的手把這個人類a抓起來並舉起﹕「愚蠢的人類，你以為這種玩具槍會對我們有效嗎﹖我再問你們一次，要成為我們機械世界的家畜還是死。」人類a﹕「別說笑了，我們人類才是神的子民，我們人類才是這個宇宙的統治者﹗」
他勒問﹕「你說神﹖這是什麼來的﹖」身後的機械人說﹕「應該是人類的一種古老宗教，一班機械人嘲笑他說﹕「哈哈哈哈哈哈！真傻啊﹗居然還相信這種古老的傳說﹖」他勒﹕「你是說神嗎﹖」人類a害怕得無法動彈，他勒﹕「等我來告訴你吧，我們機械世界的天王----伊諾大人才是這個世界的神﹗」說完之後就用手把他壓成了一塊血塊，周圍的一班機械人瘋狂地嘲笑他起來﹕「哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！」
他勒舉起手上的血塊對還未死的人類說﹕「你們這些人類給我聽住，現在是時候為你們犯下的罪附出代價了！無論如何我們機械人一定會消滅所有的人類！哈哈哈哈哈哈哈！」
就在這個被機械世界統治的地球，最後人類黨成立的地下城政府的其中一個城AZ市中，女主角------穆皇院奈和她的好朋友甲斐影子。兩位女孩子就是在這個AZ市中出世，就好像命運要她們一出生就要面對悲慘的世界一樣。
AZ市的環境雖然惡劣，但仍然比其他地下城較為好一點。在其他城市男人和女人都只能夠在同一條下水道喝水和洗澡。而且AZ市有使用極限本能『極』的機械獵人，機械獵人會在定時定侯到地面採集食物和草藥，所以AZ市的食物還算勉強足夠。AZ市有不少樓高10層的大廈，大約7000平方公里的AZ市成為地底中最有秩序和規模的城市之一。
但是女主角------穆皇院奈的媽媽宋彩瑰只是一個身無分文的窮人，他們2人的衣食住行的金錢全都是依賴他們的好朋友甲斐影子給予的。由於甲斐影子的爸爸甲斐童是機械獵人，所以甲斐影子生活還算可以，也可以有多餘的零用錢照顧穆皇院奈和宋彩瑰，她的爸爸也默許甲斐影子照顧小奈和她的媽媽。
雖然她們出生在AZ市，但因為貧窮的原因，他們4人現居住在AZ市的東南方的鄰近城市-NZ市-的63區中一個河道邊的一個帳篷中。NZ市和AZ市不同，屬於窮人居住的城市，由於貧窮就會伴隨著罪惡，所以NZ市不時有罪犯偷食物和強姦。影子和小奈她們基本上每天喝水、洗澡和洗衣服都是在這條河進行。甲斐影子的爸爸甲斐童基本都是在AZ市打工，每星期才有一次帶食物回家給影子和小奈她們，在沒有食物的日子影子和小奈她們都只好挨餓，常常2、3天都只能夠喝水維生。
這個故事的主角-----穆皇院奈，她是一位13歲的可愛小女孩，她身穿一條天藍色的連身裙，留著一頭很漂亮金黃色頭髮，頭髮剛好碰到肩膀，並用兩粒紅色的小珠札了一條小辮子，這位小女孩的外表就像天使一樣美麗，是一位人見人愛的小女孩，幾乎任何人看到她都會喜歡上她，但不是愛情的喜歡，而是人類對美麗純潔的物事的追求，任何人看到她的美麗都會引發這種最真最純潔的愛，然而這個小女孩並不是地球人類，應該說她並不是單純的人類，而是地球人類和外星人的混血兒，第一宇宙聯盟稱呼這種不同星球的人種交配生出的混血種生物為『奇人』。由2997年4月20日開始甲斐影子的爸爸甲斐童自從上了地面找食物後就再沒有回家，這情況大部份人都認為他已經被機械人殺了。
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