楚耘是個植物系的研究生，他穿越森林深處時迷了路，口乾舌燥又渾渾噩噩下摔落懸崖，昏迷前只記得瞥見一對巨大的美麗蝶翅，再醒來時渾身疼痛動彈不得，有一位異常美麗的姑娘moon端來一碗蜜茶餵他喝下。

後來他與moon熱戀了，他們愛得濃烈，在moon 身上已經孕育了愛情結晶之際，他發現了moon這個家族的秘密，他們是蝶族，楚耘駭然的開始疏遠moon ，moon和他約法三章不得將他們族人的秘密說出後含淚的將他駝上背，展翅送他回到懸崖上。

楚耘艱辛的走出森林回到學校做研究，卻日日夜夜思念著moon和他未出生的孩子，他決定再度回到moon的身邊。

他帶著攀繩與設備試圖下降到蝶族棲息之地，但蝶族已經拒絕他的接近，中途moon 的父兄出面阻止.....