一年又過去了，今天米斯特正要出去做委託的時候，他遇到奧莉維亞。
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奧莉維亞問道：「你要去做委託？我估計今次會有危險，要去也請帶上我！」
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米斯特果斷地拒絕道：「不行，這次妳不可以去。」
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奧莉維亞非常困惑：「為什麼？你一個人去會有危險的！至少我跟著的話...」
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奧莉維亞還未說完，就被米斯特打斷了：「不需要！妳不知道妳很煩的嗎？已經夠了！我實在是受夠妳了！妳開始跟我交流只不過是因為會長大人的要求吧？！現在我已經不需要了！妳也不用花時間在我身上了！我沒病！妳來也只會拖我後腿！妳真是個令人討厭的女人。已經夠了吧？可以放過我了吧？！到此為止吧！」
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奧莉維亞非常傷心：「你就有這麼討厭我嗎？是我不夠好嗎？是我不夠努力嗎？我會加油的...所以...」
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米斯特離開了，他的背景多少有些寂寞和不甘，留下無緣無故被駡了一頓的奧莉維亞淚痕滿臉。還是第一次見米斯特發脾氣。
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米斯特不斷地顫抖，他自言自語地說：「對不起…奧莉維亞...我不是有意的...但我真的不能讓妳跟過來...」
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趕往目的地的路上，米斯特一直都很愧疚，愧疚自己違心地說了那麼多傷人的話，奧莉維亞應該開始討厭自己了吧。但那些都沒關係，只要她不會跟來怎麼樣都行，恨自己也罷，不再見自己也罷。根據情報，那個區域已經連續一週陰雨不斷了，如果不是雨量較少早就鬧洪澇了。奧莉維亞的身體一旦淋雨就會漸漸僵硬而不能行動，所以這次委託絕對不能讓她去！米斯特的心情自從和奧莉維亞吵了一架後就一直沒緩過來，越是把對方放在重要的位置上，彼此受到的傷害更嚴重。一想到這米斯特就很想抽自己一巴掌，說那些傷人的話幹什麼？奧莉維亞這會兒肯定恨死自己了。
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米斯特閉著眼說：「我這種人...果然沒資格得到那些美好的東西...現在也是...以後也是…」
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米斯特再次睜眼的時候，自己已經來到了一個陌生的地方，像是一場盛大的音樂會展廳，明明剛才自己還在森林找路呢。音樂會場中心飄浮著一隻巨大的夜光水母，被遮掩在一幕布後，水母的身上坐著一個人。確切地說她也不是人，她的下半身是人魚的尾巴，頭上有人魚的耳朵和短小的龍角，懷裡抱住一隻海螺。
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米斯特非常緊張：「這個氣息...是魔女級別的人魚種？！」
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坐在水母上的人魚吹響了懷裡的海螺，這本來是悅耳的音樂，到了米斯特的耳邊卻成了一種折磨。他感覺到自己的身體漸漸無力，負面情緒被無限地放大。
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「是你幹的哦~你親手趕走了自己喜歡的女孩~她絕對不會原諒你的~」人魚說道。
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米斯特不知所措地說：「不是...我對奧莉維亞...不是有意的...」
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「我最討厭米斯特了...」
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強烈的愧疚最終實現化，奧莉維亞的身影出現在米斯面前，但是卻一臉冷漠，甚至是憎惡。
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「為什麼你還活著？像你這種無聊的人，死了或許會更好。你什麼都做不了，因為你是個無用的人。親眼看著哥哥受傷，卻只能眼睜睜看著哥哥死亡，什麼都做不到。無意義的生命，活著也只會浪費空氣。」
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米斯特確定眼前的人不是奧莉維亞，而是他愧疚心理在作祟，讓他喪失戰鬥的意志。但是剛才那些話，卻讓他陷入回憶，好像很久以前也有人對他說過同樣的話。那是一片森林中，背著剛砍下的木柴，眼前的那個黑影毫不留情地打擊著米斯的心。
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“你什麼都做不了，因為你是個無用的人。”
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音樂廳不知何時出現了許多小鬼。他們沒有五官，像是完完全全用水凝聚而成的非生命。人魚的曲調突然變了，伴舞的小鬼改變了站位，將米斯圍在圈內。從嘴的位置吐出了大量的海水，將米斯特困在水牢裡。
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米斯特心想：不能呼吸了…這就是報應嗎？如果是奧莉維亞的話...不會了...再也不會了...我身為S級...居然這麼無用...
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米斯特這麼想著，握著劍的手開始顫抖。一時間，竟很想放下劍。水牢中的米斯特意識逐漸消散，直到最後一刻都懷着對奧莉維亞的愧疚，沒能說出“抱歉”真的很對不起，但那些惡語相向只是為了保護妳。如果可以…好想再和妳見一面...
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想親口說出那句“對不起”...
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