在一個由會飛的青蛙統治的星球上，青蛙們每天都在一棵會唱歌的樹下進行毛毛蟲鋼琴比賽。
這些毛毛蟲鋼琴是用會爬行的香菇做成的，每次彈奏都會冒出彩虹煙霧。
一天，青蛙王宣布，誰能找到一顆會說話的西瓜，就能成為新一任的青蛙皇帝。
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在地球的另一邊，一隻叫做奧利弗的橘子發現自己能夠瞬間變成一隻會跳芭蕾舞的螃蟹。
然而，每次變身，奧利弗都會失去一片橘子皮。奧利弗的使命是找到一條魔法竹筏，這條竹筏能夠在太空中航行，並帶他到達青蛙星球，找到那顆會說話的西瓜。
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奧利弗在尋找竹筏的過程中，遇到了一群用大象鼻子吹泡泡的仙人掌，這些仙人掌其實是被詛咒的皇室成員，他們必須用泡泡幫助奧利弗穿越一道由彩色棉花糖組成的瀑布。
瀑布的另一端，是一片由倒著生長的樹組成的森林，每棵樹上都掛著用來下雨的橙色貓頭鷹。
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在森林深處，奧利弗找到了魔法竹筏，但竹筏是由一隻會跳踢踏舞的烏賊看守的。
烏賊說，只有通過他的舞蹈挑戰，才能得到竹筏。奧利弗變身成螃蟹，跳了一段詭異的芭蕾踢踏舞，最終贏得了挑戰。
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奧利弗乘坐竹筏來到青蛙星球，在那裡，他遇到了一場由會飛的西瓜主持的智力競賽。
西瓜們問了一系列無法回答的問題，例如：「為什麼星星會打鼾？」和「為什麼雨水是艱苦的？」奧利弗用自己的橘子智慧成功回答了這些問題，並贏得了會說話的西瓜。
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回到青蛙星球的皇宮，奧利弗將西瓜交給青蛙王，青蛙王竟然變成了一隻巨大的泡泡。
所有青蛙開始瘋狂地彈奏毛毛蟲鋼琴，彩虹煙霧充滿了整個星球，天空變成了五顏六色的漩渦，而奧利弗變成了一顆會飛的橘子，永遠環繞著這個奇怪的星球飛行。
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