王子再一次去到森林，那個黑影由認識他開始，持續地教授他魔法，而魔法是由巨鷹那邊傳授，當時第一戰中只有獵鷹和雷斯熊才懂得魔法，所以對於魔法的傳授基本上是沒有，也代表著絕後。
王子透過簡易的方式學習了魔法，並且加以研發，慢慢創造了一套全新的魔法系統，而這個魔法系統可以讓魔法壯大，就是血源。
血源是透過血液來傳授魔法的基因，只要擁有該基因的動物，意昧著他擁有魔法的力量。他透過自己的能力，把血液複製出來，依附著其他動物中，等候時期進入他們身體之內。這一種行動叫做血清行動，BloodWork。
經歷了Blood Work之後，大家開始好奇，而現在的時候仍然是帝國時期。愈來愈多人擁有魔法的力量，這種力量叫做不思議之力，所有人對於這種力量都相當害怕，被發現的隨即被困著，不被發現也開始害怕起來。
有一天，黑影再一次告訴王子：「你看，那些子民被困著。」
「因為我還不夠力量，只要被他們統治，我們也不會有正常的生活。」
王子的憤怒，隨即被點燃，他運用魔法偷取了戒指及讓神秘毛巾聽從於他，他成為了一個神秘熊，同時黑影在於這個時候，把真正的黑戒，但王子誤以為是假的，沒有影響的戒指，交給他並帶上。
王子已經成為了一個真正的變革者，他成為了第三代黑戒王，而且準備徹底摧毀即將變成城邦的國家。
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