在於三千年後，黑戒王的故事以及巨獸都已經離開了整個星球一大段的時間，而且都有仍然在生活的動物基本上都沒有見過，也不認得他們的祖先。因為這些故事都是靠著筆記，而那些筆記並沒有怎麼公開，相反只是在於口傳的方式流放出去，所以大家的版本可能有所不一樣。
我們的故事會集中於矮熊國身上，因為一眾大臣的建議及仿效鄰近雞國成為了雞城邦，所以矮熊的一些貴族及皇家成員都可以討論是否應該把執政歸還市民，建立一個矮熊城邦。
作出這個決定的是矮熊國最後一位國王，艾魯茲特，他把所有大臣都召叫過來，而且明白了整個細節的實行，在於沒有任何預備底下，他作出了這樣的決定，並且在於翌日公佈天下，矮熊國正式成為矮熊城邦。
由於要交接政權，他們決定了一系列的提名機制及投票機制，並且在於一星期內，要收集所有選票，沒有投票的都被當作為棄權。
因此投票正式開始，而且提名人不論是貴族還是平民都有參與，不過皇家成員並不能參與今次的提名，以免被人質疑其誠心。
可是，整個皇室成員中有一個矮熊王子，也可能是整個故事中最後一個矮熊王子並相當不滿意這樣的安排，他偷偷離開了城堡，去到一個森林當中，他苦惱著，一直想著怎樣跟國王說，可是大局已定，簡單來說，他根本沒有任何選擇權。
這個矮熊王子稱為艾勤賢，他小時候經常跟父親去森林那邊狩獵和探險，所以當他長大後不開心都會來到這裡，只不過他已經不再是當時的小朋友，而遺憾是他也做不到一個好國王，讓家人引以為榮的國王，因為他根本當不上國王。
其實每一個階段去選擇國王與王子基本上靠著兩樣東西，一個是白戒，以證明他是一個單純正直的人，另一個就是神秘毛巾，能夠順服毛巾，讓他給予超能力，成為神秘熊。在於很早之前，王子已經知道了當中的奧秘，並且在於眾人面前，特別是父王面前展現了自己的才華，所以白戒和神秘毛巾對於他來說不是問題。
突然間，有一把聲音在於後方出現，森林最陰間最隱蔽的地方，往往藏著一些黑暗的生物。一個黑影問：「可憐的王子，是你嗎？」
「你是誰？」
「我是暗影，我相信可以幫助你。」暗影是以前巨鷹被強制拿走戒指的時候所產生出來的黑色物質，他擁有個人意志及影響他人的力量。
王子便開始聽到他的說話，彷彿知道了下一步應該怎樣做，隨即回到國家當中，等著投票結果當日。
至於暗影見到王子離開後，透過自己的身體打造了一枚跟黑戒一模一樣的戒指，但是沒有任何黑戒的超能力，並且憑著感應去到他們收藏黑戒的地方，把假的放在原處，真的拿出來，並且偷偷地說：「你們很快就會面臨末日，而這個末日就是代表著黑戒王的回歸。」
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