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在這崇尚自然的武士之國，刀是人的一部份。在這裡，刀比一切都有價值，但也可以最沒有價值。變賣家當也不會賣刀，而再富有也不會買其他人的刀。
所有人在六歲那年，都會參與第一次「魂刀儀式」，以自己的血鑄造一把沒有開鋒的刀，這刀被稱為「孺刀」。小朋友會練習揮動孺刀，由於有自己的血，所以他們可以和刀裡的靈魂，也就是和自己溝通。透過熟習孺刀，了解有關刀法的基礎，也能強化體魄與刀的硬度。這個過程被稱為刀魂。人與刀有靈魂連結，所以自然能夠感受它的位置。
除了練刀，也會正常學習知識和生活技能。而在十六歲那年，便會進行第二次「刀魂儀式」。銷毀孺刀，以及再次添加自己的血，將這十年的經驗、歷練和時光一併注入，鑄造第二把開鋒的刀，這刀被稱為「鬧刀」。
鬧刀將會伴隨人直到死亡，假如鬧刀斷了，只要碎片齊全仍能透過加入血與壽命續鑄新刀，而即使丟失鬧刀，還是可透過連結尋回。在鬧刀開鋒後，持刀之人能夠透過之前的刀魂練習，進一步發揮刀的威力和提高自己的體能，一切都是為了守衛武士之國，保護大自然。
阿助今天剛滿十六歲，將要進行第二次「刀魂儀式」。
他在過往十年除了練習使刀，亦努力不懈地成為一名鑄刀師，而第一把正式製作的刀，將會是他自己的鬧刀。
阿助一向滿腦鬼主意，而且不受世俗所限，想法和常人不同。早在他年紀輕輕立志成為鑄刀師時，父母與旁人已對他指指點點，應該好好當個木工和農夫，又或是專心鑽研刀術，成為武士保護王室貴族。
這天，他獨自在鑄刀房，準備好兩套工具。沒錯，他要鑄兩把鬧刀。這是立國以來從沒人做過的事，將靈魂分給兩把刀，人的壽命會減少，刀的力量也會削弱。而阿助有他的想法，他要開創先河，為刀術帶來變革。
經過一段時間，阿助累得躺鑄刀房旁呼呼大睡，而房的另一端，安放著兩把已開鋒的「鬧刀」。
數年後，阿助在飽受指責與岐視下，以他秘密苦練多年的二刀流考核武士。王室對阿助早有所聞，但親身面對這旁門左道的刀法仍然覺得驚訝，於是派出近衛武士打發他走，一輪對抗後所有近衛武士都敗陣下來。天皇開始由驚訝轉為高興，竟有如此厲害之人加入，實屬王室之幸。
只是近衛武士們對他只有恐懼，使用兩把鬧刀的怪人，終有一日會危害王室，這消息很快就傳到天皇那裡，他將阿助調離身邊。帶著僅餘的信任，阿助流落民間，開設自己的二刀流道館，推廣他的想法。有部份習刀之人嘗試學習，二刀流開始逐漸發展起來，直到驚動王室的地步。
天皇非常懼怕阿助及他的兩把鬧刀將會改革國家，他不容許國內有任何破革的創新，於是下令廢二刀法，徹底禁止二刀流這種不合傳統的存在，同時對阿助展開追捕。
受到王室的渲染，阿助成為武士之國的異端，全國上下大部份人對阿助因恐懼而要抹殺。自古以來，人類會對超出自己理解與控制之事產生敵意並加以排除。
某個晚上阿助被迫乘船出海流亡。
數個月後，他被沖上某個海岸，失去所有記憶。而那兩把令全國都懼怕的鬧刀，早已隨他的過去一起沉進大海。在海岸迎接他的，是個手持石斧，戴著骨盔的人型生物。
13:35 ~ 14:39
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