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已經36歲的克萊爾好不容易懷上了雙胞胎，懷孕時堅持自然產的她，卻因胎兒臍帶繞頸，不得已而選擇剖腹產，而在生產過程中克萊爾更是難產而死，留下可愛的女兒及兒子，撒手人寰。
克萊爾的丈夫喬痛苦不已，但是看到孩子們躺在保溫箱裡，他又不能不振作起來，想起他與克萊爾的承諾——等孩子生下來就換個大一點的房子。於是喬帶著兩個孩子回了自己的鄉下老家。
說是鄉下老家，倒不如是父母留給喬的遺產，雖然人煙稀少，空氣品質優良，附近樹林茂盛，房子隱密性很好，離鎮子有點距離，步行十分鐘就會到達。
身為醫生的喬打算在自家開診所，為了孩子們還找了一位保母，是上了年紀的黑人婦女，雖然年過半百，手腳還是挺利索，而她也有過保母經驗，面試當天就直接採用，辦好手續後也讓她搬進家裡住。
五年說短不短，兩個孩子從牙牙學語到自己刷牙洗臉，喬滿是欣慰。正打算找保母瑪麗討論孩子們的上學問題的喬看見了鬼鬼祟祟的瑪麗，想出聲時本能的躲了起來。
今天是週末，照理說瑪麗不應該在六點起床，這時候孩子都還在睡呢，重點是她去的方向不是廚房廁所，而是後院的樹林，於是喬決定跟在瑪麗後面，看看這個平時待人和藹可親的婦人在搞些什麼。
冬季的早晨六點，天微亮，加上房子四周是樹林，充滿濕度的空氣裡溫度冷冽，讓喬打了不少哆嗦，只見瑪麗從兜裡拿出兩個稻草人偶，在地上開始畫起圖樣，那是喬從未看過的。畫完，瑪麗把稻草人偶放在一個圓圈中，開始跳起舞，喬似乎還能聽見鼓聲在敲打的聲音，但這裡只有兩個人，何來鼓聲。
不過一會兒瑪麗就輕輕地喘氣的停下動作，把人偶放回兜裡，把圖樣抹掉後在石頭上用白色粉末抹了幾下，四處張望後回到宅子裡。這舉動讓喬百思不得其解，他知道不該對瑪麗的黑人身份有刻板印象，然而，這些舉動在喬的心裡埋下了種子。
某日，雙胞胎——莉莎與艾思在玩具房玩著洋娃娃，兩人手裡各拿著自己最喜歡的娃娃把玩著，兩人各自喃喃自語，並不是在交流，此後，喬都會抽空去觀察瑪麗跟兩個孩子。
終於，他忍不住好奇問了瑪麗，那天早晨為何往後院樹林走，瑪麗則是以運動打馬虎。
瑪麗的舉動以及敷衍，這讓喬更是認為瑪麗是否正在召喚惡靈。
此後，兩個女兒越發奇怪，時常去後院玩的髒兮兮回家，面對喬的問話，兩人總以去撿木柴做理由，喬打算以要去鎮外義診一天為由，出門後再偷偷回家查看，孩子真的如她們所說是在撿木柴，還是……有其他原因呢？
一早，喬收拾著行李，對著瑪麗念叨著，別讓孩子隨便進入樹林，尤其現在是冬季，如果下雪的話就不好了。
瑪麗送喬出門後，把兜裡的人偶拿出來，轉過身進房，馬上到了兩個小孩的房間施法，就如喬之前所見的那樣，跳著柔軟且奇異的舞蹈，嘴裡還說著聽不懂的話。
人偶上方開始出現一團黑霧，一會兒兩個人的身影出現，是一對著破衣的姊弟。
原來瑪麗是女巫，人偶是莉莎與艾思的替身，為了保護雙胞胎而做的，眼前的兩人則是上世紀被虐待致死的小孩，想讓莉莎跟艾思陪它們玩，更希望她們能夠永遠待在這裡。
瑪麗以人偶代替，卻被他們拒絕，它們要的是雙胞胎的靈魂，一瞬之間，瑪麗倒在地上，人偶也隨之破裂。在夢鄉裡的莉莎與艾思的靈魂被它們取走，與肉體分離，永遠的困在這裡。
喬正在回來的路上，把車子停在路口，輕手輕腳的溜回家，看到瑪麗昏厥及地上破裂的人偶，直覺讓他飛快的進到女兒房間。兩個女兒好端端的躺在床上睡覺。
經過此事，喬把瑪麗辭退了，即便瑪麗把事情緣由告訴他，依然被喬拒千里之外。
兩個女兒每天魂不守舍，身為醫生的喬也試過任何方法，當時，流行一種腦葉切除手術，喬迫不得已，只好選擇了讓孩子們接受那麼可怕的手術過程。
最終，兩個女兒死在手術台上，喬也徹底發瘋。
在那之後，鎮子上開始謠傳那間房子鬧鬼，還能聽見孩子們嬉鬧的聲音。
腦子一熱，埋了很多梗，變得不像大綱的大綱。422Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡ05vTT6PN73
