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「海幻派」由諸葛亮所創立，很早期，他已經想找傳人，把師父「水鏡先生」的縱橫之術及黃承彥的八卦術、天機圖等傳承下去。
最初諸葛亮認識了亦敵亦友的周瑜，他能文能武，聰明絕頂，實在是最好的繼承人，可惜周瑜妒忌諸葛亮的才能，而當時周瑜的地位及聲望也在他之上，然而他們各為其主，就更難以成為師徒。
「草船借箭」事件時，其實諸葛亮和周瑜也曾促膝長談，希望周瑜能繼承諸葛亮的本領，他們在船上，大海之中，二人均認為「海」是最貼合諸葛亮的行軍兵法，沒有定型，沒有形態，能化作蒸氣，又能結為冰霜。
周瑜三次想証明自己才能比諸葛亮高明，最後卻反被諸葛亮「三氣周瑜」，210年，周瑜被三氣而死，很多人說諸葛亮假仁假義，在周瑜靈前貓哭老鼠，但其實他內心是非常矛盾，
之後諸葛亮極為欣賞馬謖，他才氣過人，好論軍計，所以把兵法要訣，傾囊相授，可惜馬謖自負，常常自把自為。
228年，諸葛亮出祁山，戰街亭，派馬謖為主帥，可惜馬謖違背諸葛亮交代，捨水上山布陣，被張郃切斷水源，掐斷糧道，馬謖被困山上，最終大敗，而且沒有主動向諸葛亮請罪。
馬謖失街享後，諸葛亮最終揮淚斬馬謖，不單只斬去愛將，亦斬斷了自己的愛徒。
諸葛亮北代的時候，屬五虎將之一的趙雲，被曹魏的姜維打敗，當時姜維還很年輕，但諸葛亮已非常賞識他的膽識，之後用計收服姜維。
姜維智勇雙全、深解兵意，諸葛亮雖然很希望姜維繼承他的衣缽，但經過周瑜和馬謖兩次眼光失誤後，諸葛亮寫下秘卷「真通卷」。
「真通卷」乃諸葛亮一生心血，除了變幻多端的行軍兵法外，還有難以破解的陣法佈局、軍事發明、武器等等。
後來和姜維討論時，一起把所有理論、觀點、思想，知識集合，改名為「海幻思想」。
諸葛亮臨終前，除了歷史記載的「兵法二十四篇」傳承給姜維，更秘密地把寫滿「海幻思想」的「真通卷」也一併傳承，並約定不能隨便將他的心血胡亂傳承。
263年，蜀漢被司馬昭吞併後，得到了「真通卷」，如獲至寶，秘密收藏，只傳給後代皇帝。
「海幻派」成為世界上最具智慧、最靈活變化的門派。
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下回預告：說了三章，為何有三元特工隊呢？
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