原來那位男子就是公會調查此事的人員。他向詩音和賽莉亞提供有關一連串襲擊的線索，這些線索是來自受害者口供和公會調查人員的發現。他解釋說，黑色的煙團很可能由魔物或遠距離操控的黑魔法引起。隨後，他建議詩音和賽莉亞前往之前遭受攻擊的地方進行調查，因為有可能會發現更多的線索。詩音和賽莉亞立即停下手中的工作，跟隨那位男子回到公會，整理他們所擁有的線索。
就在他們整理線索的時候，另一個男人過來告訴詩音和賽利亞，附近又發生了一起襲擊事件。 她們立即停下手中的事情，趕往現場。 隨著她們的靠近，人們紛紛朝相反的方向跑去。 詩音剛到就看到地上躺著受傷的人，黑煙已經捉住了兩人，他們吩吩喝喝地大叫，又哀求著，企圖掙脫。 這時，賽莉亞迅速行動起來，立即拿出魔法石對著黑煙說「精靈，水刃。」發出半彎月的水刀來攻擊黑煙。在賽莉亞射出水刃的同時，黑煙的「身體」因為避開水刃而散開，接著賽莉亞看見水刃無法攻擊時，便立即轉用雷電作為攻擊說「精靈，雷劍。」頓時，天空烏雲密佈，一道閃電劈向了黑煙的附近。 被黑煙抓到的兩名行人，從它手中跌落。 詩音把受傷的行人扶到一邊，照顧好他們，然後立即轉身協助賽利亞。當詩音回到崗位時，黑煙突然憤怒起來，咆哮了一聲，接著化身成龍的模樣。這時，詩音和賽莉亞因黑煙的變異而退後了一步，賽莉亞小聲地對詩音說「一陣間我飛起引開佢嘅注意，然後你就盡快掌握點樣用魔法，跟著就聽我指令，我哋一齊用魔法收拾佢，作戰模式就好似上次咁！」就在賽莉亞說話的同時，黑煙龍再次咆哮，令詩音聽不清楚賽莉亞說的是什麼，只能猜測她的用意。然後賽莉亞飛了出去，分散了黑煙龍的注意力，並對它發起了攻擊。 接著，詩音突然明白了賽利亞的意思，然後躲在一旁開始練習魔法。
在另一面，賽莉亞離開了詩音後，拿出弓箭出來向著黑煙龍大喊「精靈，幻象火球。」令箭尖部份突然變成紅紅烈火發射出來。在箭射出去的同時，突然黑煙龍感到無數的火箭正在向牠襲來，於是牠咆哮一聲，口中噴出黑色龍捲風來阻擋賽莉亞的箭。然後賽莉亞又拿出魔法石再拋到半空時，賽莉亞大喊說「精靈，風裡荊棘。」頓時，綠色和藍色的精靈在空中飛舞，飛向黑煙龍周圍產生強烈的暴風和荊棘。黑煙龍在風暴和荊棘之中掙扎著想要逃脫。賽莉亞看到黑煙龍已被圍住，拿出一個黃色的魔法石並將其放在地上，大喊：“精靈，五星雷電！”一個巨大的五角星閃爍著光芒，高空中出現了一股閃電和聲響，一道道電流落下，打在暴風和荊棘之上。然而，在這個時候，黑煙龍已經不是在暴風了，而是出現在賽莉亞的身後並對她進行了攻擊，仿佛有了身體般，用尾巴將她撲倒在地。賽莉亞意識到情況不妙，馬上呼叫詩音的名字。詩音剛剛完成了魔法練習，聽到賽莉亞的呼救聲後，立刻跑向她，查看她是否受傷。
就在這個時候，龍又打算向她們發出攻擊。此時，詩音立刻說出「精靈，水柱！」接著一條巨大的水柱突然出現，阻止了黑煙龍的攻擊。但龍並不罷休，再次向她們展開攻擊，發出黑霧令她們迷失了視覺和聽覺。然而，賽莉亞振奮起來，迅速地站起來並說出「精靈，五星雷電。」把黑霧散開，接著她與詩音齊心協力，再次說出「精靈，風裡荊棘！」用力將龍困住。然後詩音和賽莉亞決定繼續攻擊，說出「精靈，冰寒氣體！」令周遭的氣溫驟降，暴風也停了下來，龍被冰封住了。這次，由於她們的力量加上了魔法石，即使是龍也無法掙脫束縛。最後，她們使出絕招，說出最後一個魔法「精靈，水柱！」令這個魔法瞬間變得更強大，便其無法逃脫。最終，將黑煙龍擊敗。
在龍消失後，她們都累得不行，坐在地上喘氣。就在這時，她們突然聽到後面傳來一陣拍掌聲。原來是剛才被黑煙襲擊的人們來到現場，向她們鼓掌。她們立刻站起來，不禁露出了甜美的微笑。而詩音則是在一旁羞澀地笑著，但賽莉亞這時微笑著稱讚詩音做得很好。然而，她們心中仍十分清醒，知道自己的職責還未盡，決定繼續在現場搜查。
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過了一會兒，詩音和賽莉亞接受過大家的掌聲後，她們仍然繼續留在現場進行搜索。希望能找到任何有幫助的線索。
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