原來那位男子就是公會調查此事的人員。他向詩音和賽莉亞提供有關一連串襲擊的線索,這些線索是來自受害者口供和公會調查人員的發現。他解釋說,黑色的煙團很可能由魔物或遠距離操控的黑魔法引起。隨後,他建議詩音和賽莉亞前往之前遭受攻擊的地方進行調查,因為有可能會發現更多的線索。詩音和賽莉亞立即停下手中的工作,跟隨那位男子回到公會,整理他們所擁有的線索。
就在他們整理線索的時候,另一個男人過來告訴詩音和賽利亞,附近又發生了一起襲擊事件。 她們立即停下手中的事情,趕往現場。 隨著她們的靠近,人們紛紛朝相反的方向跑去。 詩音剛到就看到地上躺著受傷的人,黑煙已經捉住了兩人,他們吩吩喝喝地大叫,又哀求著,企圖掙脫。 這時,賽莉亞迅速行動起來,立即拿出魔法石對著黑煙說「精靈,水刃。」發出半彎月的水刀來攻擊黑煙。在賽莉亞射出水刃的同時,黑煙的「身體」因為避開水刃而散開,接著賽莉亞看見水刃無法攻擊時,便立即轉用雷電作為攻擊說「精靈,雷劍。」頓時,天空烏雲密佈,一道閃電劈向了黑煙的附近。 被黑煙抓到的兩名行人,從它手中跌落。 詩音把受傷的行人扶到一邊,照顧好他們,然後立即轉身協助賽利亞。當詩音回到崗位時,黑煙突然憤怒起來,咆哮了一聲,接著化身成龍的模樣。這時,詩音和賽莉亞因黑煙的變異而退後了一步,賽莉亞小聲地對詩音說「一陣間我飛起引開佢嘅注意,然後你就盡快掌握點樣用魔法,跟著就聽我指令,我哋一齊用魔法收拾佢,作戰模式就好似上次咁!」就在賽莉亞說話的同時,黑煙龍再次咆哮,令詩音聽不清楚賽莉亞說的是什麼,只能猜測她的用意。然後賽莉亞飛了出去,分散了黑煙龍的注意力,並對它發起了攻擊。 接著,詩音突然明白了賽利亞的意思,然後躲在一旁開始練習魔法。
在另一面,賽莉亞離開了詩音後,拿出弓箭出來向著黑煙龍大喊「精靈,幻象火球。」令箭尖部份突然變成紅紅烈火發射出來。在箭射出去的同時,突然黑煙龍感到無數的火箭正在向牠襲來,於是牠咆哮一聲,口中噴出黑色龍捲風來阻擋賽莉亞的箭。然後賽莉亞又拿出魔法石再拋到半空時,賽莉亞大喊說「精靈,風裡荊棘。」頓時,綠色和藍色的精靈在空中飛舞,飛向黑煙龍周圍產生強烈的暴風和荊棘。黑煙龍在風暴和荊棘之中掙扎著想要逃脫。賽莉亞看到黑煙龍已被圍住,拿出一個黃色的魔法石並將其放在地上,大喊:“精靈,五星雷電!”一個巨大的五角星閃爍著光芒,高空中出現了一股閃電和聲響,一道道電流落下,打在暴風和荊棘之上。然而,在這個時候,黑煙龍已經不是在暴風了,而是出現在賽莉亞的身後並對她進行了攻擊,仿佛有了身體般,用尾巴將她撲倒在地。賽莉亞意識到情況不妙,馬上呼叫詩音的名字。詩音剛剛完成了魔法練習,聽到賽莉亞的呼救聲後,立刻跑向她,查看她是否受傷。
就在這個時候,龍又打算向她們發出攻擊。此時,詩音立刻說出「精靈,水柱!」接著一條巨大的水柱突然出現,阻止了黑煙龍的攻擊。但龍並不罷休,再次向她們展開攻擊,發出黑霧令她們迷失了視覺和聽覺。然而,賽莉亞振奮起來,迅速地站起來並說出「精靈,五星雷電。」把黑霧散開,接著她與詩音齊心協力,再次說出「精靈,風裡荊棘!」用力將龍困住。然後詩音和賽莉亞決定繼續攻擊,說出「精靈,冰寒氣體!」令周遭的氣溫驟降,暴風也停了下來,龍被冰封住了。這次,由於她們的力量加上了魔法石,即使是龍也無法掙脫束縛。最後,她們使出絕招,說出最後一個魔法「精靈,水柱!」令這個魔法瞬間變得更強大,便其無法逃脫。最終,將黑煙龍擊敗。
在龍消失後,她們都累得不行,坐在地上喘氣。就在這時,她們突然聽到後面傳來一陣拍掌聲。原來是剛才被黑煙襲擊的人們來到現場,向她們鼓掌。她們立刻站起來,不禁露出了甜美的微笑。而詩音則是在一旁羞澀地笑著,但賽莉亞這時微笑著稱讚詩音做得很好。然而,她們心中仍十分清醒,知道自己的職責還未盡,決定繼續在現場搜查。
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過了一會兒,詩音和賽莉亞接受過大家的掌聲後,她們仍然繼續留在現場進行搜索。希望能找到任何有幫助的線索。
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