龍衣：於解救緋露一戰中，因受到戰鬥波及而不慎跌落山坡，大難不死的他在這裡找到了一條已經廢棄的下水道，龍衣沿著下水道走竟然來到了皇都，其後還撞破了教皇的陰謀。
原來教皇已經勾結魔軍，帝國將軍之一的傲天的真正身份是魔軍四巨頭之一，此時正在到處查探帝國大書庫的赤星正遭到教皇追殺，龍衣親眼看到赤星被殺的一幕，意欲把這些事情通知銀鷺。然而，對帝國忠心不二的銀鷺半信半疑，決定暫時拘禁龍衣，直至查出真相為止。
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朱羅：於解救緋露一戰中遭到了琉璃反殺，身受重傷，這時候硫磺山的上空出現了一艘巨大的飛行要塞，朱羅被幾名神秘人擄走，不知去向。
其後，星沙等人回到了永生之城，得知那一艘飛行要塞原來是絕對新教的總部，於是眾人決定加入永生教會的討伐行動。
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星沙一行人在飛行要塞上重遇龍衣還有銀鷺，在眾人的努力之下，終於打敗了絕對新教的幹部們——福音信徒，朱羅的真正身份亦逐漸浮出水面… …
百多年前，「放蕩皇帝」因為注入了「大蛇」的基因而成為了蛇魔，雖然最後遭到了斬殺，但是其非人的力量仍然叫人心醉，絕對新教的最終目的就是再一次創造出蛇魔——什至在其之上的力量，而朱羅就是其完美的載體。
朱羅一直謊稱自己的左眼是因傷而戴上眼罩，但是事實上她的眼睛是異色瞳孔，這個便是她的體內寄宿著別個人格的証明。
如今名為「朱羅」的人格處於瀕死邊緣，一直被抑制著的「真神」人格因此而得到解放，所以絕對新教亦有所行動，意圖以真神的力量顛覆地上世界。
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竜蘭：
於飛行要塞上，竜蘭在其中一位福音信徒的口中得知驚人的真相，原來自己並非「龍騎魔女」亂幽的女兒，而是遭到了絕對新教所廢棄的實驗體——「龍之魔人」。
本來身為人類的她被注入了祖龍的基因，經過多次手術之後成為了「龍之魔人」，但是在之後的其中一次手術當中出現了暴走情況，最後遭到了廢棄，瀕死的她在奄奄一息之際遇上了亂幽，被其收養為女兒。
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星沙：
為了令「朱羅」的人格恢復，所以星沙以死相搏，但是最後非但沒有成功，什至乎被擄走，進行改造手術，成為了「拳之魔人」。
然而，在手術的過程中出現了無法解釋的強烈排斥，原來星沙是「血手聖女」的後人，手術的強烈刺激以及想要保護同伴的意志使得星沙身上的聖痕完全覺醒，其後與「真神」展開決戰，雙方不相上下，最後在白靈、緋露、銀鷺的介入之下，勉強擊退「真神」，成功令「朱羅」回歸，但是成為了「拳之魔人」的星沙下落不明。
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火蓮、緋露、宵風：
龍衣把革命軍或者有內奸一事告訴了緋露，原來他和火蓮已經有所察覺，故已經着手調查，而他們已經鎖定了目標人物，宵風。
經過一連串的試探之後，宵風露出了馬腳，二人合力打敗了宵風，上報總領軍——鳳仙，但是沒想到鳳仙才是真正的幕後黑手，二人連同龍衣等人好不容易終於打敗了鳳仙，但是魔軍竟然在這個時候出手，原來魔軍已經察覺到鳳仙的異心，故借革命軍之手將其剷除。
龍衣再遇琥珀，但是始終不敵；琉璃與緋露的戰鬥不分上下；其餘一干人等力敵四巨頭之一的熔魔。隨著鳳仙和宵風的死，革命軍大勢已去，所以教皇大舉出兵，意圖把革命軍的殘黨一舉殲滅，於是傲天對戰銀鷺，同時亦揭示赤星的死以及教皇的野心。
眾人與鳳仙一戰之後元氣大傷，故不是魔軍及教皇的對手，於是朱羅借助真神的力量，以一敵四，實力足以跟四巨頭分庭抗禮。
在朱羅的掩護之下，終於成功逃離教皇與魔軍的追殺，為了重整旗鼓，眾人回到了永生之城，意欲借助教會及血手部隊的力量進行反擊，眾人一邊休養生息，一邊進行修煉。
這時候進化成浮空模式的皇都逼近，雙方展開激戰，龍衣好不容易終於打敗琥珀，帝國將軍亦相繼敗北。在決戰教皇的時候，龍衣身受重傷，但是合眾人之力終須將其討伐，但是皇都已經瀕臨崩壞，龍衣為了挽救茉莉而消失於火海，生死未卜，其後皇都墜落於大海之中，故事第一部就此結束。
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