經歷了爭奪門主大戰後的血月門正值用人之際，前任門主選擇遊歷世間，可門派內部卻發生極大的爭執，許多弟子紛紛出走，新任門主又有聖旨在身不得不暫時離開門派…。暗流涌動，為了爭奪江湖最強門派的稱號，各處高手都想要趁機剷除血月門這曾經不可撼動的門派。而選擇留下來輔助新任門主的夜月不斷的遇上各種奇異的事情，對於他內心的計劃似乎又要繼續推遲…。

朝廷腐敗，萬民憤起。

皇帝建國以後，暴君執政，不理民意，百官貪污。

人民受不了這等對待，組成民軍起義…

十五年後，新皇帝繼位，因擔心反叛，決定派人前往寒州刺探。

而這起事件，卻造成了夜月與謝娃的相遇…