Black有了卡爾作伴，臉上開始露出了笑容。他們倆每天一起玩耍，或是跑進附近的山區冒險。
「卡爾！不要再過去了。」Black這天又和卡爾一起溜進山裡，卡爾興奮地往深處前進，經過一棵參天的大樹時，Black卻喊住了他。
「咦?為甚麼不能過去?」卡爾充滿疑惑的問他，前面看起來和別的地方沒什麼兩樣，Black的舉動令他百思不得其解。
「......那邊很危險。」他給了一個有些模糊的答案，說完就拉著卡爾離開那片樹林。
在認識卡爾以前他其實常常一個人跑進山裡，別人或許看不見，但他知道剛剛那棵樹再過去的林子裡住了惡魔。
他曾經被幾隻小惡魔盯上，差點就回不了家。後來他遇見了一個十分強大的惡魔，沒想到他並沒有像之前他看過的其他惡魔一樣試圖傷害自己，反而開口和他聊起天來了。
或許除了卡爾以外，這個非人類的惡魔也算是他的朋友吧......。他在心底有些嘲諷的想。
從那天之後，他便不再帶卡爾一起進山裡，只是找少人的地方玩耍。
「Black你看，這是我昨天撿到的。」一早，他就看見卡爾快樂的跑了過來，一張小臉紅撲撲的，手裡還拿著一個風箏，有些簡陋，卻還是可以玩的。
「我們快來放風箏。」卡爾拉著他到空曠的地方，兩個人得了新玩具，玩得很開心。一直到傍晚，兩個人才依依不捨的告別。
「我們明天再來放風箏！」卡爾一邊對他揮手一邊大喊，興奮又快樂的模樣感染的Black。
「卡爾！」沒想到第二天，他卻看見一群大孩子圍著卡爾，卡爾的風箏正被其中一個大孩子拿著，而卡爾似乎挨過揍，坐在地上止不住地哭。
「哎！我就說怎麼那麼久沒看到那個怪胎了，原來在這兒。」其中長的最壯碩的那個孩子第一個發現了Black，立馬就將注意力放在他身上。
「你們把風箏還給卡爾！」他很生氣的對他們喊，可是沒有人理會他的話，畢竟沒有人會怕他。
「我就偏不，你能怎樣?」幾個孩子嘻嘻哈哈的，又去撿了石頭扔向他。還有幾個人拿石頭丟卡爾。
「不准你們欺負他！」Black看見卡爾被砸，瞬間怒火衝天，喊的嗓子都劈了。隨著他的暴怒，壞孩子們扔出去的石頭都停在半空中，半晌，便又朝著那些壞孩子飛了回去。
那些孩子都嚇傻了，Black心念一動，卡爾的風箏就這麼悠悠的從壞孩子的手裡浮了起來，慢慢飛到卡爾面前。
「啊啊啊、怪、怪、怪物啊！」幾個孩子嚇的屁滾尿流，立馬跑的不見人影。
「卡爾你沒事吧?」Black看那些壞孩子都被他趕跑了，趕緊跑到卡爾身邊，看看他哪裡受傷了。
「別、別過來。」卡爾卻連滾帶爬的逃離了他，不小心跌了一跤，坐在地上，止不住地發抖，看向他的眼神充滿了恐懼。
「你怎麼了?」Black不明白他的反應，又向他靠近了些。卡爾看著Black步步逼近，嚇的哇一聲就哭了出來。
Black似乎明白了甚麼，伸在半空中的手就這麼僵在那裡，無法再向前。
「......。」他轉身離開卡爾，心裡又失望、又委屈，一邊跑一邊哭。
從那天過後村裡的孩子都說他是惡魔的小孩，連大人都對他有幾分忌憚，甚至還有人嘗試過要掐死他。
惡魔才不是長這樣。他在心中憤恨不平的吼著，卻拿其他人一點辦法也沒有。只好躲進山裡找他最後一個願意見他的"人"。
「嗚嗚嗚......。我真的是惡魔的小孩嗎?」他把前因後果都說給了眼前的惡魔聽，甚至眼裡帶著恨意的向他求證。
「不，你只是個普通的人類。不過用人類的話來說你是個異類吧。」惡魔一手撐著頭整個人斜坐在樹下，慢悠悠地回覆他。
「不過我倒是可以幫你。」他輕輕勾起唇角，讓人不寒而慄。
「我們做個交易吧，我能給你比現在更強大的力量。」惡魔的聲音從容甜美，融在風裡，環繞著Black。
「我要力量做甚麼?」Black不懂這能幫上他甚麼，他原本的能力已經害他吃很多苦了。
「你可以做很多現在做不到的事情，可以隨心所欲。」惡魔的聲音輕輕的、輕輕地融進Black的心裡，不知為何的，他答應了與惡魔的交易。
從山裡出來後的Black，身上失去了所有的色彩，整個人看起來怪異無比。雖然他只是個男孩，外貌卻變得宛如成年人，嗓音也變得低沉嘶啞。
他默默的回到村裡，村裡的人都被他嚇壞了，揚言著要將他趕出去。
Black笑了，像是個純真孩子一樣的笑。卻不知道這是他對人類的愚昧和絕望而笑。
然後那些曾經欺負過他的人，都再也發不出聲音了，再也不會動了。
他帶著絕望離開貧民窟。開始了新的生活。
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