距離滅魔聖戰三百五十年後……
在廣大的羅倫德大陸中央的一個小國裡，一座位於國界邊緣角落的小小村莊，一位年僅十歲綁著兩條垂掛至耳旁的小辮子，邊晃邊跳地來到一棵蒼鬱的大樹旁停下，四處張望沒找著想找的，便抬頭往上望去。
「大哥吃飯了！」稚嫩的童音穿過茂密的枝枒，直達一位正躺在接近樹梢的粗壯樹枝上，雙手捧著書閱讀的十六歲少年耳裡。
這名滿頭亂髮的少年長相清秀乾淨，正輕輕地闔上書本，抬頭透過枝葉的縫隙看一眼，遠在天際邊的六靈封印結界那如同夕陽般的流動光芒，一手撐住所倚靠的樹枝，身體一翻就直接跳下樹，中途也沒做任何動作，就安穩地落至平實的土地上，最多也僅微屈膝蓋減緩衝力。
「哥，媽要問你都準備好了嗎？」小女孩跑上前拉著少年的手問。
少年拍一下身上的灰塵，蹲下身摸著女孩的頭微笑說：「有你這個得力助手的幫忙，當然都準備好了。」
女孩因為被稱讚了，所以相當開心地蹦蹦跳跳地說：「對啊，我是大哥的最得力助手，未來還要成為大哥的魔法師和妻子候選人，誰也不能跟我搶。」
少年疼惜地輕拍女孩的頭說：「等你從勇者軍學院畢業後，我再考慮。」
女孩宛如得到少年的同意般，高興地又叫又跳地說：「大哥人最好了。」
少年搖搖頭沒說什麼，順手牽起女孩柔嫩的手，一起走回處於村裡東側的家門前。他舉起手正準備按下門鈴時，路的另一端跑來一名十三歲的少年，就像是被什麼追逐般，用最快速度拉開大門直接鑽了進去。
「……璐絲，妳是不是又忘了鎖門就跑來找我。」門外的少年愣了一下，轉頭問女孩說。
璐絲吐出小小的紅舌說：「哈哈，下次會注意啦。」
少年微笑地點點頭，也想拉門而入時，裡頭一道洪亮的聲音率先喊著：「葛蘭傑回來了嗎？能不能先幫我去把葛根那個混小子抓回來。」
還在門外的葛蘭傑聽完這段話，苦笑地拉門進入喊說：「他已經回來了，可能到樓上去了。」
「啊，有兩個人一起往這裡跑來，是史密斯叔叔，還有安娜阿姨耶，你們好啊。」璐絲揮舞著小手，和從道路那端跑來的兩位中年男女打招呼。
葛蘭傑回憶剛剛葛根衝進家門的態度，馬上理解發生了什麼事情，於是上前對趕至家門前的史密斯叔叔和安娜阿姨說：「兩位不用那麼急，是不是我家的弟弟又給你們添麻煩了。」
已經四十五歲的史密斯叔叔，氣急敗壞地拿出被折斷的手杖說：「這就是你弟的傑作，已經不是第一次了，今天我一定要你弟親自給我一個交代。」
三十六歲的安娜阿姨也一臉不高興地說：「葛蘭傑我知道你很愛護弟弟，但這回不關你的事情，不用袒護他，他用手杖把堤給嚇得躲不見蹤影。」
葛蘭傑對兩人微笑點頭說：「我先替我弟弟跟你們道歉，史密斯叔叔，待會我會讓他帶全新的手杖到府上道歉，安娜阿姨，晚一點我會和他一起把你的貓找出來，現在先回家享用晚餐，免得一頓美味涼掉就不好吃了，你們說對吧？」
兩人思考一下後，史密斯對葛蘭傑點頭說：「好，看在你的份上，我們就先回去。」
安娜阿姨也拍拍葛蘭傑的手臂說：「你真的是很乖很有禮貌的孩子，怪不得能被勇者軍學院入取。」
葛蘭傑搖手謙虛說：「沒啦，只是成績剛好達到備取標準而已，而且上面還說有最後一關考試，過了才算正式入取。」
史密斯大力拍著葛蘭傑的背說：「放心，像你這樣的孩子一定會過關的，有信心一點。」
兩人寒喧幾句話後，便一起往來時路回去，而葛蘭傑也帶著璐絲進入家門，並對著樓上大喊著：「葛根，你下來。」
剛喊完沒多久，樓上就有顆頭在上面鬼鬼祟祟地偷看著，讓葛蘭傑感到又好氣又好笑，於是大喊：「他們走了，可以下來了。」
葛根這才慢慢地走下樓梯問：「他們真的走了嗎？」
看到葛蘭傑點頭後，他才迅速跳下樓梯說：「呼，好險，幸好我跑得快。」
「哼，要不時大哥幫你擋下，你早就被逮了，你要好好感謝大哥才是。」璐絲伸出小手大義凜然地指責葛根，整個畫面就有種好笑的感覺。
「你們在吵什麼？」一位年約四十歲的中年婦女，雙手戴著防燙手套端著一鍋湯，從廚房裡走出說：「是不是誰又做了什麼事情？」
「媽，二哥他……」璐絲迫不及待地想報告剛剛的事情。
不過葛蘭傑伸手摸著璐絲的頭阻止她說下去，並開口說：「安娜阿姨的貓不見了，我和葛根待會要幫忙去找。」
「喔，不是他又給別人找麻煩就好。」母親一邊將湯放置飯桌上說。
聽母親這看似無意的話語，讓葛根內心不禁重跳一下，心裡讚嘆著知子莫若母，幸好有大哥幫忙擋下，否則剛剛的事情馬上就被知曉。不過葛根轉頭看向葛蘭傑時，正好對上嚴厲的視線，似乎在對他說：「別太早高興，待會別想逃。」
葛蘭傑看著避開自己眼神專心地低頭扒飯的弟弟，以及在一旁撒嬌說不要吃豆子的妹妹，胸中不禁升起一陣寵溺的心情，希望他們不要像自己以及父母一樣，成天為了金錢在擔心著。
想到幾年前父親做生意失敗，家裡頓時陷入愁雲慘霧，還連夜逃到這偏僻的鄉下躲避債主。為了分擔家計，自己只能到處打工賺取微薄工資貼補家用，幸好在兩年前得知勇者軍學院的獎學金非常豐厚，只是要求的入學成績非常高，因此自己不得不壓縮時間，一邊工作一邊讀書、鍛練身心，期許自己能得到那筆獎學金。
現在一切的申請和考試都過關了，就只差最後的審核，雖然不知道審核的內容為何，只要準備充足應該能通過吧。
「我吃飽了！」葛根扒光兩碗飯後，迅速把碗筷丟到廚房水槽中，想快點逃到樓上房間去。
「我也吃飽了。」但葛蘭傑卻也在同時放下碗，對弟弟說：「走吧！」
葛根如被看穿心意般，扁了扁嘴無奈地低下頭走到門口邊穿鞋，葛蘭傑微笑地看著弟弟一眼，然後回房間拿了錢包就出來。
「我也要去！」璐絲捧著還未吃完的飯碗大喊著，並一臉乞求地看著哥哥。
葛蘭傑微笑地摸著妹妹的頭說：「已經很晚了，以後有機會再帶你去玩，現在先乖乖地把飯吃完，媽媽才不會生氣。」
「嗯。」得到哥哥的允諾，璐絲開心地繼續吃著晚餐。
葛蘭傑點點頭表示稱讚，和母親道別後便和弟弟一起出門，在步出家門口時才開口問弟弟說：「這次的原因是為何？」
葛根眼神看向另一邊的一棵樹，宛如就像在看什麼稀世之寶般，不敢回頭看著哥哥的眼神，只是像是在回應問題般地說：「我只是看到提身上有黑黑的圓球，想幫牠趕走而已。」
「真的是這樣嗎？看著我的眼睛說話。」葛蘭傑嚴厲地看著弟弟說。
葛根勉強地轉過頭，吞下一口口水說：「好啦，那時我剛好看到史密斯叔叔的手杖擺在牆邊，我就想說借來玩玩，又剛好看到提經過，看到牠背上背著一顆黑色的球，想說要幫忙打走，沒想到全力揮棒到一半被提發現，牠嚇得逃走害我落空，打到旁邊的樹幹上，就這樣打斷手杖。」
看到弟弟說完後便垂下頭，像個做錯事等著被挨罵的頑皮小孩，葛蘭傑微笑地拍著他的肩膀問：「你真的有看到那黑球，其他人有看到嗎？」
葛根想了一下說：「好像只有我看到的樣子，我記得當時羅伯有經過，但他沒什麼反應的樣子。」
葛蘭傑點點頭說：「好，我知道了，那現在先去找木匠卡裴特爺爺吧。」
葛根知道哥哥是要去買手杖，所以就沒在說話靜靜地跟在身邊。
葛蘭傑則是思考著那黑球是什麼東西，因為弟弟似乎從小就能看到別人看不到的東西，真要說就像是各種生物的靈魂，由於弟弟真的能說出他原本不可能知道的事情，讓他知道弟弟是真的能看到，可是母親還有其他人似乎不太能接受這種事情的樣子，所以兩人不曾把這密秘說出去。
很快地，兩人到了一間門前擺滿許多原木的工廠前，葛蘭傑先是按了幾下電鈴沒有回應，才扯開喉嚨大喊：「卡裴特爺爺！在嗎！？」
「在在，是葛蘭傑嗎？今天怎麼有空來看我這個老人家？」隨著葛蘭傑的呼喊聲完畢，緊接著一個宏亮低沉的聲音從工廠深處傳出，過沒多久就看到一位精神奕奕地老人走出說：「喔，已經天黑了，明明是早上進來說，時間過得好快啊。」
聽到這段話，葛蘭傑馬上就知道卡裴特爺爺肯定又是在做什麼個人藝術到忘我，於是笑了笑說：「沒啦，因為不小心弄斷史密斯叔叔的手杖，想來跟你買一根。」
卡裴特聽完這段話馬上就轉頭看著旁邊的葛根說：「喔，是不是又是葛根調皮玩斷的，好，我馬上幫你們做一根。」
卡裴特爺爺馬上從原木堆中撿出一段比手臂稍粗的木頭，並隨手從工作服上抽出一根管狀物，也不見他做了什麼，那東西從前端圓孔處噴出一段青綠的光芒，外型整個看起來就像是匕首小刀般。
卡裴特用那小刀隨手在木頭上畫了一下，手上的木頭就像是散開的積木般，脫去不必要的部份，露出內在形狀完美的手杖出來。奇克馬上收起原本的小刀，再抽出另一根管狀物，同樣噴出清綠光芒，但這回形狀卻像是雕刻刀般。
卡裴特用那雕刻刀輕鬆寫意地在手杖上滑動，每一次的來回，手杖就會掉下一片或一條木屑，而手杖也慢慢地成形，外表也顯得比較光滑。等弄得差不多後，奇克拿出一個噴霧罐，對著手杖來回噴灑，並再拿出另一根管狀物，這回噴出的光芒則是橙橘色，如同火焰噴射器般，對著手杖來回烤著。
等手杖表面散發出亮麗的木褐色後，卡裴特才滿意地拿起木仗審視一番才交給葛蘭傑說：「好啦，三十基里。」
葛蘭傑二話不說就拿出三十基里給卡裴特說：「謝謝你，卡裴特爺爺，對了，我還想跟你借著東西。」
卡裴特疑惑地問說：「好啊，要借什麼東西？」
葛蘭傑像是怕被什麼人聽到似的，在卡裴特耳邊悄悄地說了一番話，後者則仍非常疑惑地轉身回到工廠內拿出一根半個手臂長的木棒說：「你要借這個嗎？這不太好用，你要小心一點喔。」
「好的，我會很小心，謝謝卡裴特爺爺。」葛蘭傑就拿著兩樣東西轉身對葛根說：「好啦，我們走吧。」
葛根則是不解地問：「你借那東西要做什麼？」
葛蘭傑微笑地說：「沒什麼，只是備用而已，走吧，去找貓順便還手杖。」
兩人來到史密斯叔叔的家門前，葛根指著牆角處的一棵樹說：「提當時就在這裡跑不見的。」
「好，你先去找一下，我去還一下手杖。」葛蘭傑讓弟弟先在附近轉轉，自己則按下史密斯叔叔家的門鈴。
連續按下幾次後，葛蘭傑覺得有些奇怪地自語說：「奇怪，史密斯叔叔他們全家人都不在嗎？」
「哥……哥……！」
這時葛根在旁邊叫他，讓葛蘭傑奇怪地轉頭問：「怎麼了？」
葛根一臉恐懼地看著前方說：「我……好像……找到提了！」
「那很好啊，怎麼了嗎？」葛蘭傑順著葛根的視線望去，果然見到安娜阿姨家的貓-提就站在十字路口前看著他們，不過不知道為什麼，這狀況讓他覺得有種說不出的怪異。
「牠們身上都有那個黑球！」葛根指著前方說。
葛蘭傑這才發現前方不只提站在路口處，四周的房子樹上、草叢、牆上和屋頂都站著好幾隻貓，並且用著詭異的眼神看著他們兩個。雖然自己看不到那黑球，但光是從這詭異的陣仗也知道事情相當地不對勁。
葛蘭傑不知道是不是自己多心了，總覺得這群貓似乎把當他們當成敵人來看，比幾年前被那群討債者盯上的感覺還要強烈好幾倍。而且他粗略算了一下，光是眼前的貓群，就大約有三十多隻，似乎鎮上的貓全都來了。
「弟，我問你，當時你為什麼會想用手杖打那個黑球？」葛蘭傑邊警戒著前方的貓咪們，邊詢問著葛根說。
「不知道，就感覺那個應該能直接打掉。」葛根慢慢地靠向大哥身邊說著。
「直覺嗎。那你先拿著手杖。」葛蘭傑思考著，也許是那些黑球的問題，可能就像是鬼附身一樣吧，於是把剛做好的手杖拿給弟弟說：「如果有什麼不對勁的地方，就全力打那些黑球沒關係，不過記得看清楚四周，免得又打斷了。」
「嗯。」葛根接過手杖問：「那大哥你呢？」
葛蘭傑拿出木棒說：「我有這個，不用擔心，你先說那些黑球是什麼樣子？」
葛根看了看說：「就黑黑的圓球，飄在那些貓背上，只伸出幾根黑線黏在牠們背上。」
「好，待會我說跑，就全力跟著我跑，知道嗎？」葛蘭傑剛說完話，提就宛如領導般率先往他們的方向走來，現在他可不敢冒險去確定貓咪們找他們是善意還是惡意，也不等弟弟的回應，就馬上大喊：「跑！」
兩人很有默契地同時轉身往背後的道路跑去，貓咪們像是被啟動開關似的，同一時間一起朝他們兩人背後追去。
兩人雖然使盡吃奶的力氣逃跑著，但身後的貓群們運用牠們天生的優勢，靈活地在屋頂、牆壁、樹上靈活穿梭著，很快就追上僅能在地面上奔跑的兩人，其中一隻看起來相當凶悍的虎斑貓，率先追至葛根的身後。
虎斑貓得意地伸出銳利的爪子，直往葛根的後脖子抓去，正使盡奔跑著的他完全沒有注意到危機的到來，眼看尖銳的爪子就要刺入柔嫩的皮膚裡，突然一道光芒如同流星般飛來，相當準確地擋下並架開貓爪，且有另一道流星直往貓背上的虛空飛去。
「喵！」虎斑貓宛如被刺到要害般慘叫一聲，然後就失去意識倒在地上。
葛根這才注意到身後的危機，頓時嚇得冒出一身冷汗，看著哥哥手裡拿著之前借來的木棒，不過現在已經不是木棒的模樣，而是從前端冒出一道僅有指頭粗細的白色光芒，看起來就像是細長的軍刀，且有光芒沿著木棒往下，在手握處擴張開來形成半圓球般的護手。
「那黑球還在嗎？」葛蘭傑邊拖著弟弟繼續逃跑問。
葛根回頭稍微看一眼說：「沒有了，是哥打掉的嗎？」
「嗯。」葛蘭傑將手上的木棒的光芒收起來說：「看來你的直覺沒錯，只要打掉那黑球那些貓就會恢復原狀，不過我看不到，剛剛亂打還真給我打中，運氣真好。」
葛根聽著哥哥這番話，心裡頭知道這不光只是運氣而已，他自從報名就讀那個學院後，就重拾小時學過卻快荒廢掉的劍術，每天一大早辛苦地鍛鍊著，否則就算能看到黑球的自己，都沒把握能一擊命中。
「好了，再過一個彎就到家了，加油。」葛蘭傑隨手一揮，在木棒前端冒出的光芒一閃下，再次擊倒另一隻追上的灰貓。
葛根這才注意到哥哥並不是拉著他亂跑，從一開始就一直朝家逃去，顯然哥哥一直都相當冷靜。但他們轉過最後一個彎，卻不約而同地停下腳步，因為前方居然出現一整排的貓，像是早在那等待他們似的堵在路上。
「快跑。」葛蘭傑僅停下一秒，下一秒馬上就拉著弟弟往另一個方向逃去，並開口問：「你最近有欺負到哪隻貓或是整個鎮上的貓都欺負過嗎？」
葛根想了想說：「沒有啊，我最多只是趁牠們熟睡時拉尾巴而已，為什麼這樣問？」
「因為感覺牠們好像只追你和我而已，沒有去對付其他人家。」葛蘭傑邊回頭看著貓咪軍團說著。
葛根這才醒覺到，這群貓的確只追著他們兩個，路上經過許多戶人家，貓咪們都沒有趁機鑽入沒關的窗戶裡，反而死命地追的他們兩個，心裡想著，哥哥很疼小動物們，所以絕對不是哥哥的關係，難道會是最近故意偷放很辣的魚整經過的貓咪，還是在牠們的集會處丟鞭炮惹到牠們嗎？
「是嗎？好吧，待會前方的路口右轉有兩條路，你馬上左轉跳入垃圾箱內關上蓋子，我會引開牠們，等外頭沒有動靜時，你再逃回家。」葛蘭傑思考一陣後，指著前方路口說著。
「那大哥你怎麼辦？」聽到大哥的提議，葛根相當擔心地問道。
「放心，我不會有事的，就照我的話去做……啊！」葛蘭傑的話語還未說完，前方路口又出現新的異狀。
只見前方出現一整排的黑影堵住路口，並且虎視眈眈地看著他們兩個，逼得他們不得不緊急停下腳步。可身後追來的貓咪們也在同時停止追擊，似乎是確定他們已經逃不掉了，所以不用急著追捕，慢慢地玩弄就可以了。
「糟糕，看來我們被包圍了，沒關係，前方那群看起來比較少，待會你就跟在我身後，我會殺出一條路出來，你只要用手杖對付我背後的就好了。」
「不對，大哥等等！」就在大哥準備衝出去時，葛根突然發現異狀，急忙叫住他。
「怎麼了？」葛蘭傑以為弟弟出了什麼事情，緊張地回頭關心著。
但葛根卻看著前方說：「牠們不是貓，啊，那是隔壁的耶盧！」
葛蘭傑順著弟弟的視線看過去，果然前方一整群的黑影全是鎮上的狗，也是跟貓群一樣，神情詭異地看著他們，讓他感到一陣絕望，沒想到會被整個包圍起來，看來必須趁牠們會合之前殺出去才行。
葛蘭傑舉起木棒，準備凝聚出光劍準備告訴弟弟自己的打算，後者卻突然大喊：「牠們背上不是黑球，是白的！」
「呃！」不解弟弟為什麼會突然大叫，葛蘭傑因而愣了一下，回過神時那隻住在他們家隔壁的耶盧已經飛奔而來。
這時想不傷害牠只打那怪球已經不可能了，葛蘭傑不得不側身閃過攻擊，再舉起劍準備往可能的位置刺去。可耶盧沒有回頭攻擊他，反而直接朝貓群們衝去，不只如此，其他的狗兒也都如接收到命令般，群起穿過他們腳邊衝向貓群。
「這是怎麼回事？」葛蘭傑一時無法理解發生什麼事情，眼睜睜地看著從未見過的貓狗大戰。
「哥，說不定那些白球是來幫我們的。」葛根在一旁說著。
「什麼白球？」葛蘭傑不解地問。
葛根指著狗群說：「每隻狗背上都有白色的小球，跟貓一樣。」
「是嗎？」葛蘭傑感到有些奇怪，但看著眼前的戰場，思考著接下來該怎麼辦，雖然俗話說敵人的敵人就是朋友，但現在詭異的狀況根本無法判斷，這條是否通用在無法溝通的動物上。
「哥，耶盧好像要跟我們說話。」葛根突然拉著哥哥的衣袖說。
只見全身佈滿柔亮黃毛的耶盧，正吐著舌頭滿臉開心的模樣望著他們，葛蘭傑心想不會吧，但想到葛根在這方面是相當靈敏的，於是嘗試地對耶盧說：「你聽得懂我們的話嗎？」
見耶盧點了兩下頭，葛蘭傑有些懷疑地問：「你們是來幫忙的嗎？」
耶盧再點兩下頭後，葛蘭傑想了想又問：「你們能說話嗎？」
這回耶盧反而搖兩下頭，並咬住葛蘭傑的褲管往後拖，似乎是想叫他們快點逃離這個地方。但他沒有跟著離去，反而停住腳步思考著這一切是怎麼一回事，如果說怪異的事情一次兩次還算是巧合，三次就不能單純地當成偶發的事情。
「哥，要跟著走嗎？」
聽到弟弟的詢問，葛蘭傑最後決定地問耶盧說：「請問現在能幫我們一個忙好嗎？」
見耶盧點點頭表示願意後，葛蘭傑變彎下身貼著牠的耳邊講悄悄話，不知是因為吹氣的關係還是其他原因，葛根在一旁看著耶盧瞇著眼睛，宛如在享受什麼舒服的感覺似的。
葛蘭傑講完後，便拉著葛根繼續逃跑說：「快走，待會那些牠們就會追來了。」
葛根不解地看著身後還在跟貓群打架的狗群問：「耶盧牠們打不過嗎？」
葛蘭傑頭也不回地說：「狗不會爬牆啊。」
果然當貓群們一看到葛蘭傑他們逃跑的背影，紛紛棄戰跳上牆頭，不理在牆下狂吠的狗群們，直接朝他們兩人追來。葛根這才緊張地回過頭，專心地跟在哥哥的身後逃跑著。
但這回葛蘭傑不知為什麼，用著比之前更快的速度跑著，逼得葛根光是為了跟上就用上全力，看來之前哥哥是為了自己才放慢腳步。不過貓群們動作依然靈活快速，最多只是多花了點時間才成功追至他們身後，其中一隻四腳雪白的貓露出銳利的貓爪，往他們的背後抓下。
「左轉！」葛蘭傑在一處路口猛然一拉，還來不及反應的葛根整個人便如風箏般被拉飛過去，同時也讓那隻貓撲了空。
葛根這才發現他們逃到鎮上的小公園前，同時前方也聚集了一大群由耶盧帶頭的狗擋在前方。葛蘭傑像是沒看到狗群似的，拉著弟弟直接從狗群中央衝去，狗群沒有想擋住他們的打算，自動地讓開一條路出來。
「喵！喵喵！」
身後突然傳來一陣陣的貓叫聲，引得葛根好奇地回過頭去，只見貓群因為牆頭屋頂的道路突然消失，緊急煞車不及紛紛從牆頭上摔了下來，而在地上等待良久的狗群們，頓時開心地衝上去，開始第二場的貓狗大戰。
「哥……，我們是要逃去哪裡？」葛根看著哥哥頭也不回地繼續往前跑去，而自己的腳已經跑得很累了，擔心自己會無法跑下去，於是遲疑地問。
葛蘭傑指著前方說：「前面就是法摩爺爺的倉庫，那裡應該會有貨車，就賭看看法摩爺爺是否又忘了拔鑰匙。」
聽到新的逃跑希望，葛根自然提出所剩不多的力氣追上，希望到時候真的能給他們碰上難得的好運氣。但他沒發現到，身後的狗貓叫聲突然安靜下來，一群貓影不隻何時甩掉了狗群，再度追了上來。
「快，這邊！」葛蘭傑熟捻地轉入一條小巷，衝至一扇鐵門前抓住門把死命地拉開。
嘎吱！
笨重的鐵門雖然沒有上鎖，但因為有些生鏽難以拉開，讓葛蘭傑拼上全身的力氣才拉開一條窄縫，同時貓群們已經追至巷口，離他們僅有幾十步之遠。
「快進去！」葛蘭傑一把拉過弟弟，把他瘦小的身軀推入門縫中，然後硬是把自己較大的身體擠進去。
「喵！」又是那隻四腳雪白的貓率先抵達，並且露出獨有的貓爪兵器，往葛蘭傑還露在門外的半個身軀抓去。
由於現在根本無法活動，葛蘭傑只能眼睜睜看著貓爪接近，就在此時他感覺到另一隻手突然被人抓住，並死命地往裡面拖去，便順著這股力量將身軀擠入門縫，及時鑽了進去，可還是慢了一步，在完全進入倉庫以前，他感覺到右手臂突然傳來一陣火辣的劇痛。
等整個人都進入倉庫後，葛蘭傑迅速把門拉上，並且靠在門邊凝聽著門外不甘心的吼叫聲，外加令人皮膚生疙瘩的刮門聲。等了好一段時間後，門外的騷動才慢慢地淡去消失，葛蘭傑這才有空查看右手臂。
手臂上留著三條紅腫的抓痕，還有鮮血從傷口中滲出，並沿著如溝槽般的傷痕流下，直滴到鋪著乾草堆的地板上。
「哥，你受傷了！」葛根驚訝地大叫。
葛蘭傑卻搖著手說：「不礙事，只是小傷而已，先找到貨車。」
由於現在的季節正值夏季，倉庫內沒堆多少農產品貨物，所以能很快找到位於大門口前的貨車，而且就算天色已暗，但窗外其中一盞路燈的光線，就剛好照在貨車上，非常地好找，他只是要讓弟弟轉過頭去，好讓自己能迅速掏出手帕，簡單地把手上的傷口包住，免得讓弟弟看了緊張。
「貨車就在那裡，哥，快過去！」葛根指著貨車回頭說著，但他的表情卻瞬間轉為驚訝，指著哥哥背後。
唰！葛蘭傑也不問什麼，就馬上回身並順手把細劍成型警戒，只見他身後二樓處的窗戶處聚集滿滿的小黑影，從形狀看來顯然是剛剛的貓群，想打開二樓窗戶衝進來的樣子。
「快，先到貨車處。」葛蘭傑馬上抓住弟弟的手，一起衝向貨車旁，並拉開未鎖的車門，把弟弟粗魯地推進去。
葛根進入車內瞄了駕駛座一眼，緊張地回頭說：「哥，沒有鑰匙，怎麼……」
話還沒說完，葛蘭傑就甩上門將弟弟給關在車內，也不知道他怎麼做到，關上門同時將車門上鎖，讓葛根無法從裡頭出來。
「哥，你要做什麼？」葛根不解哥哥為什麼這麼做，緊張地在車內大喊。
「別出來，牠們很快就會衝進來，你躲在車內會很安全。」葛蘭傑謹慎地瞪著二樓窗外閃動的黑影說。
「那你也進來躲啊！」葛根拼命拉著門把說著。
葛蘭傑微笑地搖頭說：「這群貓是無辜的，姑且不論牠們怎麼會被那怪球附身，但現在必須想辦法救他們，尤其是提一定要把牠救回來，這樣安娜才不會因此傷心，而且以後才有機會再看到提跟你撒嬌的可愛模樣不是嗎。」
葛根想了想說：「那我也要幫忙。」
葛蘭傑仍搖頭說：「不行，你沒鍛鍊過，太危險了，而且我還要分心注意你，這樣我就不好應付。」
聽完哥哥說的話，葛根想想也對只好安靜下來看著哥哥的背影，心中祈禱著希望一切能平安結束。
葛蘭傑冷靜地環顧倉庫二樓所有的窗戶，調整好呼吸預備迎接各種狀況，不過貓群們有僅是在二樓搖著窗戶，發出一連串吵雜的聲響，卻一隻也進步來，讓他不由得想著看來這回法摩爺爺總算有記得鎖上所有窗戶，雖然還是漏掉門沒鎖。
就在葛蘭傑想事情時，二樓的動靜突然一起消失無蹤，讓他馬上提起精神戒備四周。
現在四周安靜得連一根針掉在地上都可以聽到，這樣的氣氛讓葛蘭傑和葛根的心情異常地緊張，就好像處在暴風雨前的寧靜般，因為心中知道災難即將來臨，讓人更加覺得不安。
就在這令人感到快窒息的寂靜中，葛根看到哥哥突然一個迴身，手上的細劍往車頂刺出，緊接著就聽到一陣淒厲的貓叫聲，一隻渾身軟掉的黑貓就從車頂掉了下來。葛根還來不及反應怎麼回事，哥哥就整個人縱身往車頂跳去。
葛蘭傑站在車頂上，看著不知從哪鑽進來並逐漸靠近貨車的貓群，心中大呼著好險，要不是剛剛太安靜而聽到車頂有異聲，否則都沒感覺到已經有一隻黑貓靠近身邊了，真不虧是貓的安靜本性。
雖然現在是被包圍的狀態，不過葛蘭傑卻露出滿意的微笑，因為現在一切都在他的展握中，他知道貓在竄高跳低時非常靈活，但在平地上卻沒那份奔跑的耐性和速度，尤其是跟死對頭比較的話。
「汪汪！」在貓群快圍到貨車旁時，一連串的狗叫聲如同發信號般，沿著倉庫的邊緣傳出，直到聲音繞完整個倉庫後，狗群們也慢慢地從陰影中走了出來。
貓群們完全沒料到牠們會被反包圍，而且已經無法逃走了，嚇得都停下腳步一致面向外圍的狗齜牙裂嘴，似乎決定要背水一戰。不過狗群不論大小，都一點也不害怕地繼續靠近，每隻都微開著嘴低聲鳴吠著，似乎在跟貓群展開首度的氣勢之戰。
雙方對持好一陣子，耶盧和提分別從各自的族群中走了出來，並且如談判般和對方吼叫著，讓葛蘭傑看了大感神奇，不知道那看不見的黑球白球，到底是什麼怪東西，居然會讓貓狗做出異常的行為出來。
「汪汪！」「喵嗚！」大概是談判結束了，耶盧和提分別回到自己的族群裡，也不知道牠們對自己同類說了什麼，又再度展開僵持的局面。
這讓葛蘭傑更加緊張，不知道貓群們什麼時候會再度展開攻擊，這時他眼角突然瞄到一道白影掠過，幾乎是下意識的反應，轉身揮劍正好抵到迎來的白色貓爪，並順勢將手腕一轉，將貓爪架開再如閃電般突刺出去，雪鞋貓頓時慘叫一聲，渾身軟倒墜地。
其他的貓狗們，也在這如同開始信號般的叫聲，一起動了起來，互相朝對方衝去攻擊。貓群們除了和狗群們打架外，當然沒有忘記在車頂上的人類，只見五隻野貓，一個個跳上貨車包圍著葛蘭傑。
身為人類的他，雖然無懼比他小好幾倍的小動物，但也不會看輕他們，因為一方面要保護自己還要防止自己不小心殺害他們，這樣就讓他很難下手，看也知道牠們也不會乖乖地不動讓他去攻擊那看不見黑球。
「喵！」一隻有著黑灰斑紋的貓，率先衝上來，葛蘭傑一個側身閃過牠的攻擊，並迅速出劍刺向後頭跟來的黃毛貓。劍光僅再貓背上一閃而逝，可這回黃貓並不像之前的慘叫，反而繼續保持衝勢攻來。
「刺偏了嗎？可惡，根本看不見，很難確定位置。」葛蘭傑迅速退後一步，閃過迎面一擊，並整個人閃到車頂邊，讓自己處在邊緣的位置，好跟眼前的五隻貓呈面對面的狀態。
「既然沒辦法確定位置，那就只好以量取勝！」葛蘭傑心中默想著，同時從他那化成虛影的右手處，射出無數的流星雨，紛紛落在衝來的五隻貓背上。
葛蘭傑的劍，就真的如流星般出現消失僅在剎那間，但朝他攻擊的貓咪們，卻如同斷線魁儡般攤倒在地。確定貓咪們沒什麼動靜，他才抹一把額頭上的汗水，迅速回到中央警戒。
也許貓群和狗群的數量相當，所以短時間內只有零星兩三隻貓爬上車頂來，都被葛蘭傑輕易地打倒，之後大概分不出多餘的兵力，就再也沒有其他的貓爬上來，讓他得以暫時休息一下。
葛蘭傑看著雙方的大戰，一切正如所料，在地面上狗用身體和力量優勢，成功反壓住被降低靈動性的貓咪們，讓牠們完全無法反擊。看到此情景，他才放心地把光細劍收起來。
他稍微甩一下有點發麻的手掌，心想這個武器型的魔力造型棒還真不好用，不但要消耗大量的魔力不講，精神力還要有一定的專注力才能維持形狀，性好自己有鍛鍊過這方面，否則拿這個來最多只是當木棒用而已。
看著這個由精靈之木和符文科技所組成的造型棒，以現在來說已經是落伍的老東西，現在比較常用的是比較便利取得的鐵製造型棒，甚至還有魔力水晶外接器，完全打翻過去只能用自己魔力來型成物品的限制。
「喵嗚！」又一隻貓的慘叫，把正在思考的葛蘭傑給拉回來，正好看到一個大狗一口咬到一隻貓的背部，那隻貓便整個軟倒，可緊接著跳來另一隻貓，朝狗背上方揮了一爪，那隻狗也跟著軟倒下來。
頓時使整個倉庫宛如戰爭過後般屍橫遍野，不過至少值得比較慶幸的是，看起來在場的狗和貓群都沒有受傷或死亡發生。但葛蘭傑還是覺得相當奇怪，許多問題充斥在腦海中，究竟弟弟所說的那些怪球是什麼，為什麼只會附著在貓狗身上，為什麼會互相對立，為什麼會攻擊他們兩人。
雖然問題很多，不過葛蘭傑想起母親告訴過他的話，光是呆在原地想一大堆問題是沒有用，想解開問題就必須先踏出去解決。想到這裡，他不再遲疑，展開光劍瞄準貓群集中處，從車頂直接跳下。
「喵！喵嗚！」突然一個龐然大物落下，嚇壞了所有的貓，頓時全部做為鳥獸散，狗群們自然不放過這機會全力攻擊。
葛蘭傑施展出從卡裴特爺爺那學到的劍術，讓在他身邊的喵咪們，紛紛在他的流星劍光下倒地。等腳邊的貓咪們都解決後，他才正式地面對著提，對方似乎也知道他的心意，以嚴肅的眼神回望著他。
「這是……不，你還是提嗎？」葛蘭傑瞪著提說著。
提只是默默地看著他，沒開口說話，反而是有一道聲音從葛蘭傑背後傳來說：「他什麼都不知道，你問他沒有用，而且他也不會說話。」
葛蘭傑沒有回頭，反而直接詢問說：「所以說，這一切都是你弄出來的嗎？」
「你怎麼會這樣認為？說不定我只是剛好路過而已。」背後的聲音聽起來相當嬌甜悅耳，感覺上像是女生，但語氣上卻顯得有些滑頭。
葛蘭傑仍盯著眼前的提，也沒放過背後的警戒說：「如果只是剛好路過，就不會一直跟在我們身後好一段時間。」
「哎呀，居然還被你看到，真厲害！好吧，算你通過，對了，先等我解除他們的狀態，我們再好好地談談吧。」背後的人讚嘆地說。
葛蘭傑看到提的眼神慢慢地渙散倒下，身後也傳來一個個的物體倒下的聲音，才讓他慢慢地回過身，看看身後的人是誰。只見到一位擁有金綠色頭髮，一對長型的耳朵，嬌小光滑的臉蛋，年齡似乎跟自己差不多，正巧析笑析地看著自己的精靈少女。
少女像是從空中收回什麼似的，輕輕地握住並放置在胸口處，然後笑嘻嘻地說：「你們男生還真粗魯，大地靈精只要拍開就可以了，還用武器呢，都把他們弄痛呢。」
話語的意思像是在責備，但少女的表情和嬌滴滴的語氣，反而讓葛蘭傑有一種她不是認真說教的感覺，可眼前的少女似乎就是能同時操控這麼多隻貓狗的人，所以他絲毫不敢大意，全神貫注地堤防少女下一步的動作。
少女住意到葛蘭傑的小心，輕笑一聲說：「不用那麼緊張，不會把你吃了，隨便找地方坐，我們好好聊聊。」
葛蘭傑半信半疑地走到貨車邊的踏腳處坐下，順便瞄一眼車內的弟弟，看到他閉著雙眼張大著嘴流出一地的口水，似乎睡得很香甜，讓做哥哥的他不禁感到又好氣又好笑。
「你是費特恩‧葛蘭傑對吧？」少女不知從哪裡拿出的一本檔案夾，翻著從裡頭浮至空中的文字說：「原住籍在摩遜頓之都，因為家中生意失敗，逃債到崁翠妮的鄉下地方，父親已失蹤三年，母親的褓母工作是目前主要的經濟來源……」
聽著精靈少女不斷唸著關於自己的資料，葛蘭傑難耐心中的不安，不禁大喊說：「停，等等，你到底是誰？為什麼會知道我家的事情？」
少女微笑地抬頭說：「這只是你自己填的資料，我們也只是稍微查了一下。」
「自己填的？」葛蘭傑稍微思考後，突然想通一個關鍵說：「這是最後的考試？」
「不錯嘛，那麼快就理解了，你的整體分數上，在決斷力方面低了點，其他方面的分數比較高，而綜合平均分數有通過標準，總之恭喜妳獲准入學。」
葛蘭傑聽得有些糊塗，於是問：「抱歉，聽不太懂您的意思？什麼分數的？」
少女微笑地推開檔案夾上的浮文字，讓其他新的文字浮上來後，邊看著說：「在遇到意外事故的警戒和謹慎評價七十五分，果決的行動和判斷力八十四分，體能六十五分，統籌力和指揮能力七十一分，最後決斷力四十七分，加上你的筆試分數九十五分，這樣明白了嗎？」
「呃，請問為什麼決斷力是四十七分？」一聽到自己的分數特別低分，葛蘭傑驚訝地詢問著。
少女合上資料夾，讓那些浮文字消失於空中，用手指敲兩下塑膠硬殼封面說：「最後考試從開始到中途你的表現非常好，但到最後你怎麼不讓你弟弟跟著你一起對付貓群，你不是早發現到弱點，而且你弟看得見比起你更好應付他們，這樣你就能節省不少力氣，好應付更多的敵人。」
葛蘭傑苦笑說：「畢竟是我弟弟，做哥哥的我就要保護他的一切，尤其在這種不明又有危險的情況下，不想讓他受到任何傷害。」
少女點頭說：「既然這樣，那為什麼不乾脆把鑰匙給他，你自己去開門，讓他獨自開車逃離，這樣不是更安全？」
葛蘭傑搖頭說：「他沒開過車，這樣開出去會很危險，況且我也不知道外面還有沒有其他伏兵。」
少女嘆氣搖頭說：「那你有沒有想過，狗狗們也有可能突然聯合貓咪們一起攻擊你，憑你一個人能撐多久？」
葛蘭傑這回沉默不語，但他的眼神並沒有因此失落，讓少女讚許地說：「我知道你利用狗狗們的奔跑速度，先到在公園拖延一下貓咪們的腳步，其他的就先繞到倉庫等待，等貓咪們都進去後，就讓牠們從倉庫底下的氣窗進入反包圍，這樣一方面，可以讓貓咪們處在不利位置，同時如果狗狗們叛變，你也能很快察覺，不會因此還要擔心背後的偷襲。」
葛蘭傑微微地點點頭，表示少女說的很對，後者卻板起面孔說：「可是這樣你弟躲在車內固然安全，但你也陷入無路可逃的狀況下，如果是在戰場你早就死了。」
看著沒有反應的葛蘭傑，少女搖搖頭說：「你們男生總是以為這樣隨便犧牲很帥，其實蠢死了，都不懂能活下來才能保護到人。算了，反正你過了，這是入學證，別丟了，下個月開學時，記得準時到，所有注意事項都在上面，自己看吧。」
少女從檔案夾抽出一張卡片拋給葛蘭傑後，便轉身就要離去，但他卻馬上叫住女生說：「請問你是……學姊嗎？」
少女聽了這段話，微笑地轉過頭說：「我看起來像學姊嗎？」
「呃，我是想說你那麼年輕漂亮，應該是負責最後考試記分的學姊……才是。」葛蘭傑越說下去，越感覺周圍的氣氛變化得相當詭異，像是有一種瀕臨爆發的怒氣，但少女仍是那人畜無害的笑容。
「這樣啊。」少女用微笑的表情沉默好一陣子，讓葛蘭傑悶得差點快窒息身亡前才開口說：「算了，念你無知就饒了你，我是老師，學校的老師，知道嗎？等你報到後再亂說話你就遭殃了。」
少女講完話，轉身喃喃唸著：「我就討厭長一副娃娃臉，讓大家都當我為小孩子看。」也沒看見她做了什麼，一個轉身整個人就突然消失不見，讓葛蘭傑一時楞了許久，之後想說對方是老師，說不定是人家施展沒看過的法術，沒必要這樣大驚小怪。
「對了！」少女老師的聲音再度響起，嚇得準備打開車門的葛蘭傑，差點整個頭撞破車窗。
葛蘭傑驚疑地回頭看著又跑回來的少女問：「請……問有什麼忘了嗎？」
「是來跟你說，你的決斷力的成績，將來會是嚴重的致命傷，你要好好注意，這是最後的忠告。」少女又指著車內的葛根說：「鎮上的人和他，都被我下了睡眠法術，會直接睡到明天早上，所以不用擔心，只是可能要辛苦你自己扛回去。」
少女老師話一說完，又在一個轉身中消失不見，看起來就像是被黑影吸入的感覺，讓看了兩次的葛蘭傑仍覺得相當神奇。
「進入學院就能學到那招嗎？看起來很有趣的樣子。」葛蘭傑自言自語地說完這番話，便拿出鑰匙打開車門。
看著在車內睡得香甜的弟弟，以及在倉庫內倒成一片的貓狗們，苦笑地心想：「真糟糕，這樣就沒辦法開車回去。」沒辦法之下，葛蘭傑只好背起弟弟往回家的方向走去。
在比月光還亮的路燈下，葛蘭傑緩緩地來到初遇貓群的地方，回想著剛剛所碰到的事情每個細節，等回想到那位精靈少女對他的說話：「……通過標準，總之恭喜妳獲准入學。」
腦海中的畫面，宛如按下暫停健停住，隨即又馬上倒轉一點，再度重新播放，這樣來回幾次，讓葛蘭傑的腳步像是失去動力般停了下來，並抬頭看著天上的一輪如微笑般的彎月，加上上方較小的兩顆如眼睛般的小月。
呆立好一陣子後，葛蘭傑像是被注入能量般，整個人活躍起來，一隻手甚至握成拳頭，高舉後用力捶下說：「好耶！我考上了！」
雖然現在全鎮上的人和貓狗都在沉睡中，沒有人能和他一起分享這份喜悅，可還有天上的月亮一起陪伴他享受這份難以言喻的快樂。
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