當彼得睜開眼時，他發現他被鐵鍊五花大綁在椅子上動彈不得，而讓他映入眼簾的是 : 他被困在一個燈光明亮的紅橙色寬敞帳篷的舞台中央，以及被成堆的小孩屍體包圍著。
燈光昏暗景象卻十分顯眼，大概快10名跟彼得同樣年紀的孩子都以不同方式慘死，幾乎都只有10歲上下，只有彼得最年長…13歲。
孩子們有的像:四肢被綁在仍在燃燒的火圈上，手腳、面容與金黃色的秀髮都被火球燒得焦黑中帶著血肉模糊的瑪麗、在獸籠中被一隻兇猛的老虎咬得上半身與下半身內臟分離且斷掉的頭顱滾到籠子外的艾迪、喉嚨被生鏽的鐵鉤刺穿並懸空吊掛在上方鐵架，雙眼無神臉部慘白的凱特和歐文、身體被塞進黑色的箱子腰部被鋸子鋸斷，卻像魔術戲法失敗使腎臟腸子流出掉在地上的珍...等等，每個人都有專屬的殘忍死法，且十分的噁心。
彼得簡直嚇壞了，害怕的情緒使他全身顫抖不已，身上的鐵鍊被抖的發出些許鏗鏘聲；他有點忘記這一切到底發生了什麼事，他記得今天是他弟弟:亞當的生日，早上媽媽南西邀請她的2名孩子與他們的朋友、鄰居小孩們一起在前院參加他的生日派對，下午就帶著他們去一個有小丑的馬戲團看表演，想好好讓他們歡樂並享受這一刻，但現在彼得卻親眼目睹亞當全身沾滿血的被刀子刻上「Happy Birthday」，但他嘴裡含的並非蛋糕，而是被塞了好幾隻還在活蹦亂跳的毒蟾蜍，彷彿還能看到牠們在喉嚨和肚子附近鼓動跳躍著。
他想找他媽媽，但他一轉眼也發現他母親也被虐殺，全裸的被釘在一個大型轉盤上，身上被插了好幾把小刀，血在刀子中似乎還在流著。
彼得無法相信他所看到的一切，一切就像他的惡夢一樣發生在他的眼前，在要邊臨崩潰時一名穿著華麗俏皮的女子走了過來。
「唉呀~孩子你醒了啊?」那名女子的娃娃音帶著一點詭異，亮粉色的捲曲假髮以及紅白相間的大帽子都擋住了她的雙眼，蒼白的臉與鮮紅的嘴唇，以及七彩亮眼的大洋裝搭配炫麗的鞋襪，雖然是個十分典型可愛的小丑，但卻還是讓人有鼓不寒而慄的感覺。
「妳...妳殺了我的朋友們嗎?...和我母親?」彼得雖然十分害怕，但衝動易怒的個性也還是讓他質問了那名女小丑。
「對啊~可惜在你昏睡的時候都無法看到這美妙的場景~」女小丑笑得合不攏嘴，雙手在比面前揮舞著。
彼得記得了，他們到馬戲團看小丑表演時，當時因為包場所以只有他們10多個人，這名女小丑只是這馬戲團的表演的成員之一，她負責馴服動物以及特技表演；當這名女子還在表演時，彼得因為想上廁所所以先離開了那馬戲團，等他再回來後他發現所有人都消失了，他只看到那女小丑手拿著刀子丟向他被綁住且還在求救著的母親。
「噢我的小可愛~ 你母親為了你決定犧牲她自己，多麼感人啊~」那女小丑那嬌羞的語調講完後刀子毫不猶豫得丟向了彼得的母親。 「彼得!快離開...」刀子不偏不倚的刺中了她的額頭，將她的話永久打斷。
彼得失控的喊叫著，立馬用衝的想離開這詭異的地方，但正看見出口處時被一個麻布袋徹底的套住了彼得，一張開眼後就正是他所看到的這一切。
女小丑靠近了彼得，他的右手輕觸了彼得的臉頰，並往下延伸至下巴，這使彼得覺得更加的害怕和不舒服。
「妳...為什麼要殺害他們?」彼得生氣的喊著，牙齒差點咬住女小丑的手。
「冷靜點小可愛~ 脾氣不好可是沒有獎勵的喔~」女小丑的表情依然歡愉著，甚至這使她更加興奮。
「獎勵...什麼意思?」彼得不解的問著，他依然感到害怕。
「簡單來講~就是我們希望你能來當我們馬戲團的小丑成員之一喔~」女小丑開心的說著。
「因為我們馬戲團因都市化問題不少員工都跑了，很急著缺人~ 又加上現在少子化問題，我只能從今天的客人們中挑一個出來，原本要挑你的媽咪，但也只能怪我還沒講完她就想要你先活下來，我只好這樣處理囉... 算了~ 年輕的也不錯! 看你跑的速度就感覺還算有力，這裡蠻需要體力活的~」 女小丑面不改歡愉的說著，彷彿這件令人不舒服的事對她來說如同重大喜事一樣。431Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡ3cRG7IFLLd
彼得傻了眼，思緒如同空白一樣，不敢置信自己聽到了什麼，這個女瘋子才剛虐殺了自己的母親與朋友們，而現在他還想參與這個鬼地方...當什麼小丑...，光想到這彼得就不舒服了。
「可惜啊~我不能違抗這個命令，所以只好將你綁起，並用這方法邀請你了...」，女小丑趁彼得開口前說著，並從插在他母親額頭上的刀子拔了下來，舔著刀子邊緣上依然鮮紅的鮮血，她的笑容使彼得覺得更加噁心及害怕。
「腳...不要好了! 眼睛...也不對...啊!手好了!」女小丑在彼德身旁一邊輕聲自言自語著，一邊雙手把玩著刀子，彼得直冒著冷汗，雙眼瞪大著不敢出聲。
講完後，女小丑蹲在彼得面前，臉上的妝容慘白得更顯眼，嘴上的唇因舔過鮮血更加鮮紅。「等一下會有一點點的痛喔~ 但我相信你很勇敢的!」一講完女小丑毫不留情的將刀子插在彼得的左後手臂上。
血液立馬從手臂上噴灑出來，彼得痛的慘叫一聲後腳下意識的踢了一下，不小心打到女小丑的臉頰並倒在地上，帽子集亮粉色的頭髮也一並飛了出去。
但彼得發現，是他手上還插著那把令他十分痛苦的刀子覺得噁心，還是那名女小丑少了帽子及假髮的遮掩後光禿的頭皮上留了4.5條帶有血色的的縫線疤痕，雙眼也被線縫了上去，閉上的眼睛除了黑色的線外血肉分明，蒼白的底色使那令人怵目的傷口更加讓人覺得作嘔。
「唉呀~被你發現了啊! 可是這樣可是會被懲罰的喔~」小丑女說完後又走回彼得前面，她握住還插在彼得手上的刀子後又更用力的往裡面推並左右移動，彼得又叫得更痛苦，鮮血又濺的更多了。431Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡd11WjtbG0V
刀子從女小丑手中來回的不停切動著，切至骨頭部分痛感更加倍增，彼得的慘叫中眼眶夾帶著些許的眼淚，女小丑看著彼得的痛苦的神情並聽著可怕的叫聲，使她瘋狂的狂笑著，這似乎讓他更加得興奮，切的速度也變得更快。431Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡZZc1tvQuQt
切到最後彼得的左手離開了彼得並掉在地上，血從切斷處不停滴著，彼得看著他斷裂的手，嚇得昏了過去，女小丑撿起他的手，舔著斷裂處的血，興奮難耐般的舞動著身體後，並將彼得綁在身上的鍊子鬆開，如同嬰兒般輕輕的將他抱起並走到門後深處的後台的，彼得的痛苦似乎還未結束...。
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