傍晚的耶爾卡鎮，隨著夕陽西下，城鎮紛紛點起燈火，在廣場中央響起歡快的音樂，人們也跳起舞來。
假如是平日的話，這時候大家早就紛紛收拾用具，便提早回到家與家人團聚休息了，然而今天卻是耶爾卡鎮一年一度秋季慶典，每年這個時期人們都會大獲豐收，無論是狩獵還是小麥豐收，就連這座城鎮特有的文化「魔女狩獵」也不例外，所以為了感謝上帝的恩伺才有了這個慶典。
在廣場的對面有一家稱為蘿拉的麵包店裡，一名黑髮藍眼戴著黑框眼鏡的少年手撐著頭，看著窗外的人們開心地跳著舞，嘆口氣心想。
唉...真搞不懂，明明對上帝什麼的是尊敬又崇拜，為甚麼卻要害怕一直默默幫助人們的魔女呢。
一旁傳來深沉的老男人聲音喝斥著黑髮少年說「喂!臭小鬼，現在還在營業呢!別偷懶啊!」
「哈...知道了，哈爾爺爺。」黑髮少年起身看向聲音的來源。對著一隻有金色眼睛的黑貓無精打采的回答。
對著黑髮少年有氣無力的回答，讓黑貓哈爾十分不悅的朝著少年飛奔，並請他吃了一記貓爪功後說「亞倫．約夏爾!你給我打起精神來!」
「啊!哈爾爺爺哪有像你這樣攻擊人的啊!你......別再抓了啦!會痛啦!」亞倫一邊阻止他繼續用貓爪抓臉的，一邊對著哈爾大聲喝斥著。
這時門口傳來了門鈴聲，緊接著便聽見一位少女無奈的說「亞倫你跟貓咪真的是無時無刻都會打起來。」
「啊—妳以為我想跟他打架啊!別咬手啊!好痛!妳與其在那裏吐槽我，還不如過來幫我阻止牠!別再抓了!」亞倫一邊抵擋猛烈的貓爪攻擊，一邊反駁赫蒂的吐槽。
赫蒂看向身邊比自己大十歲的黑長髮碧綠眼的女子說「尤娜姊，我先進去烹飪室放食材了。」
隨後，就往烹飪室的方向走去，經過亞倫他們的時候，還不忘的朝他吐了吐舌頭嘲諷他。看見這畫面的亞倫，對有困難而不幫助他的赫蒂，瞪了一眼，當然赫蒂無視了亞倫的怒視走開了。
「喂!臭小子!不可以對女士這麼無理......」哈爾等赫蒂離開後，隨即對著亞倫大罵時，卻被身後的尤娜拎起。
「不要一直抓亞倫的臉，不小心抓壞眼鏡上的魔法，那樣就會直接曝露出亞倫的真面目了!要處罰他就等回家再處罰。」尤娜雖然跟以往一樣是面無表情，但他的說話的語氣卻十分的憤怒。
「尤娜!話不是這樣說的吧!」亞倫反射性地回了尤娜一句。隨後，便被尤娜瞪了一眼令他打冷顫。
尤娜輕輕放下哈爾後，步伐沉重的往烹飪室走去。
哈爾看到尤娜怒氣沖沖地離開，便轉頭看向亞倫無奈的說「她還沒原諒你呀?都過多久了，你還沒道歉啊!」
亞倫看著哈爾鄙夷的樣子，便低下頭看著地板微微的點頭。
「唉......這件事就算了!但要再發生事情，我回去還是會再扁你的。」哈爾說完，便跳下櫃台，快速走向烹飪室。
獨留亞倫一人顧櫃台......
一位年約20歲的男子，身穿著黑色大衣，身旁站著一位黑長髮的黑衣女子，男子蹲下看向他面前小小的墳墓上面刻著哈爾．耶修卡的名字。
他開口了「哈爾爺爺......雖然我回想起你的事，都是變身成黑貓的樣子訓斥我的畫面......雖然那時我覺得你真的很多管閒事，總是為了我犯錯的一點小事而責罵我，讓我真的很討厭你......但那卻是我最棒的時光。」
他沉思了一番後繼續說「我呢.....自幼小就沒有父親的陪伴，全由母親扶養我長大......在我12歲那年......我母親因為被冠上莫須有的罪名，被當成魔女燒死了......當時沒有任何生存目標的我......回想起媽媽常常念著她的朋友尤娜的事情......我就只好來耶爾卡鎮找你們。」
「而遇見你們之後，說真的我根本不相信貓咪會說話這類的奇怪事情，一度以為是我到了死後的世界......那是我人生中第一次被貓揍到頭長包呢......這之後我就被你用各種奇怪的理由訓斥和毆打......無形之中我也慢慢理解到了你的事情，知道了你是一位偉大的將軍，再一次戰爭中被壞魔女施法變成貓......在你最虛弱時，被尤娜撿到成為了她的使魔。」
他看了看身旁的尤娜後繼續說「而且即使變成這副模樣也深愛著你的妻子蜜雪兒小姐......並在她臨終前許下諾言過不久會去找她......在那之後發生許多事情......像是為了抓住陷害我母親的壞魔女，或是到魔女集會批改許多繁忙的工作，或是揭開約瑟．哈德力佛的真面目也是，雖然沒能抓住他。」
說到這他苦笑了一番後，被身旁的尤娜眼神示意時間不夠了，不能再寒暄了，他表情有些為難及不捨的面向墓碑說「哈爾爺爺......不，請讓我稱你為爸爸吧。我們的時間不夠了，再過不久就要啟程去更北邊的地方了，能到墓碑前和你說話聊天的機會，怕是沒有了吧。所以......請您看著我，我亞倫．約夏爾會遵守那時的約定，作為尤娜．克蘿伊的新使魔狼人，我將會抓住約瑟．哈德力佛這個披著人皮面具的惡魔。」
亞倫身後的太陽已經慢慢升起，光打在他那銀白色的頭髮，顯得格外亮眼，赤紅色的眼睛看向尤娜，尤娜往太陽的方向走去，一眨眼的時間，尤娜的身邊有了一位金色頭髮的人，身披黑色紅邊的披風，穿著不符時代的黑色軍服陪同。
亞倫再次看向哈爾的墓碑，他微笑且痛苦的說「雖然時間短暫，但謝謝您這幾年來的教導，我的第二位父親。」
他向墓碑鞠躬時，頭被一股奇怪的觸感撫摸，但在這溫柔的撫摸下，卻沒有令人感到厭惡，沒錯，就像是父母看著孩子成長，開心地撫摸孩子的頭是一樣的。
哈爾．耶修卡是一位富有榮譽心及深愛家人的將軍，也是一位是稱職的魔女使魔，更是一位被亞倫當成第二位父親的男子。
亞倫背向哈爾．耶修卡的墓碑往光明走去，墓碑前遺留了一條項鍊。
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第二部完.....
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