公元三十九世紀是地球難得的太平盛世。經歷氣候變化和兩次世界大戰後，歐美沒落，文明的中心回到東亞，領土與南宋領土面積差不多大的華夏帝國成為了文化復興及和平的基石。在傑靈女皇統治下，華夏帝國以仁德之治，召集了東南亞一眾國家歸順、稱臣，組成了華夏邦聯這個由華夏帝國領導的龐大軍事與經濟共同體，同時與高麗帝國和大和帝國組成同盟，建立平等的外交關係。即使面對開普勒22b外星人入侵，傑靈依然能夠感化外星人的女皇杰娜放棄侵略和征服人類的慾望，歸順華夏帝國，並且拯救幾乎因為過敏症而滅族的開普勒22b星人，使她們得以在華夏帝國安居樂業。於是外星人就在華夏帝國定居下來，協助華夏帝國進行科學研究以及發展太空科技，而華夏帝國亦繼續以聖道和文化去教化外星人。得到傑靈赦免的杰娜和她的皇后艾莉亦成為傑靈的密友。
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可是，國家並未因而一帆風順。外星人的侵略歷史令部分人類對外星人依然不太信任（特別是曾經被外星人俘虜的人類，對外星人恨之入骨），而部分外星人亦對於投降歸順人類的歷史感到屈辱。外星人因為其性徵及外貌與人類不同，而受到部分人類的歧視，而部分人類對外星人的敵視態度，亦惹來外星人的反抗。人類與外星人之間的衝突時有發生。這令外星委員會的主席戴安娜博士非常頭痛。
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就在傑靈的女兒畢哲和杰娜的女兒死素剛剛升讀聖嘉琳野地百合學院之際，京師九龍府忽然興起了一個名為「衛道教」的仇恨外星人邪教組織，認為外星人敗壞了人類道德，為地球帶來災難，故此必須宰殺外星人及與外星人私通的人類獻祭才能平息災禍。於是九龍府就接連發生外星人被肢解的兇案，使九龍府人心惶惶。傑靈大為緊張，責成本德盡快將衛道教一網打盡，但外星人將領、太空都通使天娜卻總是在扯他後腿，濫捕無辜百姓，甚至促成傑靈和杰娜簽下《反仇外詔》，實行言論審查，將一切發表懷疑仇恨外星人言論的人逮捕。
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儘管在連串針對外星人的兇殺案下，身為貴族學校、有不少外星人就讀的聖嘉琳野地百合學院處於恐慌的陰霾之中，傻頭傻腦的少女畢哲卻對此毫無警覺，只關心如何追求男班長沈道明，因而與情敵李儒雅交惡。學校的老師們卻對於學生的安危深感憂慮；暗中為禁軍工作的班主任宋弘道懷疑學校裡有邪教的內鬼，就四出調查，沒想到內鬼竟然就是衛道教的核心人物⋯⋯
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