看著醫生走出房門，黃昏與之一同離去，鮑爾斯癱坐在椅子上，無力的打開藥袋，撕開包裝往嘴裡倒去，配著一旁的伏特加一口吞下，鮑爾斯望著酒瓶，搖晃裡面的透明液體，接著高舉過頭淋了下去，閉緊雙眼，淚與酒水濕透了他身上的每片角落。
月緩緩升起，鮑爾斯站起身子，一腳踹開先前醫生坐過的板凳，手一揮將桌上的顏料、紙張、畫筆通通掃到地上，並掀翻一旁的畫架，抬腳向畫布用力一跺，畫布破了個大洞，他拔起腳來踉蹌倒地。月探進屋內，鮑爾斯躺在地上，任由月光覆在臉上。
深知自己時日不多，所以他來到這個夢寐以求之地，想借此畫下一幅畫，隨著時間的轉動，耗盡了精力，揮灑掉了理智，卻無一幅滿意的畫作。在這個空間裡他什麼都可以畫，卻對什麼都不滿意，只因他想畫的是終點。
順著窗外的月光，鮑爾斯爬起身子，走出屋內，離開城鎮，踏足在一望無際的沙漠上，隨著腳步的移動，回頭一看已然看不清城鎮模樣，向前一看寂靜的天空與闃然的沙漠。在這轉瞬即逝的當下，他直視天空，從未感受過自己與孤獨竟如此靠近，與之而來還有自由、恐懼、無限等，每個都如野獸般渴望佔據他的心靈、撕碎他的意志。
這裡是無以名狀之地，被野獸蠶食殆盡也無人知曉，語言、文字、畫面都將被四周給吞噬，他卻選擇繼續向前，若不能走到終點，那不如在此被……
此刻鮑爾斯無神的走動著，如行動先於意識一般，直至周圍環境的徹底改變，從沙漠轉進綠洲，已不見無以名狀之影，他才徹底意識到自己不知何時走進了綠洲。在這只有草木帶來的幽靜與安寧，他跪坐在草叢中，天空將月光灑進水池，眼前是一座渾然天成的舞台。鮑爾斯端正坐姿，慎重且專注的靜待著開場，他知道……這裡應許他了。
女人從池邊登場，她呼吸著褪去身上所有衣物，腳尖輕點水面，水波蕩漾，身軀緩緩落入水中，忘卻寒冷，游向中央湧出水面，一舉一動都是優雅與放肆的完美結合。
月光宛如聚光燈般照在她的身上，揮舞著雙手，擺動著軀體，歡灑著生命的源泉，愉快的氛圍瀰漫至周遭，她伸手觸向那停止轉動的天空，池水溢滿了她的體內，她與月一同落入水中，觀眾的視線則沉於黑暗……
待鮑爾斯醒來已是清晨，他慌忙的從地上起身，鋪開紙張、備好顏料、拿好畫筆，在紙上描繪出女人曼妙的身型，用生命的顏料灌築出靈魂。鮑爾斯覺得世界似乎停止了運轉，他敞開自己，忘卻了人生的瘋癲與停滯，遺忘了活著與死去的恐懼，他還活著。
待畫筆停在女人的容顏上，他思考著如何點綴她的眼、粉飾她的唇，直到鮑爾斯的嘴唇乾裂滲出鮮血，他吻了上去，為她的唇獻上鮮紅的唇膏。鮑爾斯靠在她的額頭，淚水滴落在她的雙眼，點上晶瑩的高光。
鮑爾斯向旁倒去，手輕撫過她的軀體，最後停留在手上，十指貼合上去，他緩慢的呼吸著，最後吐了口氣，停止了呼吸。
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