結束在平原的短暫停留後，安德湖一行人繼續騎馬前往伊茲米山。在上馬之前，瑪塔哈里對木谷耶隨口問了一句：「那個，你是不是喜歡我？」他的口氣就像這是一件稀鬆平常的事。
木谷耶先是嚇得定住，接著控制表情說：「什麼？沒有。」
「是嗎？」瑪塔哈里上馬，「那就是我會錯意了。」他之前就有猜錯過木谷耶想法的經驗，所以這次若猜錯他也不覺得意外。
木谷耶也騎到自己的馬上，用眼角餘光瞥向瑪塔哈里，心有餘悸。什麼意思？怎麼突然吐出這一句話出來？他確實覺得自己和瑪塔哈里的互動過於親密，但之前瑪塔哈里沒當一回事，怎麼這時候就想到要問起？
沿途經過什麼木谷耶都不記得了，他被瑪塔哈里嚇到之後滿腦子都是剛才的對話。
經過驛站的時候，瑪塔哈里帶馬匹們去補充飼料。妲珂爾逮到時機找上木谷耶，偷偷問：「你喜歡幹麻要說謊？」
「喜歡什麼？」木谷耶繼續裝傻。
妲珂爾越來越困惑。安德湖人對表白心意都相當直接，只要搞清楚了自己的想法，喜歡就講、不喜歡就拒絕，都不是什麼需要隱瞞的事情，也不會心生芥蒂。她說：「每年都會跑出十幾個跟瑪塔哈里告白的人，這又沒什麼。」
「⋯⋯聽說你和他交往過。」木谷耶試探。
「對啊。」妲珂爾說。
木谷耶小聲問：「那你現在⋯⋯還喜歡他嗎？」
妲珂爾說：「喜歡啊。」
聽到她這麼坦然承認，木谷耶反而不知道該怎麼延續話題，但他有很多想問的。「這樣你怎麼會希望我回答他？」
妲珂爾也想了想這個問題，畢竟她的思考方式和木谷耶有很大的不同。她說：「我只是覺得他好像沒有聽到想要的答案。他這方面很遲鈍，你如果騙他他就會當真喔。」
木谷耶冷淡地說：「對你來說不是很好嗎？越少追求者你的機會不是越大嗎？」
妲珂爾疑惑：「啊？我們沒在一起是因為心意不同，關其他人或追求者什麼事？」
她聽不懂木谷耶問這些事情的目的，也搞不清楚他那些彎彎繞繞的心思，說：「他私下找我討論過好幾次你的病情跟傷勢還拿了藥走，結果你連對他誠實都做不到。瑪塔哈里是我很欣賞的朋友，所以⋯⋯」
他們話講到一半瑪塔哈里就回來了，「你們在聊什麼？」他只隱約感覺到木谷耶和妲珂爾之間的談話氣氛不太自然。
「沒什麼，走吧。」妲珂爾率先上馬。
她和瑪塔哈里在隊伍最前端，木谷耶在後方看著他們的背影。因為瑪塔哈里是好人，所以他的身邊也有一群好人關心著他，像是妲珂爾、像是⋯⋯媞莉佳——木谷耶並沒有覺得自己做錯了什麼。就像妲珂爾說的，傾慕瑪塔哈里的人這麼多，那多他一個、少他一個有什麼值得說出口的？
瑪塔哈里將心中的疑惑問出口之後，回到像什麼都沒有發生般和木谷耶相處。他心裡多少介意的只有那一夜兩人越線的肌膚之親。木谷耶在路上遇到毒性輕微發作時，瑪塔哈里會將自己外衣脫下來給他穿，讓他可以透過氣味緩和一點。
這些在客棧過夜的日子裡，木谷耶都裹著瑪塔哈里的衣服睡覺。
數日後他們終於抵達伊茲米山。山上依舊風和日麗、花香遍野，來往的人個個衣著端莊、相貌堂堂。山上的氣氛和平原有鮮明差異，平原人多熱鬧、民風簡樸，山上則清淨雅緻。
他們這次不必進王宮和貝倫王見面，有貴族官員接待他們在山上的空別墅暫居，安頓好之後再到學校報到即可。「這邊就是各位在山上的居所，如果有什麼需要的再跟我說一聲。」
貴族官員繃緊臉頰肉笑著觀察每個人。他認出了木谷耶、眼神出現微妙變化。山上的貴族們並不知道木谷耶流放的真相，但也知道從首席淪落到邊疆肯定是失去了權位、和王宮發生矛盾。
木谷耶的心思完全不在這，他想著圖內索不知道在哪裡，還住在同個地方嗎？去學校會見到面嗎？還是要去侍光聖者們聚集的觀測台找人？但他現在還不能離開，瑪塔哈里他們還需要人幫忙一起整理物品和認識環境，這些人連學校的路怎麼走都不知道。
沙客黎在別墅上空飛翔、俯瞰整個伊茲米山，牠繞了一大圈，等夜深了才飛進別墅的草地休息。
隔日，他們決定一早去學校報到，正好可以旁聽進階機關術課程。
安德湖人的衣裝跟伊茲米人的風格完全不同，有許多手工縫製的痕跡和不對稱的衣料，比起外觀更重視功能，和一顆一顆鈕扣排得整整齊齊的貴族學生大不相同。他們一走進校門口就吸引了眾人目光，而且後面還跟著一隻在走路的大雪鷲。
「那是什麼？鳥嗎？」
伊茲米山的人少數也養奇獸，但他們養奇獸是當成一種炫耀和搜集，又或是當寵物一樣養，不像極地那邊把奇獸當成夥伴。這麼大的鳥在山上不曾出現過。
出來接待他們的人正是菲可本人。「你們好，我是菲可。」他的外貌和半年前沒有變化，還是一頭黃棕色的短齊髮與平劉海、整潔得體的聖者衣容，多了一件首席的外衫。他和瑪塔哈里等人有禮貌地打招呼，唯獨不和木谷耶握手。他眼神銳利地和木谷耶對視了好幾次，彷彿有話想說。
菲可是有一點訝異，木谷耶和過去有太多不同了。木谷耶以前因天使的基因所以擁有比雪還白的皮膚，現在看上去黑了些，就像個普通人；面容有憔悴的痕跡但眼神平和堅定、身姿剛正，外觀打扮已經融入了安德湖人，耳朵上還掛著獸牙飾品。他的翅膀通通藏進了斗篷中，已經沒有過去的張揚亮麗。
菲可從前只看過打扮精緻的木谷耶，沒想到人去了極地一趟變成這個樣子。
菲可也注意到了大雪鷲，明顯跟在木谷耶後面關注周圍守衛著。是木谷耶馴服的嗎？菲可心中有太多疑問。
菲可帶他們去辦公室簽署文件，「聽說你們想在山上學機關術？」
安德湖的機關師們將流沙帶的狀況說明了一遍，還將一些構想和設計拿給菲可看，裡面不少張木谷耶也有幫忙繪製。菲可認真聽、細看那些文件，似乎對這個工程很有興趣。
瑪塔哈里說：「聽說你是山上最厲害的機關師之一，所以想請你協助這個工程。」
菲可對機關術打從心底熱愛、燃起了挑戰的興致。不過他很快收斂神采，說：「可以，不過我有條件。」
瑪塔哈里問：「什麼條件？」
菲可說：「我有話想跟木谷耶私下講，只有他才可以做到這個條件。你們先去聽聽看機關術的課吧，在走廊右邊的最後一扇門進去。」
其他人先去聽課，木谷耶和菲可找了一間無人使用的教室談話，門窗緊閉。
木谷耶問：「你想說什麼？」
菲可說：「我的條件很簡單，我想知道你卸任首席的真正理由。」
木谷耶不解：「你知道這個有什麼好處？」
「管它有什麼好處！」菲可耐不住脾氣，「我莫名其妙就拿到一個假翅膀，莫名其妙就被推去當下任首席，然後你什麼都沒說拍拍屁股就走了，好像就我一個什麼都不知道⋯⋯而且那個翅膀的羽毛是從你身上拔下來的吧？這又是怎樣⋯⋯這全部都不合理，但我問每個人他們都不回答我，現在你回來了，我總該知道了吧？」
木谷耶說：「就像你說的，每個人都不回答你，是因為這些事被王宮下了封口令不能說。」
菲可回：「現在這邊就你跟我，你講出來我就跟你去一趟安德湖。」
木谷耶說：「我怎麼知道你一定對工程有幫助？說不定你到那邊發現根本做不出什麼有用的機關。」
菲可怒回：「那你們找我幹麻！」他也發現只要和木谷耶講話就會變得特別暴躁，於是冷靜下來，「我已經做出幾臺中型飛行器⋯⋯你之前看過小台的，就是我們在上課差點打起來那次。中型飛行器雖然不能載人，但應該可以做到跨越流沙帶和運送建材。」
他有誠意地給出資訊後，木谷耶也軟化態度，將袖子捲起來露出雙臂。之前瑪塔哈里雖然給他擦過除疤的藥不過傷痕還是清晰可見，皮膚潰爛反覆癒合造成的疤讓菲可一下子震驚地說不出話。
菲可靠近細看，問：「這是什麼？」
木谷耶靠在教室桌子上、將自己當上主席後發生的種種變化娓娓道來，他的口氣雲淡風清，就連講到自己殺人時也神色如常。木谷耶自己也覺得奇怪，沒想到有一天把這些秘密全都說出來是這種感覺，心裡已經沒有任何粉飾自己動機和行為的念頭——他就是因為無法忍受自己長期受苦而殺人，寧願殘害自己一生也要毒死媞莉佳，就是這麼純粹的恨意、這麼純粹地當起惡人。他不想放大自己的委屈，也沒有隱瞞對媞莉佳的厭惡、對貝倫王的失望。
想不到，第一次聽這些話的對象還是菲可。
菲可的表情變化了好幾次，震驚、恐懼、不敢置信，當他知道木谷耶殺人用的毒是圖內索給的鈴蘭花時，他的眉頭更加緊皺。
木谷耶將卸任首席的背後原因通通說完了，問：「這是你希望聽到的嗎？」
菲可五味雜陳。他之前討厭木谷耶、孤立木谷耶，是因為他覺得木谷耶空有天使和首席的身份而沒有努力跟付出，原來木谷耶背地裡承受了這麼多他卻不知道。可是他還是對這個人喜歡不起來，木谷耶將圖內索送的禮物當作毒藥，圖內索要是知道了該有多難過？
菲可說：「哈⋯⋯我果然還是不喜歡你。有多少人知道這些事？」
木谷耶說：「除了你之外只有王宮的人，安德湖那些人也不知道。」
菲可說：「我會保守秘密，也會遵守承諾。」
他們走出空教室，木谷耶去找瑪塔哈里會合。
菲可走去校舍外的花園暗路中獨自散心，他一下子知道了太多秘密，發現原來這個世界和他想像的很不一樣。要怎麼看待木谷耶？要怎麼看待媞莉佳？要怎麼看待取血？怎麼看待殺人？
在他潛心研究學術和機關時，在他因為嫉妒而找木谷耶麻煩時，在他因為圖內索的事情和木谷耶決鬥時⋯⋯原來王宮、木谷耶那邊暗地裡都在承受更嚴重的事，他就像一個幼稚的小孩在製造混亂，其實別人的目光都不在他身上。木谷耶不是什麼好人，他知道自己同樣不是。
菲可現在只有一個想法特別明確：當這什麼狗屁首席，神聖的職位？這背後都是些什麼破事。
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