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卍組織是一個世界忍者組織，他們做的事情幾乎不被任何人知道，只要他們想要，殺了誰，或把誰俘虜了，又或者把誰改造了，都會被他們稱為上級。
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上級是一個各種能力強大的人待的地方，鷹二曾經也是在這裡修煉，但從未進入過上級。
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曾經聽聞過如果他交出腥紅月，會立刻讓他升到上級。
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那些忍者都是下階的人物，只被派發殺戮任務，或是跟蹤任務，等於是不必要的棋子，這些忍者也甘願，畢竟他們也是被訓練出來的。
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銀色珠子，就是上級得到的改造珠子，可以改造人體，變成他們想要的樣子，以及得到超乎想像的能力，來源不得而知。
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這一天，卍組織將邁斯帶到了位於日本的某一處山區隱密處，這裡是卍組織上級改造處，邁斯是被矇眼帶去的，一到那裡，邁斯被踢了一腳，並跪在地面上，在把邁斯臉上的頭套給摘下。
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站在邁斯面前的是一個戴著鋼甲面具的壯漢，壯漢的身高差不多有兩百公分那麼高，手臂比一般人的手臂還要大上十倍，在他的腳上有一附很巨大的腳鐐。
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這腳鐐是利用特殊材料去製造的，壯漢可能是因為力量太過於巨大導致被拷上腳鐐，並永久監禁在這裡。
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邁斯微笑了起來，便說：『這個歡迎儀式還真不討喜啊！』
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『我們將會為你埋下銀色珠子，在一日內，你將會成為我們卍上級的改造人。』在暗處站著的一個穿著黑色斗篷的女人發聲著，聲音帶著一股憂鬱，邁斯才知道這裡的人幾乎都不是真正的人，而是被監禁數年的非人類。
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沒有上級的命令，這些人就會一輩子被關在這裡，直到死去。
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現在，邁斯直接被那女人用針筒注射不明液體後，邁斯漸漸失去意識，直到完全無法看清眼前的事物後，壯漢就將銀色珠子放入邁斯的嘴裡，直接讓它滑入邁斯的喉嚨內，直至身體裡頭。
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隨著那不明的液體，銀色珠子產生了反應，邁斯的身軀有了顯著的變化，之後，壯漢和女人都退到一旁享受這一刻。
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卍組織上級總部－－
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目暮 天一郎，是上級總部的總長，一個年約60的人，看上去還和30幾歲的人沒兩樣，身高也有著180公分，體重80公斤白色的頭髮，渾身是肌肉，因為長期穿著忍者裝束的鎧甲，幾乎看不出來他的身材，大家都還以為他是一個年輕人，也就上對的人才知道。
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另外一個是副總長北條 龍夜，和天一郎差了10歲左右，身高178，體重70，黑色的短髮，他的穿著就和天一郎不同，但多數人都會穿的就是西裝套，他也不例外。
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在天一郎和龍夜底下有四名幹部，是在上級當中厲害的角色，雖然上級被下階的認為屬於強大的存在，但在他們之中確實只有這四位上級比其他上級都還要強大。
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至今為止，還未有人看過他們的能力，或者看過他們的長相，因為他們都身穿鎧甲形式的忍者服。
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面貌完全被矇住，只看的見雙眼，這四名幹部分別為：
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片岡 莉桐為幹部第一人，身高170，體重60，留著紅色的長髮，因盔甲關係，幾乎看不見她的髮色，另外，因她是上級改造人中最強的，在她的雙眼有顯著的改變，也就是有一雙紅色的瞳孔，還會不時的冒著黑氣。
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武內 高太為幹部第二人，身高180，體重75，留著黑色的短髮，露出的雙眼部位有一塊黑色的印記在上面，印記看起來就像是火焰一樣。
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平塚 信輝為幹部第三人，身高182，體重80，留著黑色長髮，左眼因改造的時候被破壞掉，所以他只有右眼能夠使用，而他不會因為視力的關係就變弱，反而讓他的能力大幅增強。
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池谷 西澤為幹部第四人，身高176，體重70，留著藍色長髮，因曾經雙眼失明，據稱他將自己的雙目挖掉後，奪取了動物的雙眼，在改造之後，並有動物般的洞察視力。
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邁斯從死亡監獄被帶走對的事情馬上就傳到了天贖者聯盟、特戰者聯盟和三拳師耳裡，其中北川侍和藤堂鷹二對這件事情非常的有感觸，覺得邁斯可能被抓去當改造人了，並且要求嘉德布拉讓他們兩個人去就好。
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『我絕對不會做出這樣的決定。』嘉德布拉嚴厲的和北川侍說，嘉德布拉說讓他好好的想想，隔天在告訴北川侍該如何做。
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