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今晚是月圓之夜，距離王座會議只剩下三個月圓之夜。我仰望著夜空中的明月，突然，一陣敲門聲打斷了我的思緒。
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「莫蘭迪大哥，我是佩姬。」原來是佩姬，不知道她這麼晚來找我是為了什麼。「進來吧。」我應道。
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佩姬緩緩推開門，穿著輕便的睡裙，「莫蘭迪大哥，你現在有空嗎？」
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「怎麼了？睡不著嗎？」我問她。
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「對啊，總覺得怪怪的。」佩姬抓著頭，毫無顧忌地坐在床上。「最近奧德斯附近，總是會有成群的妖魔出現，人民苦不堪言。雖然巡守隊能解決，但頻率實在太高了，常有人受傷。」她講述著最近的情況，「今天還有傳聞說在奧德斯北方的格勒岡鎮，有妖魔抓人。鎮上的守衛雖然擊退了妖魔，但也損失慘重。若妖魔再來一次，應該就抵擋不住了。今天鎮長的信使來求援，我已派了一隊士兵前往。」
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「明天我們去那裡看看吧，應該會找到些線索。」我聽著佩姬的話，心裡想著，妖魔竟然大膽到直接抓人，這太誇張了。
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「嗯，我只是想跟你商量這件事，那就這樣吧。」佩姬的語氣中帶著一絲失落，她緩緩走向門口。
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「佩姬！」我叫住她。
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「是！」她立刻回頭看著我。
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「琳的事，謝謝妳了。」
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「應該的，那晚安了。」佩姬的表情有些失望又帶著些不甘，她苦笑著關上了客房的門。我繼續望著夜空中的滿月，思緒萬千。
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翌日，我召集了琳和尤里，告知他們我們要前往北方的格勒岡鎮調查妖魔抓人的事件。佩姬也換上了遠行服，整理好隨身行李，決定與我們一起前往格勒岡鎮和亞斯路格王都。
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「佩姬大人，請您不要造成莫蘭迪先生的困擾，也請務必小心。」梅瑟薇提醒道。
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「好啦，我知道。」佩姬嘟著臉，抗議自己不是小孩子。
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「那我們上馬車，出發吧。」我與梅瑟薇簡單道別後，乘上馬車。
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「駕！」尤里熟練地操控著韁繩，我們一行四人向北方的格勒岡鎮進發。搭乘馬車，我們只需兩天就能抵達目的地。琳坐在馬車後面，凝視著外面的景色，自從詛咒解除後，她的精神一直非常好。她雖然話少，但可以看出她對這個世界的一切充滿了興趣。畢竟，她從小都生活在森林裡。佩姬則躺在馬車裡，默默地盯著車頂發呆。
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馬車駛離奧德斯，行駛在通往格勒岡鎮的道路上。尤里駕駛著馬車，我則爬到他的旁邊坐下。
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「莫蘭迪先生，有什麼事嗎？」尤里一邊駕駛馬車一邊與我閒聊。
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「沒什麼，只是看到琳恢復健康，你應該感到輕鬆了些。」我談起琳的狀況。
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「是的，畢竟大人將琳託付給我，不過也多虧莫蘭迪先生，我和琳的問題才得以解決。」尤里感激地說道。
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「其實不用太放在心上，我只是剛好有方法解決。如果讓你們去亂來，木衛就真的完蛋了。」我微笑地說。
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我望向車窗外，奧德斯湖在陽光下閃耀如水晶，心裡想著這樣平靜的日子似乎越來越少了。
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「莫蘭迪先生，可以請教一個問題嗎？」尤里目光落在我腰際的長劍上。「您的長劍為何是黑色的？這很少見，不，其實我從未見過。」
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「你說黃昏嗎？這把劍是沃辛頓用黑曜石和神鋼打造的。它灌注了魔力，當時沃辛頓一直無法將它淬煉成形，甚至感到挫折。」我拿起黃昏，緩緩訴說著它的故事。
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「沃辛頓大哥居然在打造武器上遭遇挫折，太不可思議了。」尤里驚訝地說。
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「因為黑曜石和神鋼是兩種屬性截然不同的材料，一個代表光明，一個代表黑暗。沃辛頓通常只用神鋼來打造武器，但我總能把他做的劍砍斷。他受不了我這樣，便翻閱文獻，找到了黑曜石這種材料。」我笑著說。
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尤里瞪大眼睛，心中暗自慶幸我是同伴而非敵人，也慶幸當初在礦坑裡把龍喀巴的遺物大馬士革短刀借給了我，而我手下留情，沒有把刀砍斷。
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「但黑曜石要鍛造成形非常困難，文獻中沒有記載如何鍛造這種材料。」我繼續講述沃辛頓與黃昏的故事。「最後，沃辛頓回到故鄉土衛的巨鎬峽谷，重新用神鋼和矮人聖火鍛造了一把錘子，並在錘子裡灌注了矮人祖靈。他用這把錘子將黃昏鍛造成形，花了好幾個月圓之夜才成功。由於黑曜石的魔力灌注，這把劍會排斥神鋼打造的護手，因此沃辛頓又打造了一對名為『落日』的護手給我。」
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我將手抬高，讓尤里看到黑色的護手。尤里大開眼界，從未見過這樣的物品。他興奮地繼續和我聊起琳小時候的事，我看著坐在馬車後面，東張西望的琳和已經熟睡的佩姬，心中對她們充滿了不捨。她們背負著血脈的命運，而我在她們身邊，必須挺身而出，保護她們。
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「站住！停下來！」
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兩匹快馬不顧王都守衛的阻攔，衝進了王都。基瓦拉將意識不清的伊格羅綁在自己身上，與露兒一起疾馳到醫療所。到達後，基瓦拉將雙手流血不止的伊格羅抱進醫療所，露兒則在外面阻擋追趕的衛兵。
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「你們想幹嘛！我是王儲坎貝爾的女兒，露兒·坎貝爾！通通給我退下！」露兒站在門口大喊。
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「露兒！妳在幹嘛！」露兒的父親亞桑和母親娜趕到醫療所。「父親，我稍後再解釋。」露兒說完轉身衝進醫療所。醫療人員正緊急處理伊格羅的傷勢，基瓦拉在一旁焦急地等待。
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「伊格羅會沒事吧？！」露兒問道。
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「應該吧。」基瓦拉回答，語氣中帶著不安。
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醫療人員繼續處理伊格羅的雙手，他因失血過多而陷入昏迷。露兒祈求神明保佑伊格羅能挺過這一關。
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「露兒，妳能解釋一下到底發生了什麼事嗎？」亞桑質問道。
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「對啊，露兒，妳突然消失，又全身是傷地出現在這裡，到底怎麼了？」娜的雙手放在露兒的肩膀上。
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「王座會議太危險了！尹坲計畫派出恐怖的怪物，哥哥會有生命危險！」露兒急切地說。
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「妳胡說什麼！王座會議進行時，會有重兵把守，妳哥哥取得龍之心就能擊退他們。」亞桑激動地回應。
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「不！尹坲計劃入侵亞斯路格，他們會搶奪王座！」露兒幾近崩潰地說道。
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「坎貝爾先生，我們確實聽到尹坲的陰謀，我們必須向獅子王彙報這些事。」基瓦拉嚴肅地說。
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「就是你誘拐我女兒的嗎！」亞桑怒視基瓦拉，命令衛兵道：「把他拿下！」
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「不！不關他的事！誰敢動他！」露兒拔出腰間的劍，護在基瓦拉前面，「我被他們救回來，誰敢碰他們，我就殺誰！」
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「露兒！冷靜點，我們好好談談！」娜勸說露兒，「先把劍放下，我們去找妳舅舅談這件事，冷靜一點。」娜試圖讓露兒放下劍，並讓衛兵也先收起武器。
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露兒見衛兵放下武器，也將劍收入劍鞘內。「我們走吧，這裡交給醫療人員處理，不會有事的。」娜牽著露兒，示意基瓦拉跟上來。亞桑心裡很不舒服，但還是勉強放過了基瓦拉。
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娜帶著露兒和基瓦拉來到政務廳外。「妳們進去吧，我就不進去了，露兒，妳把妳聽到和遇到的事告訴獅子王，他會處理接下來的事。」基瓦拉對露兒說明，他不會跟進去政務廳。他拍拍露兒的肩膀，將她給他的金幣還給她，揮揮手後騎馬離去。露兒跟著娜走進了政務廳，獅子王瑟爾和傑克正等著她們。
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