黑紗悄悄壟罩萬物，皎潔玉盤灑下溫柔白光，倒映在靠窗的木桌上，清風像是頑皮的孩子，從敞開窗戶偷偷地進來，拂過桌上攤開的書本，將它輕輕地翻過幾頁。
就在此時，書頁上浮現一行金字──
『致 親愛的夫人』。
趴在書本前方的男子毫無所察，依舊沉睡在夢鄉中，過了片刻，在這行金字下方，又開始冒出金字，像是有人正在書寫，一筆一畫地出現。
『您的愛人我們帶走了，將會送上一位聽話又忠誠的替代品，按照您的需求，它將永遠不會背叛您，希望您會喜歡。』
這句話書寫完畢後，又停了數息，接著出現了四個字『交易愉快』。
而在這四個字出現後，趴在桌上的男子突然間停止了呼吸，在這一刻已經失去了生命。但變化依舊沒有結束，月光就像是長了腳一般，慢慢地移動到男子身上。
這一刻，他的整個身影開始冒出輕煙，逐漸化作粉末，在月光下消失無蹤。當月光再次回到桌面上時，原先的男子已經變成了一具木偶，它的名字叫做米哈伊爾。
又過了一段時間，門把被輕輕轉動，白皙素手握著門把將門向內推開。
來人身形優雅地走到桌旁，就著月光看完書本上的字後，雙手交握身前，用虔誠的語氣讚美了精靈的慷慨。美妙的聲音從女士口中吐出，讚美詞就像是詩歌一樣優美。
隨後，這道好聽的聲音輕輕呼喚木偶的名字：「米莎、米莎！」
似乎被這道聲音喚醒，趴在桌上的木偶抬起頭，人性化地用手揉著雙眼，彷彿是剛睡醒的模樣，即使它壓根沒有眼睛，只有一對藍寶石鑲在臉部的空洞內。
「早安，卡佳夫人。」它有禮貌地向女士問好。
聽見木偶米哈伊爾這樣稱呼自己，葉卡捷琳娜非常高興，忍不住伸出手挑起木偶的下頷，仔細地端詳起來。她用手指撫過木偶米哈伊爾的臉龐，感受那光滑和冷冰冰的觸感。
美貌的臉蛋露出一抹笑意，她說：「現在還不到早晨，不過在那之前，你還需要一些裝扮，讓別人看不出你是一具木偶。」
從此後，葉卡捷琳娜身旁多了一位彬彬有禮的紳士，雖然他的憨直常常逗得人哈哈大笑，卻沒有人能對米哈伊爾那張沒有任何表情的俊美臉孔提出任何負面看法。
他有迷人的藍色瞳孔，強壯硬實的身軀，以及絕對忠誠於葉卡捷琳娜的意志。
但很快，這個新奇的玩具便被慢慢冷落，或許是因為人們已經習慣了米哈伊爾這個外表，或者是他的憨直被某些喜好玩笑的人視為娛樂。但不論如何，葉卡捷琳娜始終對米哈伊爾十分珍惜。
但事情總有變數。
有一天，葉卡捷琳娜在古老的魔法書中發現了一篇秘術，描述叫做「心靈轉移」的儀式。該儀式可以將一個人的靈魂轉移到另一個身體中，無論那是人、動物還是物品。
她忍不住開始思考，如果能夠將一個人的靈魂轉移到米哈伊爾這具木偶身上，那麼那個人不就可以獲得永生了嗎？
葉卡捷琳娜將明面上的權利交給了米哈伊爾，然後親自主持了這場轉移儀式，將自己的靈魂與米哈伊爾的靈魂交換。
她的意識漸漸模糊，像是被拉進了無盡的黑暗中。
當她再次醒來，發現自己已經身處在木偶米哈伊爾的身體裡。她試著動手動腳，發現這具身體和她想像的有所不同，雖然不再有肉體的疼痛與疾病，但也失去了味覺和觸覺。
同時，身旁葉卡捷琳娜的身體也慢慢醒來，米哈伊爾現在已經佔據了她的身體。他看著自己從前的木偶身體，眼中流露出一絲驚訝和困惑。
「卡佳，我們做了什麼？」米哈伊爾以葉卡捷琳娜的身體說道。
「這是我想要的，永恆的生命。」木偶身體的葉卡捷琳娜說，她的聲音因為身為木偶而變得有些生硬。
米哈伊爾看著她，似乎想要說些什麼，但最終選擇了沉默。
成為米哈伊爾的葉卡捷琳娜，為了慶祝自己的新生，舉辦了盛大的宴會，這場宴會充斥著荒唐與奢華。就在眾人醉倒在地時，米哈伊爾的木偶身分被人意外地揭穿了。
它向變成葉卡捷琳娜的米哈伊爾求救，但那道身影卻僅只是冷漠地看著它，他不再對她無限制地奉上忠誠，而是開始有了自己的想法。米哈伊爾拒絕為她提供偽裝用的皮肉，也拒絕了她所有的乞求，甚至指著她大罵怪物。
葉卡捷琳娜被驅逐了。
她臉上的藍寶石被取下，因為一頭怪物不配擁有最美麗的寶石。她流浪在外，直到某天來到了一位木匠家，在窗戶外，聽到了對方真摯的祈禱。
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