翌日，米迪優拜託名為陶德的黑髮少年，把一封信轉交給貝兒，通知她當晚會面的時間和地點；另外，為了避開沃恩的耳目，兩人訂下協議——他們交換彼此身上的衣服，裝扮成對方的樣子；陶德會代替米迪優留在客房裡，待他回來後，就會獲得豐厚報酬。
圓月升起之際，也是計劃實行之時。
陶德端著晚餐，從熱鬧的大廳溜進米迪優的客房，米迪優探頭望向走廊兩端，確定無人後，才敢讓他進來。
鎖門後，米迪優問：「你一直待在這裡，真的沒問題嗎？」
對方著他放心，並說：「樓下的客人們正在狂歡呢！他們圍住幾桶領主送來的啤酒，喝了一杯又一杯……打掃工作開始以前，我在這裡待個兩、三小時也不成問題。」
「那麼，『他們』還在嗎？」
陶德把晚餐放在桌上，他嘆著氣，笑得不怎開懷。「那位紅髮先生啊，他走進廚房，跟我叔叔抱怨說這裡的食物不合口味；發表高見後，他跟對面房間的金髮帥哥一起出門了……真是的，內陸地區怎麼可能吃到鮮活的海魚啊？住在王都裡的人都是笨蛋嗎？」
「大概吧……」米迪優附和著對方，他靠近窗邊，偷偷地往下一瞄，發現偽裝成僕人的士兵仍然在旅館入口附近徘徊著。
他心想：「雖然路程比較長，不過，只能從廚房後門離開了。」
陶德換上米迪優的制服，他樂滋滋地在客房內繞了一圈；徵得對方同意後，他抓起其中一件三明治，一邊吃，一邊問：「不過，有甚麼事情，非得要用這麼麻煩的方法混出去才能做到啊？」
面對陶德的提問，米迪優細想一會，道出原因：「不瞞你說，其實我很快就要結婚了，對象是王都內某公爵家的千金，不僅長相糟糕，個性也……」米迪優瞧向靠近門口的牆壁，哀嘆連連。「就連出門探望朋友，也要派人跟過來，監視我。」
他整理著衣袖，告訴陶德：「難得可以跟鎮上的美人約會，總不能穿這麼顯眼的制服去見她吧？」
陶德隨即回想起豐收節當晚，米迪優與金髮美女共舞的場面；他拍了拍對方的肩膀，向其投以同情及羨慕的目光。「我明白了，今晚你放心去玩吧！反正我躺在床上甚麼都不用做，還能拿到錢，這種差事我求之不得！」
「所、所以啊，這件事就拜託你了！」
米迪優心想，還好對方是一個單純的傢伙，他抓緊時間，換上陶德的衣服；他圍著圍巾，又戴上貝雷帽，以遮住自己那頭顯眼的銀髮。
客房門外，嗵嗵的腳步聲愈來愈近，某人扭動門鎖，他發現不對勁後，接著便加大了敲門的力度。
米迪優向坐在床沿的陶德打了個眼色，著他把床上的拖把挪近自己，直接蓋上被子裝睡；變裝後的米迪優則端著餐盤，他關掉煤油燈，前去迎接那位不耐煩的客人。
沃恩站在門口，瞄了一下眼前的少年，短短數秒間，他的視線馬上移回昏暗的室內；透過窗外微弱的月光，沃恩隱約看到一個留著銀灰色頭髮的人躺在床上。
「平常這個時間，應該還在看書吧？」
米迪優垂下頭，故意壓低聲線說：「抱、抱歉啊，客人喝了很多酒，已經休息了。」餐盤上的空玻璃瓶散發著一股發酵的酸臭味，沃恩急忙捏住鼻子，主動讓路給對方離開；看著少年漸漸遠去的身影，他心中卻生出一種莫名的疑慮，思考同時，焦點再次回到「米迪優」身上。
「竟然把那種劣質貨喝光……看來，他是想通了。」
沃恩確認對方已經入睡，他悄悄地關上門，向隨行的守衛軍隊長交代了幾句，便安心地回去休息。
米迪優順利地逃出旅館，他立刻往芙麗鎮西邊的勒倫娜湖跑去；越過守林人的房子後，米迪優發現貝兒正站在湖邊一棵杉樹下等他。
「哈，對、對不起，我遲到了！」
貝兒把臉別往一邊，問他：「特意找我過來，有甚麼話要說嗎？」
「今晚，我想告訴妳一些很重要的事情，包括這次回芙麗鎮的目的……」米迪優理順了呼吸，他把自己在王都被沃恩帶走後所發生的一切，全部和盤托出；貝兒聽後，先是有點驚訝，接著又慢慢回復平靜。
「聽起來不是挺好嗎？留在王宮裡的話，就不用像我一樣為溫飽的問題擔憂了！可以隨心所欲地品嘗美食、使喚別人……這麼『幸福』的生活，其他地方不可能找得到喔？」
「妳認為被養在籠子裡的生活是『幸福』嗎？」
米迪優見對方不回話，他走上前，繼續問她：「如果妳說的都是真心話，為甚麼現在的妳……看起來，卻是如此難過？」偽裝的笑臉瞬間被看穿，貝兒無話可說，她緊閉著雙唇，刻意迴避他的視線。
「不要擅自給我下判斷啊！」
米迪優抓住貝兒的肩膀，雙手連同聲音都在顫抖著：「就算擁有得再多、再好，妳不在我身邊的話，那樣的生活根本稱不上是幸福！」他把她擁進懷裡，道出自己的心聲：「貝兒，是妳教會我認字、鼓勵我當學徒的，是妳讓我明白生存的意義……因為有妳，才有今天的我啊！」
貝兒聽到對方的告白，她壓抑不住內心的感情，兩道淚痕淺淺地落下。「可是，米迪優，我不想連累你啊！我不想為了我付出那麼多的你，淪為別人的笑柄，被、被取笑的……只有我一個就夠了！」
「妳總是把所有責任都往自己身上攬，為甚麼不依靠我多一點呢？」米迪優摸了摸貝兒的頭，安慰她說：「以後不要再讓我擔心了，好嗎？」
貝兒點了點頭，咽哽著回應：「嗚、嗯！」
米迪優為她擦去眼淚，隨後，他從口袋裡取出一個木製音樂盒，貝兒捧在手裡看了又看，甚是喜愛。
「音樂盒上面的玫瑰雕刻，不論大小都十分細緻，你一定花了不少時間去製作吧？」貝兒小心翼翼地打開音樂盒，當中的珍稀之物迅即引起她的注意。「鑲在戒指上面的是珍珠嗎？我只在書裡看過……像冬雪一樣潔白無瑕，好美喔！」
「這枚戒指是母親留給我的禮物，我希望妳能夠接受它；當然，也代表著我對妳的承諾。」
「米迪優，你的意思是……」
「妳知道我並不擅長說一些很浪漫的話，對吧？」他搔了搔頭，頂著通紅的臉回答：「嗯，就是那個意思。」
珍珠戒指套在纖細的無名指上，兩情相悅的少年與少女，她們確認彼此之間的愛意，相擁、相吻。
米迪優瞧向湖面兩人的倒影，再過不久，他便要跟依偎在自己懷中的愛人分開；捨不得放手的他，毅然作出決定：「貝兒，明晚我們一起離開芙麗鎮吧。」
「可、可是，斯卡雷特先生那邊怎麼辦啊？」貝兒想到忤逆沃恩的下場，不自覺地握住他的手。
「沒事的，我們走了以後，他們自然會去拉攏其他王子，如果他們真的想要殺我，早就已經動手了。」
米迪優再次展露微笑，他充滿信心，告訴貝兒：「在這之後，我們去鄰國吧！我聽說，治理那片土地的賢君，致力發展產業使國家變得繁盛，我們以手工藝人的身分，在那裡重新開始；也許，起初會比較辛苦……但我相信，不久的將來，我們會擁有屬於自己的店、自己的家。」
「只要有米迪優陪著我，再辛苦我也不怕。」貝兒靠住他的肩膀，流露著無比幸福的表情。
「我也是……」
米迪優在愛人的額前輕輕地吻了一下，然後接過音樂盒說：「時間不早了，讓我送妳回家吧。」
貝兒本想回應對方，可是，不知甚麼原因，視線卻落在他身後的勒倫娜湖——映入眼簾的一切變得異常奇怪，皎潔的月亮如今看起來竟是無比漆黑，碧綠色的湖水被染成一片鮮紅；圓月的倒影與弦月般的湖面，兩者重疊在一起，形成一隻眼睛。
「不可原諒、不可原諒！」
貝兒與其對視後，腦海中傳來憤怒的女性聲音：「狂妄的人類，你必需為自己的罪行付出代價……這是隻眼魔女給予的『祝福』……在聖潔之光下，顯露你醜陋的真面目吧！」
「撲通、撲通——」來自心臟的強烈跳動，彷彿是有甚麼東西準備要爆發似的，那股不規律的顫動，一次比一次重。貝兒全身發燙，呼吸變得繁亂，特別是左手臂，曾經被怪物抓傷的地方分外刺痛。
「呃、哈啊……」
米迪優察覺到貝兒的狀況有異，便上前慰問她：「貝兒，妳沒事吧？」
「我的手臂，好痛……我、呃！嗚啊啊啊！」她發出像野獸一樣的吼聲，米迪優看著發生變異的貝兒，音樂盒從他手中滑落到草地上，發條和金屬音板再次回轉。
貝兒的左手臂上冒出三道發出紅光的血痕，不斷膨脹的身體撐破了衣服，厚厚的毛髮蓋過少女的肌膚，纖細十指變得又黑又長；她的額頭冒出一對像山羊般的螺旋狀尖角，淚水、悲鳴……全都埋入一張馬的臉裡頭。
「救我，米、迪嗚……」
「啪嚓——」旋律戛然而止，音樂盒碎散四周，怪物的咆哮響徹雲霄……
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