到達學會的舉行地點，菲莉婭就看到一群會用魔法的種族。他們全都對自己投以奇異的目光。皆因她怎麼看都似人類多於其他能使用魔法的種族。
「讓她進來吧。」在學生們後面一把輕柔而温和的男中音響起，那是早上講課的天翼族老師。似乎他就是蒼海龍族講師所說的人吧？
「先看看，新生中有個需要特別留意的學生。讓我看看文件放在那裡……」戴著眼鏡天翼族老師——塞巴爾在桌上翻找文件，看看有沒有關於須關注學生的資料。
「老師，是否這一份？」一位身材高大、犄角形狀似水牛的魔人族學生把一份跌落地上的資料夾遞給塞巴爾。
「啊，是這份了。多謝了，亞魯特。」塞巴爾微笑道謝，接過文件後，就查看文件：「嗯……不論是巴風特還是廣海先生都認為需要在魔法方面進行特別指導呢……」
「那就請多多指教了，克魯特同學。」塞巴爾露出燦爛微笑道。見老師對於新來的沒有意見，剛才投以奇異目光的同學就不再多言。
「那個就先讓我作介紹。這裡是魔法研究學會，專門研究魔法。基本上不限種族，只是加入的學生多為會使用魔法的學生。雖然人類仍然存在魔法使，但數量遠比普通人的少。而我們應該在早上見過面了，還是先作一次自我介紹——我是塞巴爾．亞迪克，是這裡的顧問，是名天翼族。除了魔法科，文化及歷史科都會見到我的。」
「我是亞魯特．克魯塞斯。如你所見是個魔人族。我是這裡的會長，有什麼問題都能找我商量啊！」魔人族前輩爽朗的笑道，然後就箍著身旁一名擁有漆黑羽翼、頭髮同樣是黑色的天翼族男生：「這是我的副手——哈爾伯特．雷文，我們都是二年級生啊！」
「多多指教。」雷文一臉平淡的打招呼。然後就是位於兩人旁邊、身上長著黑色鱗片、擁有龍尾及雙翼、擺著一副臭臉的童顏男生：「俺是齊格．布萊克，是個黑炎龍族人。」
「哈哈！齊格老弟毋須這樣擺著一副臭臉嘛！你又這樣會無法結交女朋友啊！」亞魯特說道，讓齊格臉頰泛紅：「不要因為你我是鄰居就自來熟啊！還有，我只是比你細半年而已！」
看著吵鬧的男生們，菲莉婭想起自己初來弗萊迪家的時候都是相當熱鬧——有著非常疼愛自己的養父母、愛黏著自己的義弟，還有一大群親戚居於家內。直到「那件事」發生，家裡的親戚因害怕菲莉婭而搬出去，留下空蕩蕩的大宅以及弗萊迪的家人。
雖然弗萊迪不怕、亦不介意不太懂得控制魔法的自己，但他家人怕啊！畢竟「那件事」涉及的是自己與弗萊迪，弗萊迪的家人因此對菲莉婭可是敬而遠之，甚至把她安置在大宅的角落中生活。若非弗萊迪，恐怕她這十年左右的生活全是靠自己。
為了好好控制魔法，不讓它再傷倒身邊的人，菲莉婭決定加入這個學會，縱使可能會受到高傲的天翼族的奇異目光。
天翼族雖然外貌如同天使，但是民族歸屬感極高，同時認為自己是龍族外最高等的種族，並蔑視相對野蠻好戰的魔人族。但因此他們不容許與自己差不多外表，但是身體顏色與自己不一致的同族。塞巴爾就是其中一個被歧視的天翼族，只是因為他是老師的緣故，其他天翼族學生才沒有什麼意見，但同為老師或是成年人的族人則不是這樣想。
而哈爾伯特雖然不論頭髮還是翅膀的顏色都是黑色，但因為是天翼族中地位特殊的雷文家，族人不但沒有蔑視他，反而對他畢恭畢敬。
不過天翼族除了對自己的族人要求甚高，還會對血統要求甚為嚴格，因此被其他種族認為有各方面的潔癖。身為混血的菲莉婭理所當然的會成為天翼族攻擊對象。
「你就是那個要攜槍入學的混血兒了嗎？」一名不論翅膀還是頭髮顏色都比老師還要白、但翅膀有些少殘缺的女學生擺出一副高姿態的樣子問道。聽到攜槍入學，其他人都看著菲莉婭，讓她不知所措。
在這時候，塞巴爾把一個只有手掌心大小、跟水晶一樣的物體放在菲莉婭手上：「菲莉婭，拿著它。」
「是，是……」菲莉婭雙手小心翼翼的捧住水晶，彷彿它是易碎品。
「現在我要拿走你身上的槍械。」塞巴爾走到菲莉婭身邊，嘗試把她腰間的槍械取出。
「欸？」菲莉婭還未來得及反應，塞巴爾就把她腰間的兩枝槍拿走並用魔法放到課室角落，整個水晶即時炸裂、粉碎，碎片差點插中在她面前的塞巴爾，但被他以無詠唱施展屏障的方法擋下了。
見自己差點誤傷老師，菲莉婭即使鞠躬道歉。天翼族女生看見這情況都嚇了一跳，甚至躲在哈爾伯特身後。
塞巴爾見到這個情況，就把槍械交還菲莉婭：「嗯……這種情況是相當罕見的魔力過載。一般來說，魔人族、天翼族以及龍族都有器官吸收、儲存、排出並調用儲存於體內他成魔力的魔素。但如果長時間不使用魔力的話，魔素多數會化成其他物質排出體外。然而，人類大多數因為相關器官退化的問題，再加上菲莉婭是個混血，正常來說是會有魔力過載的情況出現，即是……」
「儲存於體內的魔力超過排出體外的魔力的情況。」哈爾伯特補充道，塞巴爾微笑道謝後繼續：「但菲莉婭的情況比起一般魔人族與人類混血更嚴重，這種程度若沒有採取任何措施的話一早因為體內的魔力超出身體所能承受的程度而暴走，身體亦因為龐大的魔力而自毀都說不定。那槍就是輔助將魔力引導出體外的魔導具吧？那菲莉婭你父母是什麼人？」
一被問到身世，菲莉婭就低頭不語，看來相當困擾。
「這個……你不想說的話可以……」
「我對父母沒有記憶。」一聽到這話，女生以為菲莉婭因為混血而被拋棄而報以鄙視的目光，但之後的話不禁讓人為之可憐：「父母死於一場大火，但可能因為當時的衝擊過大，我對他們只有一些矇矓的印象。」
意識到自己接觸到一些敏感話題，塞巴爾立即打住：「是嗎？對不起，讓你想起不開心的事。」
「不要緊，老師只是想幫助我才想要理解我的家庭而已。」菲莉婭強顏歡笑，似乎不太願意談及過去。
「那麼，能夠推斷出的線索就只有菲莉婭的父母一邊是魔人外，另一邊是人類。但是會有如此強烈的魔力過載情況實屬罕見。」塞巴爾推斷道。聽過事情緣由後，學會成員都沒有什麼異議，很快就接納了菲莉婭，除了該位天翼族女生，好似仍有不滿的盯著菲莉婭，直到學會結束後的晚飯時間，一直似個跟蹤狂一樣在背後尾隨，似乎根本不太相信菲莉婭。
「菲莉婭，那女生從剛才開始就一直跟著你，你…認識她嗎？」同桌的緹菲莉婭指指菲莉婭身後不遠處有張桌子，桌旁有個魔法研究學會的天翼族女生，她一直盯著菲莉婭看。
菲莉婭皺眉頭，嘗試找出有什麼類似的人，可是天翼族的外表根本大同小異。除了突變個體外，只能依賴髮型及一些顯而易見的特徵辨認，可是非常愛美甚至到潔癖程度的天翼族根本不會有任何傷痕，甚至連胎記都會想盡辦法弄走。
因此菲莉婭回答：「或者是學會的同學吧？」
知道對方根本不認得自己的女生就立即氣勢沖沖的走到菲莉婭臉前，氣勢之勁不禁讓菲莉婭一行停下手上的工作。
「本小姐是亞爾黛西亞．斯萬尼亞。你要是有什麼小動作，我可是不會放過你！」黛西亞丟下這句就走開，留下疑惑不解的菲莉婭。
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