萬聖夜，一個戴著南瓜頭套的矮小男孩，提著印有女巫圖案的小紙袋，在某幢老舊住宅大廈內，挨家挨戶敲門索要糖果。萬聖節文化在華人為主的香港說不上真正盛行，大部份人不會全情投入，視其為商家招徠客人的手段或是年輕人相約聚會的藉口。
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許多家庭為免麻煩，隨意送出少量糖果或零食了事；少數人見男孩年幼，好奇家長怎麼放心讓男孩獨個兒在大廈內遊走，打算帶孩子到大廈管理處，男孩聞言隨即溜走；亦有人討厭這種不吉利的做法，直接破口大罵，嚇走男孩。
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男孩受驚不少，瑟縮後樓梯嗚咽。冷靜下來後，想起自己尚未得到足夠糖果，忽爾再次生起勇氣，繼續行動，輾轉來到十三樓十四室門前。
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獨居老漢前來應門，坦言自己沒有糖果或多餘食物，願意接受男孩入屋搗蛋。男孩首次被邀請入屋，不懂拒絕，乖乖內進。大廳照明不足，裝潢殘破，納悶翳侷，有種說不出口的陰森詭秘與不適。
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老漢半哄半騙，慫恿男孩推開連接大廳的一扇門。男孩膽怯，奈何好奇心驅使他推開房門。門後燈火通明，樂聲悠揚，滿地都是精緻漂亮有趣的玩具。男孩放下戒心，興奮衝到玩具堆之中。一輪耍樂之後，他才發現房間一隅有十三份不同尺寸和包裝的禮物。
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老漢說要送一份禮物予男孩，示意男孩上前挑選。直覺驅使，男孩毫不猶豫打開一份用紅色花紙包著的禮物，驚見內裡是自己的頭顱。男孩尚未來得及恐懼，老漢已不知不覺走到男孩身後，迅速扯走他的南瓜頭套，任由血淋淋的頸部斷口曝露空氣之中。老漢拿起盒中人頭，對接頸部斷口。斷口完美接合，男孩零碎記憶浮現，拼湊出自己誓要找到足夠糖果的原因。
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母親早逝，男孩與爸爸相依為命。男孩愛爸爸，知道爸爸喜歡吃糖果。六歲那年，他想出毋須驚動爸爸、又可以得到大量免費糖果的方法。他在學校美術課時做了南瓜頭套，下課回家後立即清空同學送的小紙袋，更換便服後立即出門，希望能趕及爸爸回家前完成收集糖果，給他驚喜。他厚著臉皮，挨家挨戶索要糖果，結果在十三樓遇上竊匪，被割頸放血致死。
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恐怖回憶歷歷在目，男孩的小小身軀禁不住顫抖。他與身後老漢僅有一掌距離，清楚感受到對方身體熱力、心臟跳動、呼吸節奏……當老漢雙手搭在男孩雙肩，男孩抗拒得下意識推開對方，奪門而出。
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老漢追趕，奈何年紀老邁，體力和速度無法比上精力充沛的六歲孩子，更何況那是一個身軀沒有質量的幽靈孩子。男孩衝向後樓梯，一邊緊抱裝滿糖果的小紙袋，一邊哭喊向不知身處何方的爸爸求救。
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老漢見男孩哭喊，更是焦急，意外失足滾落後樓梯。血流披面，失去意識。男孩見老漢一動也不動，不禁鬆口氣。
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他仍覺恐懼，想回家，無奈記憶尚未完全恢復，想不起正確樓層和門牌號碼。隱約記得家門貼有一個卡通揮春，是他和爸爸親手挑選。
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他再次遊走各個樓層，尋找那扇貼有卡通揮春的大門。兜兜轉轉，他再次來到十三樓。零一室、零二室、零三室……十一室、十二室……十四室……那張卡通揮春貼在十四室大門……
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他的小小腦袋察覺到不對勁，折返老漢身邊。老漢依然昏迷。男孩鼓起勇氣，撥開遮掩臉龐的凌亂頭髮。似爸爸，但不是印象中的爸爸。印象中的爸爸是個朝氣勃勃的青年，絕非白髮蒼蒼的老人家。沒可能！除非……
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老漢呼吸驟然停止，靈魂冉升，離開肉體。男孩害怕卻沒逃避——他想知道爸爸下落——伸手碰觸那逐漸現形的閃亮靈魂。看見了。他以爸爸視角看見了事情始末。
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從不喜歡甜食，奈何工作勞苦，需要甜食補充糖份。久而久之，兒子誤會他嗜甜。他不打算解釋，以免兒子過早明白成人世界的辛酸。兒子聰明伶俐，討人歡喜。唯一缺點是有點兒頑皮和過份自信，偶爾會鬧出麻煩。豈料今次不是「麻煩」一詞就可以形容的事情——兒子死了……
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他謝絕所有人士出席兒子喪禮，極力爭取只屬於父子倆的分分秒秒。愛妻早逝，是兒子支撐他到今時今日。如今兒子離世，還有甚麼可以繼續支撐他生存下去？他思考良久、猶豫許多。直至蓋棺前十分鐘，他毅然動手割下兒子頭顱，放入預先準備好的保溫袋裡。不知情的工作人員就這樣按餘下程序將無頭遺體安葬。
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他的生活回復正常。白天上班，下班後回家對著兒子的頭顱自言自語。他清楚知道自己此舉變態嘔心，但他需要宣洩悲痛的渠道。為了更好保存頭顱，他開始研究屍體的保鮮方法。腐爛速度有所減緩，卻無法做到完全防腐。他絕望之際，忽爾有人不停敲門，索要糖果。他不堪煩擾，怒極開門，正要破口大罵之際，發現門外竟是一個戴著南瓜頭套的瘦小男孩。男孩身上服飾與兒子遇害當晚如出一轍！
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惡作劇？抑或兒子回來探望他？不，這不是兒子。孩子喊他「叔叔」，而非「爸爸」。不過這孩子的聲音實在似曾相識……他邀孩子入屋，給他零食和飲品，半哄半騙他脫下頭套。孩子被他的進取嚇怕了，轉身逃跑。他當然不會輕易放過這奇妙的多重巧合，撲倒孩子，強行脫下他的頭套。果然！沒有頭顱！血淋淋的頸部斷口曝露空氣之中，孩子手腳掙扎了沒幾下就徹底軟癱，化作點點微光，冉升，消散，不復見。
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怎麼了？發生甚麼事？他環視四周，發現今日是萬聖節，驚覺自己已沉淪整整一年。孩子特意回來提醒他好好生活下去嗎？
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打開雪櫃，取出孩子頭顱，發現頭顱沒有任何腐爛跡象，回復一年前的新鮮程度。
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他開始期盼萬聖節的到來。那是他一年一次與兒子的團圓日子，縱使兒子視他為陌生人。每次團聚，他都會細心觀察兒子的靈魂，直至日出之時、兒子靈魂化作光點一刻。他有時會作出大膽推斷和嘗試，試圖將頭顱重新接駁頸部斷口，看有沒有機會復活兒子……年年復年年，四十年就這樣匆匆過去。
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閃亮靈魂成形了。是男孩印象中的爸爸。爸爸慈愛地拍拍男孩的頭，欣然收下男孩千辛萬苦收集的糖果。甜，很甜。夜再漫長，終有日出一刻。父子靈魂攜手化作點點微光，冉升，消散，不復見。
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十一月一日的早晨，清潔工發現了身體僵硬的老漢和一個嚴重腐爛的人頭。警方封鎖現場，並向所有居民問話。無人記得昨晚見過男孩——正如過去四十年的每個萬聖夜。
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