鎮海帶領兩名穆斯林使者，遠征花剌子模與摩訶末蘇丹就海爾汗殘殺蒙古商隊一事交涉。沉醉於酒池肉林當中的摩訶末蘇丹在接見使者的一刻，仍然與數位衣着性感的女郎共舞，鎮海走進華麗的宮廷中，甫看到摩訶末就不客氣地道出來訪目的。
摩訶末蘇丹完全沒有把鎮海的話放在心內，不會把海爾汗交給他，更指鎮海冒犯了他，要求鎮海離去。鎮海警告，若摩訶末蘇丹不把海爾汗交由他帶回蒙古處置，蒙古帝國便會出兵親自將之擒拿。
在席的海爾汗竟然冷笑一聲，向鎮海展現一個輕蔑的表情，繼而在摩訶末蘇丹耳邊竊竊私語。鎮海看得不耐煩，眼見摩訶末蘇丹不為所動，海爾汗這種渣滓理應被蒙古大軍懲治，決定告別花剌子模，回蒙古向大汗提議親自出兵的想法。
他向摩訶末蘇丹表示離去，並會把談判的內容如實轉告成吉思汗。正當三人來到門口之時，摩訶末蘇丹突然下令守衛將三人捉住，指鎮海冒犯蘇丹罪該萬死，要求士兵把他拖出去斬首。
鎮海對此指控極度震驚及憤怒，他放大聲線咆哮，警告摩訶末蘇丹這樣做會招來滅國之災，蒙古大軍一定會為他報仇，成吉思汗一定會親自手刃敵人。
不過，任由鎮海如何叫喊及爭扎，他還是被士兵拖走了，慘死在異國劊子手的刀下。
餘下的兩名穆斯林使者害怕極了，摩訶末蘇丹卻指會留他們一命，要求他們回到蒙古如實向成吉思汗通報，是他下令殺死這個無禮的鎮海。在放走他們前，摩訶末蘇丹特意命令士兵燒光二人的鬍鬚肆意侮辱一番。
兩名副者帶着無比屈辱趕回蒙古，而鎮海被殺的消息很快就傳到成吉思汗耳邊。
***
成吉思汗無法忍受花剌子模國王殺死鎮海，羞辱副者的奇恥大辱，下令立時整頓軍隊，他會親自帶兵討伐花剌子模，為鎮海報仇，也要親自教訓那個目中無人的
摩訶末蘇丹。
耶律楚材得知大汗決定出兵後，曾勸告他不必親自上陣，路途險惡，建議由四子拖雷代為出征，請大汗相信拖雷的能力。不過，大汗的主意已決，耶律楚材也只好從命，他獲親自欽點隨行，也一併要求如海助陣。
如海剛走了萬里路由中土來都蒙古，短時間內再要長途拔涉，完全超乎他所想。然而，這趟西行有機會接觸到異國宗教，也是一個難得的機會。大汗信任他，他亦漸漸對大汗忠誠，也為了曾經與他出相入對的鎮海，他必須參與這趟西征。
大汗要求一眾妃嬪留在蒙古草原，要她們發揮保家衞國之本領，不准外敵入侵。蒙古女人有着強悍堅貞的戰鬥能力，在妃嬪中居首的孛兒帖向大汗承諾，在他出征期間絕對有能力保護家園，着他放心起行。
孛兒帖由少女時代一直追隨大汗至中年，持家有道，以她的個人哲學統領一眾妃嬪，多年來各房相處融洽，對內團結，對外堅貞，令長年在外打仗的成吉思汗放心把黃金家族交由她打理。
不過，大汗始終需要一個近身愛人服侍左右，孛兒帖沒有主動提出伴行，大汗最疼惜，一眾妃嬪中最美艷動人，溫柔體貼的忽蘭，就被選中為今次西征唯一陪伴大汗的貴妃。
忽蘭一眸一笑都足以讓男人溶化，有她在陣，成吉思汗完全沒有後顧之憂。大軍在極短時間內籌組成行，成吉思汗摟着忽蘭的纖腰，坐在馬車上浩浩蕩蕩出發。
大軍中只有忽蘭一個被欽點同行的女人，保護大汗的是他的私人衞隊怯薛，怯薛中除了白天護衛及夜間護衛及精銳勇士外，也有管家、文書、廚師及樂師等多功能團隊，令大汗即使出征打仗亦有人打理他和家庭的起居飲食。
至於耶律楚材就連同如海一起成為大汗的左右手，獲准坐在大汗馬車兩旁的戰車，與大汗同行。
正當大軍準備好出發之時，帳篷裡傳來陣陣憂傷的琴音。耶律楚材奉命下車去查個究竟，當他獨自走進帳篷之時，發覺身穿男性服飾的黛麗正在彈奏着馬琴。耶律楚材向她道：「你若不捨得父汗的話，儘管走出去跟他告別，他也會心存安慰的。」
「不，我要跟你們一起西征，請耶律先生幫我一個忙。」黛麗自信地道，早已謀算用女扮男裝的方式偷偷加入大軍。
「這萬萬不行，萬一被你父汗發現了，不但我要被殺頭，連同行的樂師也會受
害！」耶律楚材此刻才留意到她的妝扮，堅決否定她的奇謀。
黛麗繼續彈奏着，琴音愈來愈哀怨，凝造了一種有如喪禮時的氛圍。耶律楚材深知不妙，萬一被大汗聽到這哀曲，肯定會大怒而要諸殺這破壞出兵氣派的樂師。
「好了好了，請你不要再彈奏這種曲調了，我答應你就是，我就說你是被遺下的一個出色樂師吧！」耶律楚材深知黛麗是個聰明絕頂的女孩，至今還未有她達不到的目的。
「嘻嘻，我不會待薄你的，有機會我就在大汗面前替你美言幾句，讓你加官進爵！」黛麗得知她的計劃成功後，放下了馬琴向耶律楚材笑道。
耶律楚材把男裝打扮的黛麗帶出帳篷，向大汗表示他是一個被遺下的出色樂師，希望讓他加入出征團隊中，在大汗煩憂時為大汗奏樂。
大汗只是簡單掃視了一下這樂師，然後就點頭答允耶律楚材的請求。黛麗也意想不到自己能輕易瞞過父汗，以輕快的步伐走到樂師的馬車去，若無其事地與樂隊同行。
***
公元1219年，蒙古大軍採取日夜兼程，一人多馬的策略西征，原本要走一年以上的征途，大大縮減一半時間，花剌子模收到情報之時已然太遲，蒙古軍已大軍壓境，首先到達了海爾汗掌管的東方重鎮訛答剌，也就是五百商人被無辜殺害的絲綢之路中途站。
成吉思汗到達訛答剌城外，隨即下令攻城車及拋石機等發動猛烈攻勢，訛答剌的守軍面對突如其來的攻擊根本無力還擊，幸而堅固的城牆令他們不至於瞬間攻破。海爾汗深知蒙古軍為他而來，他不可能投降，連同副將哈刺察採取死守政策，蒙古軍一時之間無法攻破，唯有採取圍堵策略，在城外放牧留守，時不時發動小進攻令城內守軍疲於奔命，消耗對方體力。
經過了五個多月時間，蒙古軍首先攻下了不花刺城，搶奪所有財富物資後，放火將城內一切燒光，為花剌子模帶來一種滅族之災的浩劫。訛答刺大將哈刺察眼看其他城鎮被一一攻破，他也知道海爾汗是蒙古軍的頭號目標，為了活命，竟然瞞着海爾汗，私自帶領一萬精兵在夜間出城，試途突擊蒙古軍，望殺出一條血路逃亡。
事與願違，哈刺察帶兵跑出城外就遇上蒙古軍隊，被圍攻下很快全軍被殺，哈刺察成了俘虜。
負責攻城的成吉思汗二子察合台及三子窩闊台連夜拷問哈刺察，弄清城內的殘餘兵力部署，工事設施乃至軍民士氣，最重要的是知道海爾汗仍舊活命，統領着數千精兵死力抵抗。
哈刺察以為告知一切可換來一命時，卻被察合台一刀斬殺了，被殺的罪名是叛主離民，沒有誠信的人留不得。當他們知道訛答刺城內部署後，向大汗稟報了一切。
成吉思汗下令必須活擒海爾汗，他要親自處死這個殘殺商人的小人。
察合台及窩闊台憑藉哈刺察提供的情報，再次組軍攻城。這次守軍作拼死反抗，有人武器被奪後，甚至用牙齒去咬蒙古軍誓死抵抗，有的則索性跪地求饒。然而無論是拼死抵抗抑或舉手投降的士兵，都一一被蒙古軍擊殺，連帶部分反抗的城內平民，也被強悍的蒙古軍殺死，並搶走他們的物資。
城池被攻陷，罪魁禍首海爾汗仍未被擒。整座城被蒙古兵重重包圍，大汗下令逐家逐戶搜索，並再次重申要活捉海爾汗的命令，並提醒蒙古士兵必須提防此人的奸險。
經歷連月戰事後，成吉思汗身心俱疲，頭號大敵仍未擒拿，但士兵連日搜索也毫無頭緒，也許海爾汗已藏身在隱秘之地。大汗眼看大局已受控，為大軍舉起奏樂儀式，一來可以舒緩將士的緊張心情，二來也希望藉此引蛇出動，予海爾汗一種大軍放鬆的假象。
大汗要求隨隊的樂師來到城中的廣場，為他及不辭勞苦的蒙古大軍奏樂，一來為士兵打氣。女扮男裝的黛麗連同一眾樂師，奉命來到廣場前，士兵為他們安排好椅子後，隨即撤退到離廣場十米以外的空地，大汗則獲安排了馬奶酒及各種水果等食物，與忽蘭坐下來，與耶律楚材及如海，以至一眾將領享受樂曲。
黛麗彈奏着悅耳而輕柔的馬琴曲調，為廣場早前殺戮氛圍降溫，士兵也在樂曲的演奏下稍稍放鬆了心情，有步兵將武器放在地上，全情投入樂韻之中。
當樂師投入演出之時，廣場遠處突然有個身手了得，全身白衣的不速之客出現，二話不說持刀脅持了領頭的，把刀架在身型明顯較矮小的樂師頸項上。悠揚的音樂停下了，現場氣圍再次變得緊張起來，成吉思汗的計謀湊效，他估計白衣人就是海爾汗，只是想不到他居然斗膽一個人現身。
白衣人將刀架在樂師的頸項中，他拉下面罩對着蒙古軍大喝，那人果然是海爾汗，他要求蒙古大軍撤出城外，否則將會殺死這個為大軍解憂的樂師領袖。
成吉思汗最討厭被要脅，對此不屑一顧，海爾汗把樂師的地位看得太重了，他下令弩兵準備，若海爾汗不乖乖投降的話，他就會被亂箭射死，最多事後再揪出他的屍體加以刑罰。
海爾汗把刀貼近樂師的頸項，刀鋒已將頸鎅出一條血痕，樂師顯得慌張害怕，眼淚直流。
成吉思汗怒火中燒，正準備要求弩手一併千箭齊發，把海爾汗及樂師一併射死之時，身旁的耶律楚材突然站起來，大聲喊道：「大汗，請萬萬不要放箭！」
「為什麼，難道你想阻止我殺敵？」成吉思汗反問耶律楚材。
「不，只是被海爾汗用刀架着頸項的樂師，是黛麗公主！」耶律楚材迫不得已向大汗坦白。
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