因應生物經濟（Bio-Economy）時代來臨77Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡyt5NwxYuUG
全球生技產業發展現況與趨勢77Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡe6zsnn3f2f
台灣經濟研究院生物科技產業研究中心主任 孫智麗
一、全球生技產業發展趨勢77Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡNiymZrd8hH
生技產業自 1980 年代起步以來迅速發展，已涉及到醫藥、農業、食品、輕77Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡ2He5ryu7ue
化工、環保、能源等領域。生物技術目前仍主要應用於醫藥和農業，但在食品、77Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡwXIYSTisaW
環保、化工、能源等產業也有廣大的應用前景。全球生物藥品市場規模在 200377Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡ0scMUdUyVc
年達到 600 億美元，到 2020 年，利用生物技術開發的新藥可能將達到 3,000 種77Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡTHi1kOcgaE
左右。在基因改造科技方面，基因改造作物全球種植面積已經突破 1 億公頃。基77Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡYramvWnR0r
因改造食品市場的銷售額 2010 年將達到 250 億美元。當生物技術直接和它間接77Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡMVcb8VFN14
帶動的產業占 GDP 的 50%時候，就是生物經濟（Bio-Economy）時代的來臨。77Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡyUrB2qmSFO
生命科學和生物技術（BT），對人類社會、甚至對人類進化產生的作用，可能77Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡohwqIxhyaT
要遠遠超過資訊技術（IT）。美國“時代”週刊預言：『2020 年全球將進入生物經77Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡFoz1EzIoGu
濟時代，不久的將來，生物經濟將 10 倍於資訊經濟。』。
就生技產業發展歷程而言：第一波紅色生技是以醫藥研發產業為主，第二波77Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡ4iUTTI0XrN
綠色生技為農業生技產業，第三波白色生技則是整合生命科技與其他高科技產77Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡBRbqmkiSLg
業，應用於工業生技與能源環保領域之研發。新科技推動著所謂的生物經濟的發77Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡTVDpSWqr52
展，將為人類從根本上人口健康、糧食安全、生物安全、環境安全、能源安全，77Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡjyX922zK4O
乃至保障國家安全，建構出全面發展考量之概念。發展生物經濟與人民福祉密切77Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡYIlVdbOFP2
相關，可以提高國民生活品質、減輕人們病痛、阻止疾病蔓延、延長人類壽命、77Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡ4gytQVFsSo
改善生態環境、有利永續發展。
1. 第一波紅色生技為醫藥研發產業77Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡprPRDUhuHK
隨著生命科學基礎研究的重大突破，與生技產業創新能力的快速增進，美、77Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡlW8wVmpM6b
英、法、日、德、中等國際合作人類基因組計畫在二十一世紀初達成定序任務，77Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡhQUwkqhyqm
已被公認為繼原子彈、人類登月之後第三個科技史上的里程碑，全球生命科學進77Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡmAGJePV2r0
入了一個以蛋白質體學和生技藥品開發為重點的新階段。以功能基因組為基礎，77Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡLUAKSLlqfk
產值超過 1 兆 5,000 億美元的新健康產業即將崛起。等到人類基因組序列全部確77Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡWW8vXosNEj
定，將進一步嘗試瞭解基因功能及演化規律。又全球也有 60 多個微生物基因組77Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡepiB49FU8L
的序列圖公佈，威脅人類的主要疾病都可能找到新的治療方法，人類健康與壽命77Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡYPSEDXceKm
將大幅提昇。
全球醫藥生技的發展重點為新藥開發，從預防、疾病診斷、藥物製造、治療77Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡvDofQIw6LI
等全面提升醫藥衛生科技水準。為保障人民健康和醫藥需求，各國競相發展愛滋77Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡHtaVIorxig
病、肝炎、結核病等重大傳染病新型診斷技術及試劑、疫苗和藥物，也加強腫瘤、77Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡgVXbITzRvc
心腦血管病、糖尿病等疾病的新型診療技術與藥物開發。又高致病性禽流感陸續77Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡ9pQi2qJiE0
在各國發生，科學家在 H5N1 禽流感病毒的研究和防治上已取得重要成果。而預77Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡkV5W46Sxly
防醫學的出現，改變人們的健康觀念，不是等到患病才到醫院求治，而應積極地77Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡwAGviO5Gca
預防患病，保持健康狀態。也就是借助基因晶片等先進技術手段對個人的健康狀77Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡjmcKfmgoQW
況進行檢測，可針對性地運用預防及醫學干預的措施，並可量身打造適合個人體77Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡND3gGOI45Z
質之個人化藥物，因此可減少醫療的盲目性、以及藥物的副作用。77Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡcLXxGOR1Kz
2. 第二波綠色生技為農業生技產業77Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡzsyVWIiQ4R
農業生物技術中的基因改造技術、組織培養技術、動物胚胎移植技術，可加77Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡHHq7WcCsLK
速改良動植物品種，以保障糧食安全、改善人類營養狀況，推動新的農業革命。77Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡx9Cory0qJV
生物性肥料的使用可替代人類已經用了近一個世紀的化學肥料，生物性農藥則可77Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡ5HFzZJrt0L
替代化學農藥，以減少對農產品與環境的污染，甚至可改善鹽鹼或酸性的土壤。77Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡnVkShZKKLe
當江河湖泊被不同程度污染時，可藉由生物養殖花卉、水藻及魚類以淨化水資77Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡ8A7lMdPl8P
源，有效改善生態環境。77Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡW45tgaNjBh
3. 第三波白色生技整合生命科技與其他高科技產業，應用於工業、能源、環保77Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡ1sJpUr9y6A
工業生物技術的發展可協助傳統產業升級，並提高生產效率、減少能源依77Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡWOW8PQTHgw
賴。近年來油價飆漲，各國政府紛紛鼓勵使用生質酒精、生質柴油等生質能源，77Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡYtn1U8fa1N
以緩解石油能源危機，甚至在未來可替代化石能源。目前，大多數塑膠和聚酯纖77Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡrXeEOxgIBZ
維都是從石油中提取的化學物質製成的，而在北美和西歐，已經有一些化工公司77Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡG6mqPvoV7j
把生物質（如玉米、水稻和草類）轉變成生物材料，也就是將儲存在植物中的醣77Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡBU6oSPxTMw
運用生物技術來製造新材料的各種成分。此外，還利用各種催化物質（也就是酶，77Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡYqUzByOZ2k
引發分子反應的蛋白質）取代化學物質來執行清潔、漂白和食品加工等工業程77Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡ7ilTQjrqLL
序。至於生態環境的污染防治，發展水污染和固體污染治理的新興生物技術或生77Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡa79qE8z5lQ
物修復技術，尤其是在污染物的處理中，生物方法將取代傳統化學方法，利用微77Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡDS4vlbMtWB
生物的代謝活動以及各種特性，來處理各種廢棄物。因此，用於廢氣、廢水、廢77Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡnwrWRZn0RX
渣處理的基因工程及微生物技術的應用，以及可分解生物塑膠產品的產業化推77Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡr2xR0G5NAd
廣，將有效解決工業排放等環保難題，並利永續發展。
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二、全球生技產業發展現況與趨勢77Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡRvvGFsoq3v
根據 Ernst & Young (2007)的報告顯示，2006 年全球生技產業公開發行公司77Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡbycHc3nh1T
部分(710 家)的營業額達 735 億美元，其中美國為 555 億美元(336 家公開發行公77Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡaLseVGRNXB
司)、歐洲 115 億美元(156 家)、亞太地區國家 33 億美元(136 家)，四分之三的全77Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡblW5rqwNEW
球市場掌握在美國手中。全球 710 家生技產業公開發行公司部分員工人數達 1977Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡJtarLjs9VK
萬人，其中美國為 13 萬人、歐洲約 4 萬人、亞太地區國家約 1.3 萬人。美國 2006年一年研發經費，光公開發行公司部分即達 229 億美元，約歐洲的 6.3 倍、亞太77Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡLovZmuh9sX
地區國家的 57 倍。
由於生物科技處於產業發展之早期階段，強調研發創新的科技密集產業特性，高額的研發支出致使生技產業至今仍為虧損狀態。2006 年全球生技產業公開發行公司的淨損合計 54 億美元，美國淨損 35 億美元、歐洲淨損 11 億美元、亞太地區國家淨損 3 億美元。若加計非公開發行公司部分，2006 年美國生技公司總共 1,452 家，產業營業額為 588 億美元(其中產品銷售收入 508億美元)，研發經費 271 億美元，員工人數達 18 萬人，因此美國在全球生物科技的發展上居於重要的領導地位。77Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡrVR7KEOLfd
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與 2005 年相較，2006 年全球營業額成長 14%，值得注意的是，全球研發經77Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡM7CajJEfvC
費更成長 33%，致淨損也增加 35%，但就業人數也成長三成。唯近年在生技產77Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡwBJJdfImmJ
業重整潮流下，公開發行公司數目小幅成長 5%，若加計非公開發行公司部分的77Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡ4oJTBqi5wo
公司數目僅成長 1%，顯示生技公司規模有增大的趨勢。
就全球代表性生技公司來觀察，Amgen 的年營業額高達 143 億美元（約佔77Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡNe60D2l6zo
全球生技產業比重兩成），其規模不斷成長已接近一家跨國製藥公司 Eli Lilly 的77Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡmGDQjfHwtQ
年營業額；其研發經費也達 34 億美元（佔其營業額的 24%），超過 Eli Lilly 及77Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡMd8FNXULHd
Bristol Myers Squibb等跨國製藥公司；淨利也將近30億美元，比Eli Lilly及Bristol 77Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡ0aTkeXDVlv
Myers Squibb 等跨國製藥公司的表現更好；員工人數兩萬人，不到 Eli Lilly 及77Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡH8PJZOD4fd
Bristol Myers Squibb 等跨國製藥公司的一半，顯示員工有更高的生產力。若以資77Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡGFrz37SFes
本市場投資者評價來觀察，市值最高的是 Genentech（也是全球最早成立的生技77Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡXKBa2o3Qtb
公司），2006 年 12 月 31 日市值高達 855 億美元，第二高 Amgen 市值也達 797億美元，都超過 Eli Lilly 及 Bristol Myers Squibb 等跨國製藥公司；若以市值佔營業額的倍數來觀察，代表性生技公司平均 7.4 倍（Genentech 為 9.2 倍、Amgen為 5.6 倍），代表性製藥公司平均 3.7 倍，顯然投資者給予生技公司比製藥公司之評價來得高。
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食品生技產品包含生物技術生產或加工食品，利用基因工程、細胞工程、酵素工程、發酵工程及生物晶片等技術，改善食品、原料品質，提高產量並降低成本。由全球市場來看，目前保健食品原料需求以營養素及礦物質需求量最高、維生素次之，植物萃取類排名第三。
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食品生技產業鏈上中下游可分為：
* 上游為動植物、微生物、礦物、發酵物等原料供應及研發廠商
* 中游為保健食品加工製造商。
* 下游為藥品或保健食品代理銷售及通路商。
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食品生技產業的下游在國際市場上，因高齡化及預防醫學和個人對健康的意識抬頭，隨著亞洲的東協經濟體（AEC）啟動，於經濟成長、消費力有所提升，對骨骼保健、美白抗老等機能性保健食品的需求逐漸增加，是廠商可積極切入發展的領域。
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目前政府單位對於食品安全的要求日益嚴謹，也在前瞻計畫、國家科學發展計畫中，對食品安全的監控和品質要求更加落實。對業者來說，這代表原料製程、產品檢驗的要求將更為嚴謹，短期內可能看起來多了許多限制，但長期而言，這些嚴謹的要求將對台灣的食品生技產業發展將會有所幫助。
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食品生技產業鏈的原材料包括化學品、天然植物、動物、礦物、天然萃取物、微生物菌種及相關的動植物細胞等，其中以化學品使用最為廣泛。
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酵素原料業為食品生技上游產業的發展重點，原料來源包含天然物、微生物發酵或動植物細胞培養等，主要製程技術在回收、萃取、分離、純化及製劑配方；由一般化學品製備者，主要製程技術為有機合成及分離純化。近年來因生物技術的進步，利用基因工程製造的基因轉殖動物和植物，也能用來作為生產藥材的原料。
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目前台灣保健食品原料大多仰賴進口，不過近年在國家政策推動下，鼓勵產學合作，將學界研發成功的技術移轉給廠商，並使用台灣當地特有植物、農產品、食品，加工為保健機能食品。相關案例如南臺科大生技中心和生技廠商合作開發益生菌、菇蕈類等保健食品。財團法人食品工業發展研究所（通常簡稱為食品所）與生技公司合作，將本土原生蔬菜開發為天然食品添加物。目前已開成功並在市面上販售的的保健食品有運用台灣骨碎補、桑黃、黑蒜頭、藻類等等植物為原料來源的產品。
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中游產業
加工製成品
食品生技產業鏈之中游主要是原材料加工階段，加工項目包含保健食品、機能性食品、膳食補充食品、食品添加劑、食用酵素等。
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保健食品能協助幫助維持身體健康，補充日常飲食中不足的營養成分，包括粉末、膠囊、錠劑、液狀、凍狀、餅狀、茶包等不同型態。因劑型的不同，也會有不同的添加物，如抗氧化物、營養添加物、食用著色劑等。
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食品生技具有產品開發及上市時程速度快、風險低等特性，相較法規較嚴謹的醫藥類產品，此類消費性產品的拓展彈性更高。近年來食品生技產業的成長主力為機能性保健產品及發酵乳，相關產品如山茶花錠、膠原蛋白飲品等調節生理機能、養顏美容飲品、水溶性膳食纖維、以紅麴菌及米發酵製成之降膽固醇保健食品，以綠豆皮及麴菌製成之抗發炎發酵飲品、以牛樟芝、靈芝及微生物發酵製成的保健食品等，都是許多廠商積極投入開發的領域。
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由於食藥品的安全問題，目前政府對於保健食品的產品原料、生產與品質檢驗、功能規範標示等採行較嚴謹的規範。隨著食品安全、基改食品對環境及消費者可能產生的影響等議題逐漸受到重視，美國政府因應此趨勢實行「食品安全計畫」（FSMA），使得食品廠商在拓展美國市場時，須擬定計畫以確保能有效開發及掌握市場的風險。
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下游產業
保健食品代理銷售及通路
食品生技產業鏈之下游，為保健食品代理銷售及通路商。依食品所統計，目前台灣仍以多層次傳銷或直銷為主，其次依序為醫院診所及藥房通路（含藥妝店）、一般食品店（如連鎖超市、便利商店、福利中心）、非實體購物通路（如電視、電台、郵購、網路購物）等，也有廠商藉由與中藥店合作方式，快速地拓展其銷售據點。近年來實體通路的銷售產值因電商搶攻網路市場的關係而逐漸消退，非實體通路的銷售金額則持續增加。
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保健食品產業屬行政院推動之六大新興產業中「生技起飛」計畫下食品生物技術的應用範疇，面對日益龐大的醫療支出、高齡化社會的到來，保健意識日益提升，個人健康管理也慢慢落實在每個人的日常生活中。在生物科技進步帶動下，台灣再生醫療、製藥產業發展也讓新興技術延伸至保健產品領域，持續開發出更多具有預防、修補或延緩疾病效果的機能性商品，替疾病治療上帶來助力。此外，新興科技的應用能應用大數據科技能掌握產品的源頭、品質檢測到銷售服務，也可以應用在產品開發上，讓產品研發在時間和經濟上更具效益。
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在全球保健食品市場中，亞太地區的發展受國際市場注意，其中以中國大陸及東南亞市場的較受矚目。在中國大陸十三五計劃中，將「健康中國」，加上食品安全法規的修訂，如保健食品上市的審核制度將採雙軌制，縮短廠商審核時間，讓中國保健市場的成長空間受市場期待，同時也促使生技健康產業發展，目前也有台灣廠商與中國大陸合作開發、結盟來積極開拓中國大陸的市場。
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食品製造業
我國的食品產業大致可分為製造、餐飲、批發及零售等各類，其中食品製造業泛指從事將農、漁、牧業產品處理成食品之行業，如肉類、水產、蔬果之加工與保存、動植物油脂、乳品、碾穀、磨粉及澱粉等產品之製造。
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