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靈武使篇（天聖曆18960年）
洛剎和艾琳同住兩年，脫離大小姐生活的艾琳逐漸變得重視金錢。洛剎則加入了秘密組織「喋血會」，成為了一名靈武使，專門擊殺幻獸、解救遭共和政府迫害的民眾，並以此賺取報酬。
某次意外中，艾琳被捲入戰鬥，從奧德爾口中得知共和政府的黑暗秘密：他們將異己分子變成幻獸後，暗中將其消滅。而靈武使的職責，正是解救這些之人。艾琳不顧洛剎的阻撓，選擇加入喋血會，並得到教主的認可，成為靈武使。
主要人物介紹：
洛剎：幻世傳男主角，17歲，紅髮，布茲曼共和國黃區住民，魔法學院學生。母親早逝，父親是政府高官，洛剎幾乎與他斷絕來往。是個討厭一切形式主義的現實派少年，喜歡研究不被政府承認的「第二歷史」，擅長古文。根據教主所說，他身上有著魔族血統。
三階靈武使，使暗魔法。幻靈武是長刀；血靈武是巨型鐮刀，飾品形態是戒指。
艾琳：幻世傳女主角，17歲，金髮，原為布茲曼共和國紫區住民，魔法學院學生。父親是政府高官，因不受尊重而離家出走，成為洛剎的室友。表面上乖巧隨和，但看不起那些看不穿她的人。廚藝不俗。
五階靈武使，使風魔法。幻靈武是鋼製摺扇；血靈武的飾品形態是右耳環。
次要人物介紹：
奧德爾：17歲，棕髮，洛剎摰友，共和國橘區住民，魔法學院學生。出身貧窮，原為洛剎的室友，因母親患癌命不久矣，於是搬離宿舍陪她走最後一段路。對很多事情都漠不關心。眉清目秀，在做兼職的餐廳頗受歡迎。
四階靈武使。血靈武的飾品形態是戒指（戴在右手）。
羅恩：16歲，棕髮，奧德爾的表弟。性格開朗熱情，是個路見不平會拔刀相助的人。
四階靈武使。血靈武的飾品形態是戒指（戴在左手）。
其他人物介紹：
喋血會（舊稱：血教）
教主：喋血會的領導者，男性吸血鬼（即血魔），來自於八千年前的六國時代（正傳時間點）。出身於卡魯多家族，討厭女性，認為女性的戰鬥力不如男性。覺得艾琳的外貌跟自己的表姐十分相似。
「女」僕：外表是女僕裝扮的男性吸血鬼，擔任教主的貼身秘書。隨身攜帶教主的日程表，時常提醒教主「喋血會」已改名，並非過去的「血教」。
布茲曼共和國
利昂：17歲，魔法學院學生，洛剎同學。其祖先是數千年前喬里亞王國時代的貴族，從家中藏書得知「第二歷史」的存在。明知道共和國醜陋的一面卻不以為意，認為學習只是一場分數遊戲。後來被政府視為消滅對象，被尼納變為幻獸，三番四次被洛剎救下。
尼納：共和國政府官員，接到命令要將利昂變成幻獸。
梅爾：黃區餐廳的老闆娘，喜歡聘用年輕侍應招徠客人。
本篇有以下章節：
第三十章 幻界
第三十一章 喋血會
第三十二章 血靈武
專有名詞：
＊靈武使：一種專門淨化幻獸職業，其所有事務均由秘密組織「喋血會」管理。靈武使根據實力分為五個等級，其中最高的一、二階即使不執行任務，依然能領取固定月薪。
＊幻靈武：每位靈武使必備的個人武器，能有效對付幻獸。使用時，幻靈武可將靈武使當下的魔力、體力與腦力最大化，從而提升戰鬥能力，但同時會對身體造成一定負荷。武器的種類由靈武使的魔法屬性與體質決定。
＊血靈武：一種屬於魔器的高階武器，其性能凌駕於幻靈武之上。召喚血靈武後，靈武使可在短時間內獲得超越吸血鬼的身體機能，但隨著使用時間延長，靈武使會逐漸受到血靈武的反噬。武器的種類同樣由靈武使的魔法屬性與體質決定。
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