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米克福山城篇（天聖曆10957年）
沃克在眾人面前揭穿了克莉絲與威迪母子的真實身份，讓母子之間本就脆弱的關係更加雪上加霜。
蘭斯接下了一項護衛任務，目的是護送帝國的巴路多伯爵回到西方的米克福山城。
隨行的還有妻子雪莉、徒弟托爾和威迪、卡特爾、艾娜和貝麗莎。旅途中，眾人在談話中逐漸發現，這名伯爵的身份並不簡單......
主要人物介紹：
威迪：13歲(實為14歲)，金色短髮，藍瞳。萊特軍校四年級地班學生。武器為劍，兒時隨父母修練過劍術，儘管有魔力，但使不出任何魔法。性格活潑開朗，重視誠信。父母為人稱「龍焰鶼鰈」的凱文和克莉絲，但克莉絲不願公開二人的母子關係。害怕火。為「貫魔弓」的神器使，在得到蘭斯認可前不得使用貫魔弓。貝麗莎的青梅竹馬，與貝麗莎約定要替雷報仇。
托爾：19歲，藍色短髮，黑瞳。萊特軍校四年級地班輔導教官。是萊特軍校首名以第一成績畢業的保送班學生。武器為焰形劍，擅長火魔法，亦懂得音魔法。赤殿派蘭斯的大弟子，威迪的師兄。性格認真嚴肅，責任感強。是五兄弟妹中的大哥。
貝麗莎：13歲，藍髮波浪長髮，黃瞳。萊特軍校四年級地班學生。武器為戰魔杖和劍，修習水魔法。心思細密，敏感。水魔法世家「卡魯多子爵家族」準繼承人，卡蒂和雷的獨生女。威迪的青梅竹馬。與威迪約定要替雷報仇。常害怕表現達不到眾人期望而焦慮。
次要人物介紹：
克莉絲：37歲，黑色長髮。前騎士，現為萊特軍校魔法教官，保送班的班導師。武器為詠魔杖，擅長風魔法，劍術雖強但已放棄不用。深諳明哲保身之道。出身海頓王國魔法世家。凱文之妻，威迪之母，不願公開與威迪的母子關係。向威迪隱瞞凱文已死的事，跟蘭斯關係複雜。
蘭斯：36歲，黑色短髮，藍瞳。襲影騎士團前騎士，戰敗後辭去爵位。武器為太刀，擅長太刀術和劍術，使水魔法。個性正經木訥。赤殿派弟子，威迪的師傅，凱文的師弟。「藍階」冒險家。目前沒收了威迪的貫魔弓。認為凱文和雷的死另有隱情，正在獨自調查。
蕾雅：19歲，黑色雙馬尾，藍瞳。托爾的青梅竹馬，亞薩爾帝國菲歐萊爾魔法學院的優秀學生，同時也是幻魔騎士團的見習騎士。她曾以魔法成績第一名畢業於萊特軍校，擅長原魔法與召喚魔法，武器為詠魔杖與魔法書。其召喚獸包括牛頭人巴洛斯，鳥人絲露。性格外剛內柔，巴路多的未婚妻，過去曾與托爾有婚約。原是「戴思男爵家族」的千金，現已被趕出家門。
萊特軍校保送班──四年級地班（保送班）
奧斯卡：13歲，橙黃色短髮。武器為刺劍，修習風魔法。性格冷靜謹慎。「萊特公爵家族」三少爺，克雷幼子，家族的第二順位繼承人。視威迪為心腹。
愛莉：13歲，紫色短髮。武器是詠魔杖，使聖魔法。性格單純，容易相信人。天聖教主教之女，其母、兄、姐皆是天聖教騎士，但愛莉自己並未受洗成為教徒。平時會協助聖庭在貧民區派發食物。喜歡天聖教的光明騎士──格萊姆，原因是對方長得好看。
珍妮娜：13歲，黑色長髮。使用魔法道具來戰鬥，目前還沒決定要修練的元素魔法。要強好勝，一心想幫助威迪使用魔法。「夜星」魔法道具店女少東。馬克斯的青梅竹馬。
馬克斯：13歲，棕色短髮。武器是劍盾。個性軟弱，劍與魔法皆不擅長。「布朗公爵家族」義子，艾娜義弟。與珍妮娜是青梅竹馬。
傑克：13歲，淺紅色短髮。武器為劍，劍術不錯，也會一點火魔法。性格倔強，擇善固執。喜歡劍術，討厭魔法。「知更鳥餐館」少東。與瑪奇是青梅竹馬。以騎士作為目標，不願接手餐館。曾向艾洛拜師，但被對方婉拒。
瑪奇：13歲，淡紫色雙高馬尾，紮著雙高馬尾。武器為刀盾，右手拿刀，火魔法水準不高。性格認真勤奮，拜矮人族史巴達為師，勤於學習鍛造之術。「鋼蟹鐵匠店」女少東。覺得年紀大的大叔很有魅力。與傑克是青梅竹馬。
尤洛琳：13歲，青色長髮，紮著單馬尾。武器是軟鞭。性格衝動而豪爽。瑪奇的死對頭，與卡羅有婚約。「亞福洛特集團」千金，集團的準繼承人。
卡羅：13歲，深紅色短髮。武器為卜字拐，擅長體術。性格善良但愛管閒事。尤洛琳的未婚夫。「塔爾曼運輸集團」二少爺。
裴蘿：年齡不詳，金色長髮，綠瞳，戴著紅帽。實力強悍，擅長弓術、體術和風、木魔法。十分抗拒天聖教。「裴蘿」似乎並非真名。
黛麗絲：13歲，短髮，髮色由橙色漸變至棕色。戴眼鏡。個性恬靜溫柔，愛護動物。喜歡看書。腕力極強，卻一心想向魔法發展。知道威迪與克莉絲的母子關係。
伊迪絲：14歲，米色長髮。個性聰敏，會刻意與眾人保持距離。
萊特軍校──四年級火班（平民班）
艾薩克：13歲，淡藍色短髮。文武雙全，擅長水魔法，魔法排名在軍校名列前茅。沃克的好友。個性謙遜，面面俱圓，主動與威迪結交。原為孤兒，後得扎克‧祖頓醫生收養。
沃克：14歲，灰色短髮。擅長地魔法，魔法排名在軍校名列前茅。威迪的堂哥，艾薩克的好友。看不起使不出魔法的威迪，稱其為「魔法白痴」。
萊特軍校──六年級風班（平民班）
卡特爾：15歲，深藍色短髮。武器為雙劍，修習風魔法，師承赤殿派凱文。重視兄弟情誼，把兒時服侍的少爺威迪當作弟弟。原是弗爾頓莊園的童僕，後來被克莉絲送到哈維爾的莊園。家中五兄妹中排行第三。喜歡吃驢肉。在任務中因違背了魔族血契，失去了跟艾娜相關的記憶。
艾娜：15歲，粉紅色雙馬尾。武器為圓月刃，修習原魔法。「布朗公爵家族」獨生女，馬克斯義姐。與卡特爾經常出雙入對，因不願被看扁而加入風班。
其他人物介紹：
亞薩爾帝國
巴路多：29歲，身體瘦弱，亞薩爾帝國的伯爵。此次委託蘭斯等人護送他返回領地，實則心懷叵測。蕾雅的未婚夫，暗中與貝爾吉女爵、派德、金格里芬勾結，目的是奪取蘭斯身上的魔器。
薇恩：11歲，淺藍髮。托爾和卡特爾的妹妹。擁有魔法天賦，因此被送往帝國跟隨蕾雅學習。
雷蒙城
雪莉：36歲，金髮，襲影騎士團的前騎士，現已退役。武器為大鉞，擅長火魔法。性格精明，力氣過人。為蘭斯之妻，同時是威迪和托爾的師娘。
卡蒂：36歲，藍髮，國家魔法師，魔法評議會成員。武器為詠魔杖，擅長水魔法，但無冰魔法天賦。出身於水魔法世家「卡魯多子爵家族」。雷的妻子，貝麗莎之母。小時候負責教導貝麗莎和威迪魔法。現於雷蒙城的魔法評議會工作。
天聖教──救世騎士團
布魯斯：金色短髮，棕瞳。救世騎士團的第六騎士，擅長使刀和聖魔法。性格獨立、不隨波逐流，擁有獨特的處事方式。現為薩巴王國王位第二順位繼承人，王爵（實為大公）繼承人，被聖庭視為「親王國派」，為「凝輝旗」神器使。此次受命追捕巴路多，來到大陸北部。
若伊：粉色長髮，藍瞳。救世騎士團的第十二騎士，原為布魯斯的副官。武器為雙頭槍，擅長火魔法。嗜財如命，負責管理布魯斯部隊的財政。出身於薩巴王國的平民之家，雖被視為「親王國派」，卻是因教皇推薦而加入救世騎士團。此次與布魯斯一同追捕巴路多。
金妮：40歲。救世騎士團副團長，第二騎士，屬「親聖庭派」。性格豪爽，深受部下愛戴。愛莉之母。此次追捕巴路多，與布魯斯等人同行。
海蒂：救世騎士團的第九騎士，屬「親聖庭派」。與金妮等人一同追捕巴路多。個性文靜。此次與金妮一同追捕巴路多。
萊特堡
克雷：萊特公爵家族當家，愛士堡州領主，奧斯卡之父。
漢姆：奧斯卡的二哥，指使少年傭兵團刺殺奧斯卡。與莫多那王國的愛蓮娜長公主有婚約。有養蚊子的習慣。同性戀者。
哈爾：男，漢姆的戀人。同性戀者。
約書亞：國家風魔法師，為奧斯卡的魔法導師。
北魔界
金格里芬：北魔界魔王之一，號稱「武王」。 黑暗矮人族。麾下有黑暗矮人軍團以鍛造術聞名魔界。力大無窮，個性貪婪，擅長鍛造術。與巴路多、貝爾吉女爵、派德勾結，目的是奪回托爾手中的焰形劍。
派德：北魔界魔王之一，號稱「魅王」。魔人族。麾下魅魔軍團擅長精神魔法，對女性尤其有效。武器是多節軟鞭，貪戀女色。與巴路多、貝爾吉女爵、金格里芬勾結，企圖殺死托爾。強迫卡特爾和艾娜與自己簽下魔族「血契」。
貝爾吉女爵：血魔族，原名莎莉絲托。人稱「女爵」，是奧典王國的男爵。先前被卡蒂和克莉絲聯手擊敗，被「血魔王」古門救走，對此懷恨在心。此次與巴路多等人合作，目標是對付蘭斯一行人。
傭兵組織──曉夜曼陀羅
艾羅伊：22歲，深紫髮，擅長雷魔法，武器為劍。過去曾行刺領主克雷和其子漢姆。此次接下了保護卡特爾的委託，救下了受傷的卡特爾與艾娜。特別喜歡小孩子，執行任務時絕不會傷害他們。
女刺客：22歲，艾羅伊的搭檔。擅長幻魔法與精神魔法，武器為刺劍。過去曾和艾羅伊一同行刺領主克雷。討厭一成不變的生活，追求新鮮感。此次接下了保護卡特爾的委託，救下了受傷的卡特爾與艾娜。
本篇有以下章節：
第六十七章 母子
第六十八章 朋友
第六十九章 心中的刺
第七十章 面具
第七十一章 最後的魔法
第七十二章 傳統貴族
第七十三章 通緝犯
第七十四章 米克福鎮
第七十五章 茶宴
第七十六章 永遠的關係
第七十七章 偽裝
第七十八章 魔族血契
第七十九章 捨棄
第八十章 錯過的機會
第八十一章 回信
第八十二章 重新開始
到目前為止故事出現的神器使：
1.威迪：貫魔弓（貫魔弓篇）
2.布魯斯：凝輝旗（救世騎士篇）
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