時間線：天聖曆10957年（獵兵團篇）→天聖曆10957年（本篇）
米克福山城篇（第六十七章至八十二章）：
沃克當眾揭穿了克莉絲、威迪母子的身份，讓這對母子的關係雪上加霜。
蘭斯接下了一項護衛任務，內容是護送帝國的巴路多伯爵回到西面的米克福山城。
雪莉、托爾、卡特爾、艾娜、威迪和貝麗莎亦同行，談話間發現這名伯爵竟是......
主要人物介紹：
威迪：13歲(實為14歲)，金色短髮，藍瞳。正傳男主角。萊特軍校四年級生，地班（保送班）。武器為劍，兒時隨父母修練過劍術，雖有魔力卻使不出任何魔法。性格活潑開朗，重視誠信。蘭斯的徒弟，父母為「龍焰鶼鰈」的凱文和克莉絲，但克莉絲不願公開二人的母子關係。害怕火。為「貫魔弓」的神器使，在得到蘭斯認可前不得使用貫魔弓。貝麗莎的青梅竹馬，與她約定誓要報雷之仇。
托爾：19歲，藍色短髮，黑瞳。蘭斯的大徒弟，威迪的師兄，保送班的輔導教官。是萊特軍校首名以第一成績畢業的保送班學生。武器為焰形劍，擅長火魔法，亦會音魔法。性格認真嚴肅，責任感強。博納特長子。
貝麗莎：13歲，藍髮波浪長髮，黃瞳。正傳女主角。萊特軍校四年級生，地班（保送班）。武器為戰魔杖（短杖）和劍，擅長水魔法。心思細密，敏感。水魔法世家「卡魯多子爵家族」準繼承人，卡蒂、雷的獨生女。威迪的青梅竹馬。是個路痴。一方面與威迪約定誓要報雷之仇，一方面害怕達不到眾人期望而焦慮。
次要人物介紹：
克莉絲：37歲，黑髮。襲影騎士團前騎士，現為萊特軍校魔法教官，保送班的班導師。武器為詠魔杖，擅長風魔法，劍術雖強但已放棄不用。懂得明哲保身。出身海頓王國魔法世家。凱文之妻，威迪之母，不願公開與威迪的母子關係。向威迪隱瞞凱文已死的事，跟蘭斯關係不佳。
蘭斯：36歲，黑髮。襲影騎士團前騎士，戰敗後辭去騎士之位，擔任奧斯卡的劍術導師。過去用劍，現在武器為太刀，擅長太刀術和劍術，使水魔法。個性正經木訥。赤殿派弟子，凱文的師弟。與凱文、雷情同手足，威迪、托爾的師傅。「紅階」冒險家。目前沒收了威迪的貫魔弓。認為凱文和雷的死另有隱情，正獨自調查著。
蕾雅：19歲，黑色雙馬尾，藍瞳。托爾的青梅竹馬，亞薩爾帝國菲歐萊爾魔法學院學生，同時亦是幻魔騎士團的見習騎士。是萊特軍校以魔法成績第一的畢業生。武器為詠魔杖、魔法書，擅長原魔法、召喚魔法。召喚獸有牛頭人巴洛斯、燕族鳥人絲露。外剛內柔。巴路多的未婚妻，過去曾與托爾有婚約。原是「戴思男爵家族」的千金，現已被趕出家門。
萊特軍校保送班
奧斯卡：13歲，橙黃色短髮，綠瞳。萊特軍校四年級生，地班（保送班）。武器為刺劍，修習風魔法。性格冷靜謹慎。「萊特公爵家族」三少爺，克雷幼子，家族的第二順位繼承人。與威迪在漢姆面前偽裝成戀人關係。
珍妮娜：13歲，黑色長髮。萊特軍校四年級生，地班（保送班）。使用魔法道具來戰鬥，目前還沒決定要修練的元素魔法。個性要強，一心想幫助威迪使用魔法，最後威迪卻對她說不用再對自己的事上心。「夜星」魔法道具店女少東。馬克斯的青梅竹馬。
愛莉：13歲，紫色短髮。萊特軍校四年級生，地班（保送班）。武器是詠魔杖，使聖魔法。性格單純，容易相信人。天聖教路伯特主教之女，其母是聖庭救世騎士團的副團長，兄、姐皆是天聖教騎士，自己還沒受洗成為教徒。會協助聖庭在貧民區派發食物。喜歡聖庭騎士格萊姆，原因是對方長得好看。
馬克斯：13歲，棕色短髮。萊特軍校四年級生，地班（保送班）。武器是劍盾。個性軟弱，劍與魔法皆不擅長。「布朗公爵家族」義子。與珍妮娜是青梅竹馬。633Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡ8CLusGbEx1
傑克：13歲，淺紅短髮。萊特軍校四年級生，地班（保送班）。武器為劍，劍術不錯，會使一點點火魔法。性格倔強，擇善固執。喜歡劍術，討厭魔法。「知更鳥餐館」少東。與瑪奇是青梅竹馬。目前以騎士作為目標，不願任由父親擺佈，接手餐館。
瑪奇：13歲，淡紫髮，紮著雙高馬尾。萊特軍校四年級生，地班（保送班）。左手持刀，右手握盾，火魔法水準不高，實戰能力一般。性格認真勤奮，拜矮人史巴達為師，勤於學習鍛造之術。「鋼蟹鐵匠店」女少東。覺得年紀大的大叔很有魅力。與傑克是青梅竹馬。633Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡqg7xEMkWrM
尤洛琳：13歲，青色長髮。萊特軍校四年級生，地班（保送班）。武器是軟鞭。性格衝動而豪爽。瑪奇的死對頭，與卡羅有婚約。「亞福洛特集團」千金，集團的準繼承人。
卡羅：13歲，深紅短髮。萊特軍校四年級生，地班（保送班）。武器為卜字拐，擅長體術。性格善良但愛攬事。尤洛琳的未婚夫。「塔爾曼運輸集團」二少爺。
裴蘿：？歲，金色長髮，戴著紅帽。萊特軍校四年級生，地班（保送班）。實力強悍，擅長弓術、體術和魔法。對天聖教態度抗拒。「裴蘿」似乎並非真名。
黛麗絲：13歲，棕色長髮，額髮處是橙色，戴眼鏡。萊特軍校四年級生，地班（保送班）。個性恬靜溫柔。喜歡看書。腕力極強，卻一心想向魔法發展。知道威迪與克莉絲的關係。
伊迪絲：14歲，米色長髮。萊特軍校四年級生，地班（保送班）。個性聰敏，會刻意與眾人保持距離。
萊特軍校其他軍校生
卡特爾：15歲，深藍髮。萊特軍校六年級生，風班。托爾三弟。師承赤殿派凱文，武器為雙劍，修習風魔法。重視兄弟情誼，把服侍的少爺威迪當作弟弟。原是弗爾頓莊園的童僕，後來被克莉絲送到哈維爾的莊園學習。喜歡吃驢肉。目前因為違背了魔族血契，失去了跟艾娜相關的記憶。
艾娜：15歲，粉髮。萊特軍校六年級生，風班。武器為圓月刃，使用原魔法。「布朗公爵家族」獨生女。與卡特爾常出雙入對。
艾薩克：13歲。萊特軍校四年級生，火班。魔法、武術能力皆優，原為孤兒，後得祖頓醫生收養。擅長水魔法。
沃克：13歲。萊特軍校四年級生，火班。威迪的堂哥，艾薩克的摰友。整體平均成績出眾，擅長地魔法。
其他人物介紹：
亞薩爾帝國
巴路多：29歲。帝國伯爵。委託蘭斯等人護送他回領地。蕾雅的未婚夫，身體瘦弱。與貝爾吉女爵、派德、金格里芬勾結。目的是取得蘭斯身上的魔器。
薇恩：11歲，淺藍髮。托爾、卡特爾之妹，因有魔法天賦跟隨蕾雅到帝國學習。
雷蒙城
雪莉：36歲，黃髮。襲影騎士團前騎士，現已退役。武器是大鉞，力氣比一般女性大，使火魔法。個性精明。蘭斯之妻，威迪、托爾的師娘。
卡蒂：36歲，藍髮。國家魔法師，魔法評議會成員。武器為詠魔杖，擅長水魔法，但無冰魔法天賦。出身水魔法世家「卡魯多子爵家族」。雷之妻，貝麗莎之母。小時候負責教導貝麗莎和威迪魔法。現於雷蒙城的魔法評議會工作。
天聖教──救世騎士團
布魯斯：20歲，金色短髮，棕瞳。救世騎士團的第六騎士。武器為刀，使聖魔法。性格獨立，不喜歡隨波逐流，有自己獨特的處事方式。薩巴王國王位第二順位繼承人，王爵（實為大公，薩巴王國稱之為王爵，與國王區別分開來）繼承人。被聖庭視為「親王國派」。為「凝輝旗」神器使。亞蘭特兒時玩伴，視克米奧為兄弟般的存在。薩巴王國王子約爾格、喬里亞王國王子哈里斯的姨表兄。接下追捕巴路多的任務，來到大陸北部。
若伊：20歲，粉色長髮，藍瞳。救世騎士團的見習騎士，布魯斯的副官。武器為雙頭槍，使火魔法。薩巴王國平民出身，因此有「親王國派」之名，卻是受教皇推薦加入，嗜財如命。負責管理布魯斯部隊的財政。錯信穆林副主教的情報，使部隊身陷險境。為了脫險，聲稱與布魯斯發生關係，有了其骨肉，令魯斯同意向亞蘭特求救。最後晉昇為救世騎士團正式騎士，為排行末的第十二騎士。屬「親王國派」。接下追捕巴路多的任務，來到大陸北部。
金妮：40歲。救世騎士團副團長，第二騎士，救世騎士團中的「親聖庭派」。性格豪爽。愛莉之母。接下追捕巴路多的任務，來到大陸北部。
海蒂：救世騎士團的第九騎士。個性文靜。與金妮等人前去追捕巴路多。屬「親聖庭派」。接下追捕巴路多的任務，來到大陸北部。
萊特堡
克雷：萊特公爵家族當家，愛士堡州領主。奧斯卡之父。
漢姆：奧斯卡二哥，指派少年傭兵團刺殺奧斯卡。與莫多那王國的愛蓮娜長公主有婚約。有養蚊子的習慣。同性戀者。
哈爾：男，漢姆的戀人。同性戀者。
約書亞：國家風魔法師，奧斯卡的魔法導師。
北魔界
金格里芬： 「武王」北魔界五魔王之一，黑暗矮人族。麾下有黑暗矮人軍團，擅長鍛造術，力大無窮，個性貪婪。與巴路多、貝爾吉女爵、派德勾結。目的是奪回托爾手中的焰形劍。
派德：「魅王」北魔界五魔王之一，魔人族。麾下有魅魔軍團，擅長精神魔法，對女性尤其有效。武器是多節軟鞭，貪戀女色。與巴路多、貝爾吉女爵、金格里芬勾結。目的是殺死托爾。發現卡特爾和艾娜知道自己的詭計後，逼使二人與自己立下魔族「血契」。
貝爾吉女爵：血魔族，原名莎莉絲托。雖然人稱女爵，但爵位為男爵。於遺孀篇中，在行動時被卡蒂和克莉絲發現，與二人交戰，失利後被「血魔王」古門所救。與巴路多、金格里芬、派德勾結。目的是對付蘭斯一行人。計劃失敗被擒，目前被關在監獄內。
刺客組織
艾羅伊：22歲，深紫髮。武器為劍，擅長雷魔法。曾行刺領主克雷和其次子漢姆。特別喜歡孩子，不會在執行任務中傷到他們。因接下了保護卡特爾的委託，救下了受傷的卡特爾和艾娜。
女刺客：22歲，艾羅伊的伙伴。武器為刺劍，擅長幻魔法、精神魔法。曾行刺領主克雷。討厭一成不變，喜歡新鮮感。因接下了保護卡特爾的委託，救下了受傷的卡特爾和艾娜。
本篇有以下章節：
第六十七章 母子
第六十八章 朋友
第六十九章 心中的刺
第七十章 面具
第七十一章 最後的魔法
第七十二章 傳統貴族
第七十三章 通緝犯
第七十四章 米克福鎮
第七十五章 茶宴
第七十六章 永遠的關係
第七十七章 偽裝
第七十八章 魔族血契
第七十九章 捨棄
第八十章 錯過的機會
第八十一章 回信
第八十二章 重新開始
到目前為止故事出現的神器使：
1.威迪：貫魔弓（貫魔弓篇）
2.布魯斯：凝輝旗（救世騎士篇）
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