當幽靈說出菲莉婭失去記憶以前的願望，菲莉婭感到又多一部份的記憶被解鎖：
從記憶中的景象看，那不是自己作為菲莉婭．克魯特所熟悉的任何一個地方。那是一個廢墟，在那廢墟中自己是條渾身被烈焰纏繞的巨大火龍。眼前除了跟幽靈相似、身穿白袍、手持魔法杖的人，就是一條純白如雪、擁有四片翅膀，雙足站立、能夠自由操縱蒼藍火焰的巨龍——法布尼爾。
看著巨龍身邊有人類陪伴，自己不禁希望假如被眼前龍所殺，自己能夠轉生成人去生活。這樣就毋須再為自己龐大身形以及那大得驚人的魔素量苦惱，而且不會再孤單一人吧？
對方最初的確認為自己是惡龍前來討伐，但在一番交流後，那位魔法師決定把祂封印，直到世間對祂的敵意消卻為止。
但從現今恢復的記憶看，那位魔法師似乎無力改變他人的偏見。
印象中那名把還是龍的自己封印的魔法師大概是稱作月詠、外貌似東洋種，但因為天生赤瞳被認定為魔裔的魔法師，那個失憶幽靈跟她有關嗎？應該有關係，自己當初極力撮合齊格飛跟曉月就是盯上曉月所流傳的血統，正是月詠的血脈，只有她才能熄滅自己的火焰。所以能夠放出熄滅校長火焰的魔法的幽靈或者與月詠有關。
即使想起自己的願望，菲莉婭還是沒有更想活下去，反而認為自己為實現願望而佔用他人身體更自私。
見她仍未有活下去的希望，幽靈越發激動：「難道你就想白白浪費曉月犧牲自己得來的性命嗎？或者你認為自己佔用他人身體很自私自利，但這是曉月的選擇，她犧牲自己、做這麼多事全為了你！」
最終，她好像聽到幽靈忍不住哭泣的聲音：「所以就算不是為了你自己，都拜託為身邊的親友著想，不要再隨隨便便的丟棄自己的性命了！不要讓曉月為了救你犧牲自己感到後悔！」
聽到這話，菲莉婭才稍為希望能夠生存下去，卻不料弗萊迪打開了會客室的門。撞見校長的手刀正貼在菲莉婭那被冰覆蓋的頸項上。
「校長你們打算對她幹甚麼？」弗萊迪氣沖沖的大聲質問，並走上前把菲莉婭拉到身後。菲莉婭卻因弗萊迪的出現慌張起來。
他何時在會客室外？他聽到多少？他是否得知自己是炎魔本身這事？這一切讓菲莉婭瞬間害怕起來。她怕弗萊迪會因為真相而與她絕交，在這一刻她才明白弗萊迪在自己心中的地位何等重要，但是傷害過他的自己有資格與他一起、讓他獲得幸福嗎？
「奧立維，這與你無關……」
「我才他媽不管呀！」弗萊迪大吼打斷格拉西亞的話：「我管她是瘟神還是會為世界帶來災厄的存在，若只因如此就要傷害她，我不會原諒你們在座任何一個！」
「就算你的好朋友是炎魔本身嗎？」妙亞一副看戲的表情把與他從小玩到大的「菲莉婭．克魯特」的真實身份抖出來，不論是老師還是菲莉婭本人全都一臉驚愕的表情看著妙亞。
只見弗萊迪緊緊握著菲莉婭的手，不讓她離開：「就算如此，我都不會容許你們傷害她。」
聽到這話，妙亞饒有趣味地吹起口哨。
「弗萊迪……」正當菲莉婭為弗萊迪的回答感到驚訝時，弗萊迪轉身，把手伸到她的額頭，用力彈了一下。似乎是對她害自己擔心所作的小小報復。
「蠢材，你剛才那麼一說快把我嚇出心臟病了！」
「但是……」未等菲莉婭發出任何話，弗萊迪已經搶先：「不許但是！我管你是海神大人、彩晶龍王還是炎魔本身，總之你一直以來就跟我一起生活，這一點已經足以證明你的為人！」
「若我早點意識到，你就不會燒傷吧……」
「就說了，已經過去這麼多年，你怎麼就不能放下？」
「但是……」菲莉婭打住了，然後低下頭：「我不知道原本的我是甚麼人，要是恢復記憶後，我真的變成燒毀世界的惡魔的話呢？」
「我會把你喚回來。不論你的火焰灼燒我多少次，我都會把我所熟悉的小笨蛋喚回來。」看著弗萊迪那堅定的目光，再加上那對菲莉婭來說無比熟悉的温柔笑容，菲莉婭終究爆哭起來。那個一直在心中的小小願望終於被實現了。
值得慶幸的是，菲莉婭他們的對話因為是發生在週末，學生們都在比試結束後找樂子去，所以除了老師、她本人，還有弗萊迪沒有任何人知道。
在赫爾塞提斯，那裡以亞爾多斯的紅燈區著稱。除了妓女及占卜等，就是雜技表演，在赫爾塞提斯的東南方便是拉米亞聚居地，那裡有個馬戲團正在表演。
首先是斷角魔人以拋火球的形式來暖場，之後就是貓人跟拉米亞拍檔表演的飛刀。
首先面部及四肢均是黑色、其餘部位都是咖啡白色、身上只穿比基尼的性感貓人在矮人同伴的協助下被拴在圓盤上，圓盤上綁有好幾個氣球。蛇尾如同翡翠一樣的拉米亞隨著伴奏起舞，然後向圓盤甩出匕首，一次擊落四個氣球。貓人見狀就向矮人同伴打眼色，他就開始轉動輪盤，讓觀眾們都沸騰起來。隨後拉米亞隨著節奏舞動身體，然後朝圓盤甩出匕首。
啪，啪，啪，啪
剩下的氣球都被擊破，貓人毫髮無損。讓觀眾們歡呼，矮人同伴就把貓人放下來，她就提高雙腳一步一步走向拉米亞，然後抓住她的手一同向觀眾鞠躬。二人離場後就是一個魔人少年，他深呼吸、光滑的雙手往外一揮，一個冰製的場地覆蓋了原本的表演平台，無數馬戲團成員從少年身後出現，在冰場上配合著音樂去進行花滑。讓觀眾們更是歎為觀止。
在這整齊劃一的花滑完結後，貓人把一個電光球拋到空中。當所有人的目光注視著那光球時，那光球爆開形成煙花，斷角魔人隨即施放火焰把地上的冰一下熔掉。然後全體一同謝幕，贏得觀眾熱烈的掌聲。
馬戲團謝幕、回到後台後，一行人開始閒聊日常。馬戲團的後台跟前台只以一、兩塊布幕所阻隔。
「呼哈！這次表演很順利呢~艾瑪醬的飛刀一如既往的精準呢！」暹邏貓人女生艾米利倚到青蛇拉米亞艾瑪那裡讚嘆，二人已經是多年的拍檔，不過仍然會為艾瑪那極小可能出現的失誤擔心。
「毋須擔心，我不會想讓艾米利的肌膚有任何傷痕……」艾瑪用手帕擦拭匕首刀刃，再用它來輕撫艾米利的面龐：「要是因此弄傷艾米利就不好了。」
艾米利被刀刃輕輕撩撥的貓鬚弄得很癢，直接把臉埋到對方那足以把她的頭收在其中的雙峰之中：「喵~這樣很癢呢~艾瑪醬。」
這時，為最後表演佈下場地的魔人少年撥開布幕，望見兩人卿卿我我的樣子，就不禁皺眉。然後迅速在一旁的桌子順走一瓶正散發著耀眼藍光的飲料。稍一用力，樽蓋就開了，然後就整瓶飲料灌到口中。
「哎呀，哎呀……小朋友又要喝飲料了嗎？」艾米利聽見少年灌下飲料的聲音，就從艾瑪那傲人雙峰出來，並湊到少年面前。少年那雙顏色各異的雙眼鄙夷的瞪了艾米利一眼後就轉頭。
「哎呀~別這麼害羞吧？讓姐姐來教尼如何轉大人吧！」艾米利把少年推倒在地，並特意把自己那深邃的乳溝展示給少年看。但他不為所動，他一掌蓋到艾米利的臉上，並一把推開她。
「哼，真不好玩呢~」艾米利見挑逗失敗，就裝鬼臉回到艾瑪身邊。這時斷角魔人來到後台。
艾米利一見到就向魔人撤嬌：「亞爾森~小尼爾一點都不好玩！真無趣！」
魔人看著那名叫作尼爾——除了一雙完好而幼小的羚羊雙角及灰白頭髮外，沒有一處屬於魔人的少年。他看了尼爾一眼後，就說：「尼爾，有事要辦了。」
「怎麼了？」
「去見一個熟人。」
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