奧狄斯從墓園回到市區後，時間很快便來到晚上。因為十週年紀念活動的關係，城市四處都是出來慶祝的民眾，同時商店亦響應起慶祝活動，到處都在進行促銷，因此市區被塞到水洩不通。
奧狄斯為了避開人群，選擇了花多一點時間坐地下鐵路，並繞過了城市的熱門地點，乘鐵路來到了城市的舊工廠區。
在上半個世紀，H市曾經是製造業的重地，因為城市經濟起飛帶來的成本問題，廠家把工廠逐漸遷移至第三世界，因此這裡遺留下來的數十間工廠大廈，現在出租被用作辦公室或貨倉。
平時舊工廠區的人流不多，但同樣因為十週年紀念活動，這個地方晚上有一個啤酒市集，區內的行車道路關閉並在路上擺設攤位，讓民眾享受如同啤酒節的氣氛。
「可惡，不管走到那裡周圍都是人啊……」擠在人群之中的奧狄斯無力說道，途中他還得拒絕攤販的推銷、閃開滿身酒味的路人，最後為了避開人群還走進髒亂的大廈後巷，為的就是前往琳達告訴自己的秘密地點。
不過這時候，奧狄斯發現身後不遠的地方跟來了一男一女，他們打扮與普通人無異，只是多載了鴨舌帽並將其壓低，使別人看不到他們的眼神與表情。
奧狄斯猜測他們應該就是派來監視自己的人，雖然奧狄斯早有心理準備會遇到這種事，但真的遇上時頭腦一片空白，情緒冷靜不下來，身體不由自主地因緊張而抖動。
「呼……」
奧狄斯大口呼吸，後巷刺鼻的臭酸味像是拳手的左勾拳，狠狠打醒奧狄斯的腦袋，亦使他稍微回復冷靜。
（先裝著慢步走，到了前方的轉角處時就馬上奔跑擺脫他們吧……）
當奧狄斯快要走到轉角處時，被後巷暗處一道黑影抓住，接著奧狄斯就從那對男女的眼前消失。
「目……目標不見了！快追！」那對男女馬上跑到轉角處，竟然看到身穿黑色西裝、打扮成奧狄斯的人仍然在慢步行走。
「目標仍在……繼續進行跟蹤。」
看見他們沒有懷疑、逐漸走遠後，在暗處抓住奧狄斯的人把他放開，奧狄斯回頭一看，是一個身穿黑色皮革外套與牛仔褲的長髮男人。
「你是……！」奧狄斯立即就認出他是「Red Moon」樂隊的其中一個成員、載墨鏡的鼓手邦尼。
「噓，先不要說話，是琳達叫我來為你帶路，趁現在快走吧。」
在邦尼的帶領下，兩人避開了路上的監視鏡頭，從後巷小路偷偷摸摸地來到了目的地的門口。
「龐氏工業大廈……就是這裡了。」
奧狄斯看著那掉漆的外牆與日久失修的大門，便知道這大廈到底有多麼的殘舊。附近的街道除了早已關閉、完全不會有人經過之外，附近還沒有安裝任何監視鏡頭，可以說是絕佳的隱密地點。
「進來吧，我們等你很久了。」
進入了大廈門口沒有看見接待處與保安，兩人拉開了充滿鐵鏽風琴式鐵閘，邦尼拿出了鑰匙插入這台老舊貨運升降機的匙孔，接著升降機開始運作並往下層移動。
奧狄斯完全猜不到自己會前往到什麼地方，心情因此隨著升降機往下而變得站立不安，心臟也跟隨升降機「轟轟」的運作聲而激烈跳動。
對比雙手插褲袋、吹起口哨的邦尼，站在旁邊的奧狄斯看起來格外緊張，邦尼見狀把拳頭伸直，輕輕放到奧狄斯的心口上，溫柔地說：「少年，放輕鬆點，你的心跳快要比我的鼓點快了。」
面對邦尼的舉動奧狄斯沒有太多表情，更輕輕推開邦尼的手，冷冷地說：「不要以為我跟你們很熟，我可是還沒完全相信你們。」
被冷淡對待的邦尼微笑地搖頭，並回了一句：「是嗎？我倒是很信任你，你會根據約定來到這裡就足夠令我信任你了。」
「……就憑這樣？」
「沒錯，因為……」邦尼拉下墨鏡，露出了平時隱藏起來在眼睛旁邊的疤痕，繼續說道：「……你一旦知道了真相，你再也回不去日常的生活了。」
語畢，升降機剛好停下，操作版上最底層「B5」鍵的燈光熄滅，隨著邦尼打開鐵閘，進入了奧狄斯眼簾的是一個巨大的貨倉。
白色的光管照亮了整個貨倉，奧狄斯看見貨倉四邊角落堆放了大量木箱，而且都用了白色的防塵布把它們遮蓋。
貨倉的中間則突兀地擺放一桌大圓桌，而桌上坐著的人全是奧狄斯熟識的面貌，包括「Red Moon」的另外兩名成員貝斯手貝曼與主吉他手查恩、「Seven Hall」的光頭老闆安德魯、設計師兼畫家琳達，以及坐在圓桌中間位置的雷德。
「……雷德女士，果然這一切都有你的份。」奧狄斯看到了雷德的瞬間，總算印證了他一路以來的想法，現在他肯定雷德正是他與琳達「偶遇」的主謀。
「歡迎你來，奧狄斯。」穿著黑色西裝的雷德笑臉迎接奧狄斯的到來，張開雙手接著說：「你來到這裡，證明你已經做好覺悟了吧？」
「是的。」
「那麼相信你一定有很多問題想問，你就盡管問吧。」
「先問最基本的問題吧，你們……到底是誰？」
只見雷德從坐位站了起來，認真地回答：「……我們是反法案組織『Blue Mood』，而你的舅舅曾經也是其中一員。」
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