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隔日早上菲洛前往納里奧海港詢問船的班次，得知下一班前往格蘭大陸的船會在明天早上六點出發。
菲洛來到教堂探望希露，教堂內除了滿地傷患和一些七零八落的聖職者，沒有看到希露的蹤跡，菲洛便攔住一個修女詢問。
「希露小姐嗎？她幫了很大的忙呢，我們的工作量減輕不少，不過她昨晚真的是忙得累壞了，現在正在休息。」
「那請幫忙轉告她，下一班船明早六點出發。」
離開教堂後，菲洛漫步在納里奧鎮街上，思考著昨晚發生的事。昨晚菲洛從酒吧回來之後，發現放置在旅館房間內的行李被人翻動過，但仔細檢查後並沒有任何物品丟失，如果是小偷的話至少應該也會把錢偷走才對。
「還是說是威斯頓的報復？」菲洛靈光一閃，不過很快就打消這個念頭，畢竟威斯頓應該也沒那麼快查出他的身分和下落，而且就算他要報復應該也不可能只是翻翻東西的惡作劇。
白天的納里奧鎮上十分熱鬧，菲洛在市集逛了一圈，偶爾和幾位鎮民搭個話，經過了半天卻沒有問到什麼有用的訊息。
「只能晚上再去酒館打聽情報了。」菲洛無奈的想著，但是他可不想再遇到拉米歐那類型的變態，也不想遇到其他的黑手黨。
菲洛繼續在納里奧鎮中遊蕩，信步來到一座廣場，發現廣場上聚集著很多人，裡邊似乎有什麼表演活動，便湊上去看個熱鬧。
眾人所圍繞的廣場中央，有著一名身材頎長的白臉小丑，右眼上畫著一顆藍色的五角星，紅色的口紅塗出一抹延伸至雙頰的笑容，嘴角末梢畫上紅色圓點做結尾，鼻子戴著一顆紅色圓球，頭戴紅黃相襯的尖頭帽，兩帽尖分別垂落於腦袋兩側，身著黃色上衣，外頭披著一件寬大的紅色外套，下身套著一件彩色寬褲。小丑一邊踩著大球一邊丟球雜耍，逗得周圍的觀眾，尤其是年紀小的孩童，看的不亦樂乎。
在眾多的觀眾之中，其中一名美麗的女子格外搶眼，此時的她目不轉睛地看著小丑雜耍表演，看上去非常開心，甚至有些陶醉。
「那位小姐很美麗吧，她是昨天那個混蛋黑手黨威斯頓的妻子布麗絲。」拉米歐突然出現在菲洛身後，他的身高比菲洛高出半顆頭，手臂很輕鬆自然的勾在菲洛的肩膀上。
有著昨天被騷擾的印象，菲洛惱怒的甩開拉米歐的手：「你不要裝做跟我很熟的樣子，而且我也沒請你幫我解說。」
「我看你一直看著布麗絲，還以為你很想認識她，可惜她已經名花有主了。」拉米歐一臉遺憾的說。
「並沒有。」因為拉米歐的到來，菲洛看表演的興致沒了，轉身就要走。
「啊啊啊──」女人的尖叫聲響起，菲洛趕緊朝聲音的方向看去，發現有幾個面色凶狠的壯漢踢掉小丑所踩的大紅球，失去支撐物的小丑跌坐在地。周圍的觀眾看到這番情景便驚恐地一哄而散，廣場中央只剩小丑、布麗絲和一群壯漢。
「你們住手！」布麗絲亟欲上前阻止，卻被其中一名壯漢牽制，動彈不得：「夫人，首領說過妳不可以沉迷於這種雜耍表演。」
「他可以沉迷女色，那為什麼我不能喜歡看雜耍表演！」布麗絲使勁扭動掙扎，可惜仍然徒勞無功。
「夫人……我們也是替妳打抱不平，但是首領的命令我們不得不從啊。」
「那你們帶走我就好，為什麼要攻擊小丑呢？」
「首領一向不喜歡小丑，說如果夫人再看，就要將表演的小丑打的頭破血流。」說完，圍饒在小丑身旁的幾個壯漢舉起木棒，小丑一聲不吭，只用雙手護頭，蜷縮在地上任由他們棒打。
「我不看了，求求你們住手……」布麗絲的語氣由憤怒轉為哀求，眼淚奪眶而出，但那群壯漢對布麗絲的懇求置若罔聞，繼續暴打地上的小丑。其中一名壯漢舉起木棒，對準小丑的頭部使勁一揮，落下後卻發現手中的木棒突然消失，壯漢錯愕地看著空空的手心時，腹部遭受到一陣痛擊，被擊到數尺之外。
原來是壯漢揮棒時，力量都集中在手臂的肌肉，抓住木棒的手腕力量相對鬆了些，菲洛來到壯漢的身後抓住木棒，在他揮棒落下之際，很輕鬆的就將對方的木棒奪了過來，木棒揮一揮，三兩下就解決掉這群虛有其表的壯漢。
牽制布麗絲的那名壯漢見情勢不對，不顧布麗絲的意願，拖著她就要離開現場，卻沒想到一轉頭就遇到擋在前方的拉米歐。
「不能這麼粗暴對待美麗的小姐哦。」拉米歐揪住壯漢抓著布麗絲的那條手臂使勁一掐，壯漢的手臂一麻便鬆了手，布麗絲獲得自由。但拉米歐也沒有就此放過壯漢，抓著壯漢的手臂向前一扔，發出「喀擦」一聲後，重重地摔在地上，壯漢痛苦地仰躺著，被拉米歐揪住的那隻手臂不自然地高舉，骨頭似乎是斷裂了。
「謝謝你。」獲得自由的布麗絲向拉米歐道謝鞠躬後，便跑到廣場中央的小丑身旁跪下，滿懷歉疚地說：「對不起，艾奇……」
小丑艾奇一直保持著雙手護頭，身體蜷縮的動作，直至聽到布麗絲說話，艾奇倏地從地上跳起，張開雙手，臉部展開一個大大的微笑，接著將大紅球撿回來，在布麗絲面前繼續表演踩紅球、丟球雜耍，似乎想向布麗絲證明自己沒事。
「艾奇……」布麗絲伸出手，朝艾奇的方向往前踏一步，艾奇卻像受到很大的驚嚇一樣，連續後退了好幾步，接著從外套裡掏出一只懷錶，打開向布麗絲指了指時間後，匆忙地踩著紅球離開廣場。
菲洛護送布麗絲來到希露所待的教堂休息，一路上布麗絲愁眉不展，低垂著頭不發一語，看上去憂慮重重。將布麗絲安置在教堂大廳，菲洛帶著希露來到一旁，向她敘述事情的經過。
「我知道了，不過這位是……？」希露瞥向菲洛身後的拉米歐。
「希露小姐妳好，我叫拉米歐。」拉米歐笑容可掬地伸出手，狹長的丹鳳眼瞇著笑時流露出無盡的風華，希露看到如此俊美的笑容不禁紅了臉，不好意思地和他握手。
「你跟過來做什麼？」菲洛一看到他就想到昨晚被騷擾的事情，不由自主地用著不耐煩的語氣說。
拉米歐上一秒還滿臉笑容，下一秒馬上變得滿臉愧疚：「昨天晚上有些喝醉對你無禮了，今天來找你是想向你道歉的。」。
拉米歐的語氣十分誠懇，菲洛聽了之後，原本尖銳的心頓時軟化下來，心想他可能真的不是有意的：「下次喝醉注意一點。」
原本想說事情就這樣算了，沒想到拉米歐拿出兩張馬戲團的票說：「為了表達我的歉意，我希望今晚能請你看一場魔奧馬戲團的表演。」
菲洛這才想起離開奈奇亞村時，馬克告訴他們來到納里奧鎮，一定要看一場魔奧馬戲團的表演，考慮了一會兒便回答：「好吧，謝謝你的好意。」菲洛說完剛要接過那兩張馬戲團的票，不料卻被拉米歐收回。
「就你……跟我，好嗎？」拉米歐用夾在兩指之間的門票遮住下半臉，無法看清他整張臉的表情，雖然拉米歐的語調聽起來真摯殷切，但菲洛望著他深藍色的眼眸，深邃得看不見底，總覺得不太自然，似乎沒有那麼真誠，反倒是另有所圖的感覺。
「菲洛你就跟他去吧，明天早上六點我們準時在港口前會合。」希露突兀地拍了菲洛的肩膀，打斷了他的思緒。
「太好了，那就這麼決定囉。」拉米歐放下門票，綻開燦爛的笑容。
菲洛還沒表達自己的意見，事情就定案了，令菲洛不禁心想自己是不是掉進了他的圈套，但如果想知道對方的意圖，就得先順著情勢走，靜觀其變。
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