「咚──咚──咚」輕脆的敲擊聲在耳邊遊蕩，喚醒菲洛的意識，同時一股濃郁的血腥味也隨之鑽入鼻腔。菲洛皺了皺眉，吃力地撐開眼皮，看到的只有一片模糊，他使勁地多眨幾次眼，視線終於變的清晰，映入眼簾的是一片灰白的天花板。
菲洛下意識想移動身體，卻發現自己動彈不得，被五花大綁固定在石頭打造的平台上。他頭一轉，看見愛德華脫去華麗的外衣，只穿著一件白色的襯衣，坐在一張高腳椅上，一手持鐵錘，另一手拿鑿刀，專注地雕刻眼前的作品，在兩樣工具的配合之下，打造出的石雕彷彿菲洛的分身，頭髮、臉孔、身材、衣物，每一個細節都和他本人一模一樣，但現在不是讚嘆愛德華技藝高超的時候。
「放開我。」菲洛惡狠狠地說，聲音因許久沒有說話而有些沙啞。
「你終於醒拉。」愛德華無動於衷，連抬眼的動作都沒有，隨口回應了一句，接著繼續專注地修飾幾乎完成的作品。
「你到底有什麼目的……」菲洛話說到一半，忽然又感到一陣暈眩，感覺自己的心臟跳動的特別快，甚至有些喘不過氣來，剛開口時氣勢十足，但僅僅幾個字過後，語氣迅速減弱。
這時愛德華終於有了反應，瞥了菲洛一眼，給了他一個淡淡的笑容：「不舒服嗎？那是因為我給你放了血，看看你的手臂。」菲洛聞言，脖頸使力將頭撐起，看見自己的手臂上插著細長的管子，管子的尾端連通一個透明的玻璃罐，紅色的血液正緩緩地滴入其中，裡面已經累積了可觀的血量，再放任它滴下去，菲洛恐怕要再昏迷一次，甚至死亡。
愛德華方才太認真作業都沒發覺，一看到玻璃罐裡已經收集大量血液，舌頭不自覺地舔了舔嘴唇，放下手邊的工具，禁不住誘惑地走到玻璃罐面前，眼神充滿飢渴地看著裡頭的血液：「好像收集很多囉。」接著走到角落的櫃子，從裡面拿出一只純白的陶瓷杯，回到菲洛面前，將玻璃罐裡的血液倒入杯子，再從褲子的口袋掏出一個小包，從中取出玫瑰花瓣，撒在液體的表面上。
「讓我來嚐嚐看勇者血液的味道。」愛德華強忍慾望，走到燭光下，仔細觀察血水的色澤：「健康的鮮紅色，蘊含豐富的氧氣，真是令人期待。」
接著愛德華將杯子送到鼻腔前，輕閉雙眼，深深吸了一口氣：「血腥味非常濃郁，費洛蒙的氣味也特別強烈，搭配上玫瑰花的香氣，真是充滿了誘惑。」說完，俏皮地睜開一隻眼睛看著菲洛說：「能聞得出來，這麼英俊帥氣的勇者還是單身的狀態。」
此時的菲洛處於貧血狀態，臉色蒼白，卻被愛德華的言語羞辱到泛紅：「你！是變態嗎？」
愛德華愉悅地笑著，最後將陶瓷杯緣湊近嘴巴，將鮮紅的血漿送入口中，一飲而盡。放下杯子時，愛德華抿了抿嘴，發覺嘴唇還有紅色的血液殘留，伸出貪婪的舌頭將口部周圍舔舐了一遍，一滴液體都不放過，嘴巴一開一闔，發出「嘖──嘖」的咀嚼聲。
「口感黏稠綿密，質地厚實，濃郁的鐵鏽味中帶著豐富的氧氣，令人神清氣爽，但香醇的費洛蒙又讓我開始產生一些醉意。」愛德華陶醉地說著，忍不住再倒了一杯來喝：「原來這就是勇者血液的味道，這種感覺太美妙了，讓我有點於心不忍，下不了手。」
「你到底把我抓來這邊做什麼，是要吸血嗎？」體內的血液還在持續流失，菲洛氣若游絲地說。
「我的名字叫愛德華‧德拉庫拉，德拉庫拉是有名的吸血鬼家族，只是子嗣單薄，目前只剩我一個，不過這樣也夠了，畢竟我們吸血鬼只要持續喝血，就有永恆的生命。」愛德華停頓了一下繼續說：「我和海因斯的父親──奧斯特是摯友，當初建立魔王城時有請我去幫忙，所以你才會在魔王城裡看到龍的雕刻。」
菲洛沒有說話，靜靜地聽著。
「你有看到那幅壁畫吧？上面刻的那頭巨龍就是奧斯特，他強大的力量讓地面上的魔物都俯首稱臣，同時也代表龍族的權威，理所當然地擔任了魔物的首領。地面上的魔王城頂多算是他的別墅，他真正的住處位於蒼穹之巔，一座屹立於天空的城堡。」
菲洛聽了非常震撼，腦海中開始浮現那幅壁畫，想像著城堡矗立於雲霧之間、巨龍翱翔其中的夢幻場景，城堡能飄浮在空中，真是前所未聞！
這也讓菲洛馬上聯想到：「難道我當初去魔王城就是找錯地方了嗎？海因斯是否位於天空之城。」不過這樣的想法馬上被愛德華打破了。
「但是十年前的那一天，那位曾經不可一世的魔王奧斯特，終究還是殞落了。」愛德華的語氣充滿悲哀：「帕諾利的前任國王薩麥爾，不知道用了什麼方式前往天空之城，和奧斯特發生了一場戰爭，雙方在那場戰鬥之中同歸於盡。那座天空之城的動力來自於奧斯特的生命，在奧斯特死亡後，天空之城隨之崩塌，所有的一切從空中墜落，散布在世界各個陸地和海洋，而且兩位死者的屍骨直到現在都還沒有下落。」
菲洛聽完愛德華描述的故事，說：「這聽起來很遺憾，但卻不能成為魔王在世界各地作亂的理由，而且以我的觀點來看，薩麥爾搞不好是在為民除害。」
聽到菲洛的話，愛德華心裡一股怒氣湧上心頭，惡狠狠地瞪向菲洛，憤怒讓他的眼球布滿血絲，歇斯底里地咆嘯：「區區一個人類懂什麼？你知道天空之龍奧斯特為了維護世界的平衡付出多少心力嗎？你們這些平民日子過太爽，不了解這個世界的黑暗，有些人為了追求力量和權勢，不論善惡、不分人類還是魔物，用盡一切心機，不擇手段去掠奪，這些你知道嗎？要不是奧斯特，現在的人類和魔物，恐怕早已在水深火熱之中沉淪。」這段對話的資訊量太龐大，而且價值觀有太大的落差，菲洛聽完不由得愣住了。
愛德華看著菲洛目瞪口呆的模樣，怒氣稍微消退了一些，眼神逐漸恢復冷靜：「或許我對你太嚴苛了，畢竟你只是個小小的人類，怎麼會理解上位者宏觀的視野。」愛德華走到一旁的櫃子摸索，取出一隻玻璃製的針筒，接著打開裝著黃色液體的罐子，用針筒從裡面吸取一些液體。
看著愛德華的動作，菲洛意識到不妙：「你要做什麼？」
「奧斯特死了，即位的是他的兒子海因斯，身為奧斯特的摯友，我不能再讓高貴的龍族受到愚蠢人類的傷害，即使我知道海因斯不會輕易被打倒，但我還是要解決你這個隱憂。」愛德華舉著針筒朝菲洛走來，一邊說：「不過別擔心，畢竟你會這麼做，也是受到人類世俗觀念的影響，我知道你的血液流著正義的精神，是個好人，我不會讓你死的。」接著將針頭插進菲洛的手臂，慢慢地推動活塞將液體注入，菲洛很快地便感覺到全身失去知覺，肌肉無法再照著他的意思動彈。
「我的新作品叫做『勇者』。」愛德華說著自己的作品時，語氣充滿了驕傲：「我會將你體內的器官全數摘下，放入勇者的體內，藉此賦予石雕生命，你也能變成一尊高貴的石雕，這是值得榮耀的一件事。我會把你放在王都的中心，讓大家欣賞你的風采。你不會真的死亡，會暫時陷入沉睡，就像庫理亞王國城門前的那兩座石雕一樣，靜靜地佇立著，等待有朝一日需要你的時刻，便會甦醒。」
「真是一個瘋子！」現在的菲洛連動口都無法，只能在腦海中咒罵著。
愛德華將菲洛身上的繩子鬆開後，輕柔地脫去菲洛的上衣，揭露出他結實的上半身，他的動作細緻又謹慎，儼然已經把菲洛當成他的藝術品在呵護：「可惜了這美麗的胴體，以及可口的血液。」愛德華的語氣中充滿了遺憾，但是這不會阻斷他的行動，接著他拿起銀光閃閃的小刀，準備剖開菲洛的胸腹。
眼看大勢已定，菲洛絕望地心想：「看來今天就要葬身於此了，好不甘心……」此時他的心中充滿無奈與悔恨，歷經千辛萬苦想打倒海因斯的決心與努力、想要讓世界變得更和平的夢想，在此刻都成為了枉然。
「希露、艾奇，還有……拉米歐，抱歉了。」在這最後關頭，菲洛特別對不起自己的夥伴們，覺得自己辜負了大家，在心裡默默做了最後的告別。即使心如死灰，菲洛也已經做好銀刀劃開自己身體的心理準備。
剎那間，室內氣壓產生劇烈的變化，愛德華手中的銀刀被無形的力量震飛。令人感到奇怪的是，愛德華竟然表現得毫不驚訝，他的目光落向工作室唯一的出入口。
來者逆著光站在門邊，身體的一半被黑暗遮蔽，無法看清他的全貌，但能清楚地感受到工作室的氣壓急遽上升，強烈的怒氣如洪水般狂湧而入，彷彿要將一切淹沒一般，空氣變得異常沉重，讓人難以呼吸。
面對如此龐大的壓力，愛德華卻依然神色自若，感覺對他而言這只是一場平靜的風雨。
來者往前走了幾步，菲洛用眼角餘光看見對方身影，內心大吃一驚，只是他無法做任何表現。
面對來勢洶洶的訪客，愛德華笑了，口中緩緩吐出：「好久不見，海因斯。」
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